В пятницу, 5 февраля, фондовые индексы США компенсировали первоначальные потери, закрывшись с умеренным повышением в результате активизации покупок акций сырьевых и технологических компаний в заключительный час торгов.
Ослабление доллара США, спровоцированное выходом данных о меньшем, чем ожидалось, сокращении объёмов потребительского кредитования, способствовало восстановлению цен на нефть и металлы и оказало поддержку акциям сырьевого сектора.
К 00:00 мск пара EUR/USD достигла отметки 1.3663 после первоначального снижения к 1.3582. Тем не менее, по сравнению с уровнем закрытия четверга европейская валюта подешевела на 76 пунктов.
Согласно отчёту ФРС, объём потребительского кредитования в США в декабре сократился на 1.7 млрд долл против ожидаемого снижения на 9.3 млрд долл. Ноябрьские данные были пересмотрены в худшую сторону: с минус 17.5 млрд долл до минус 21.8 млрд долл.
Первоначально фондовые индексы снизилась более чем на 1% на фоне негативной реакции инвесторов на отчёт по рынку труда, а также на опасениях по поводу возможного обострения проблем, связанных с суверенными долгами европейских стран.
Оппозиционной партии Португалии в пятницу удалось склонить парламент страны проголосовать против правительственного плана по сокращению дефицита госбюджета. В результате, конгрессмены приняли альтернативный законопроект, предусматривающий возможность расширения дефицита. Это вызвало новые вопросы по поводу способности европейских стран контролировать рост бюджетного дефицита и обслуживать суверенный долг.
Ранее сообщалось, что в 2009 году дефицит бюджета Португалии достиг порядка 8% от ВВП, Греции – 12.7%, а Испании – 11.4%. Согласно Маастрихтскому договору о европейском экономическом и валютном союзе, заключенному в 1991 году, дефицит бюджета страны - члена союза должен составлять менее 3%.
Кроме того, инвесторы восприняли негативно отчёт Министерства труда, сообщившего, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе сократилось на 20 тыс., в то время как аналитики ожидали увеличения показателя на 5 тыс.
При этом правительство пересмотрело в худшую сторону данные non-farm payrolls за 2008 – 2009 г.г. с общим дополнительным понижением на 1.4 млн. В результате, в декабре 2009 года число занятых составило 129.5 млн против 130.9 млн, о которых говорилось в предыдущем отчёте. За 2009 год количество занятых сократилось на 4 млн. человек. Всего с начала кризиса экономика США потеряла 8424 тыс. рабочих мест, или 6.1% от числа занятых.
Январское снижение non-farm payrolls в основном было вызвано сокращением рабочих мест в строительстве - на 75 тыс., в то время как производственный сектор прибавил 15 тыс., а в сфере услуг число сотрудников выросло на 48 тыс.
Несмотря на массивный пересмотр в сторону понижения данных за предыдущие два года, уровень безработицы в декабре 2009 года не изменился, а в январе 2010 года снизился до 9.7%.
Правительственный опрос домохозяйств указал, что число занятых в прошлом месяце увеличилось на 541 тыс., число безработных сократилось на 430 тыс., а прирост рабочей силы составил 11 тыс. Это и вызвало снижение уровня безработицы до минимального уровня с августа 2009 года.
Вместе с тем, доля безработных, не имеющих работы более 27 недель, в январе составила 41.2%, что стало рекордным показателем за послевоенный период. Число тех, кто не может найти работу более полугода, выросло на 183 тыс. до 6.3 млн, а средний период нахождения в статусе безработного достиг исторического максимума 30.2 недели.
Позитивным моментом в отчёте стал рост средней продолжительности рабочей недели до 33.3 часа против 33.2 в декабре. Средняя почасовая заработная плата составила 18.89 долл против 18.84 долл в декабре и 18.80 долл в ноябре. Средняя недельная заработная плата выросла до 629.04 долл против 625.49 долл месяцем ранее. Кроме того, число временных сотрудников в январе увеличилось на 52 тыс., что обычно предшествует процессу найма на постоянную работу.
После первоначального снижения на 170 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 10 пунктов или на 0.1% до 10012.23 пункта, потеряв за неделю 0.55%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня выросли на 0.29% (до 1066.19) и 0.74% (до 2141.12) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы S&P 500 снизился на 0.72%, Nasdaq Composite - на 0.29%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 12.44 млрд акций, значительно превысив средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
«Я думаю, это был шортосквиз (ситуация, когда трейдеры, играющие на понижение, вынуждены покупать акции по завышенному курсу из-за опасений ещё большего роста – прим. МФД), - отметил Кристиан Бендиксен, директор отдела технического анализа компании Bay Crest Partners. – Люди начали нервничать, что падение было слишком быстрым».
Вместе с тем, по мнению Бендиксена, инвесторы сбрасывали рискованные активы перед выходными на опасениях по поводу разрастания долгового кризиса в Европе. «Это почти то же чувство, которое было в 2008 году, - заявил Бендиксен. – Никто не хочет оставаться с рискованными активами на выходные, потому что никто не знает, какие новости выйдут в понедельник».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологических компаний Cisco Systems и Intel, подорожавшие на 2.33% и 2.37% соответственно.
Инвестиционный управляющий хедж-фонда Ferguson Wellman Capital Management Inc. Марк Фовинци заявил, что он покупает облигации Cisco, поскольку рост продаж компании повлечёт за собой наём новых сотрудников. На прошлой неделе исполнительный директор Cisco Джон Чамберс сообщил, что мировая экономика вошла в новую фазу восстановления, и компания планирует нанять 2 – 3 тыс. сотрудников в ближайшие несколько кварталов.
Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 вырос на 1.7% после первоначального снижения на 1.5%. Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 2.1%, акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan прибавили 5.2%.
К закрытию регулярной торговой сессии на Nymex фьючерсы на нефть, золото и медь существенно снизились. В частности, мартовский контракт на нефть подешевел на 1.95 долл (-2.7%) до 71.19 дол за т.у., потеряв за неделю 1.4%. Однако позднее в ходе электронных торгов на Globex сырьевые фьючерсы развернулись к повышению, и цены на нефть выросли почти до 72 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. закрылись разнонаправленно: бумаги Exxon Mobil подорожали на 0.12%, акции Chevron снизились на 0.27%.
Смешанную динамику продемонстрировали и акции крупнейших банков. Акции Bank of America Corp. выросли на 1.69%, частично компенсировав 5%-ное падение четверга. Акции JPMorgan подешевели на 0.13%. Акции Goldman Sachs Group и Morgan Stanley прибавили более 2.3%.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) в пятницу сообщила о закрытии ещё одного регионального банка - 1st American State Bank of Minnesota. Всего с начала текущего года в США было закрыто 16 банков в дополнение к 140, обанкротившимся в 2009 году, 25 – в 2008 году и 3 – в 2007 году.
Хуже рынка выглядели акции авиастроительного концерна Boeing и промышленного конгломерата General Electric, потерявшие по 1.6% на опасениях сокращения спроса в условиях обострения финансовых проблем в Еврозоне. Индекс промышленного сектора в S&P 500 снизился на 0.6%. За последних три торговых сессии индекс промышленного сектора упал на 4%.
Акции производителя продуктов питания Tyson Foods выросли на 4.7% после сообщения компании о переходе к прибыльности в I финансовом квартале. Финансовые результаты Tyson Foods превысили прогнозы аналитиков.
На понедельник не запланировано публикаций макроэкономических данных США.
Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
Квартальную отчётность представят компании: CVS Caremark Corp., NASDAQ OMX Group Inc. и Hasbro Inc.
Другая аналитика
