В понедельник, 1 февраля, фондовые индексы США выросли более чем на 1% после выхода сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе США и публикации квартальной отчётности нефтяной компании Exxon Mobil Corp., превысившей прогнозы аналитиков.
Чистая прибыль Exxon Mobil в IV квартале 2009 года снизилась на 23% до 6.05 млрд долл или до 1.27 долл на акцию против 7.82 млрд долл или 1.54 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Exxon на уровне 1.17 долл на акцию. Доходы компании выросли до 89.8 млрд долл против 84.7 млрд долл за аналогичный период 2008 года.
Exxon сообщила, что средняя цена реализации нефти в IV квартале составила 70.21 долл за барр, увеличившись на 45% по сравнению с IV кварталом 2008 года. Вместе с тем, средняя цена реализации природного газа уменьшилась на 24% до 4.23 долл за тысячу куб. футов против 5.57 долл годом ранее. Кроме того, Exxon Mobil получила убытки от нефтеперерабатывающего и маркетингового бизнеса в размере 189 млн долл против прибыли в 2.6 млрд долл годом ранее.
Согласно отчёту Института управления поставками (ISM), в январе индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 58.4% против 54.9% в декабре и прогноза в 55.5%. Отчёт ISM был опубликован вслед за выходом позитивных аналогичных индексов Китая, Австралии и Еврозоны.
«Рынок вновь начинает верить... начинает видеть хорошие цифры, такие как ISM, и статистические данные, оказывается, более сильны, чем то, чему медведи могут сопротивляться», - заявила Кейт Спринджер, президент компании Capital Financial Advisory Services.
Отчёт института ISM нивелировал опасения инвесторов по поводу американской фискальной политики, усилившиеся после публикации проекта госбюджета, представленного президентом США Бараком Обамой. В текущем финансовом году, заканчивающемся в сентябре, запланирован рекордный дефицит госбюджета - на уровне 1.556 трлн долл или 10% от ВВП. В прошлом году дефицит составил 1.41 трлн долл.
Расширение дефицита бюджета в этом году связано, в частности, с программами по поддержке рынка труда. Кроме того, президент предлагает выделить 25 млрд долл нуждающимся штатам, главным образом, для компенсации затрат на программы здравоохранения для бедных.
К 2013 году Белый дом планирует сократить текущий дефицит бюджета до 727 млрд долл или до 4.2% от ВВП, однако федеральный долг, согласно плану правительства, к 2020 году вырастет на 8.5 трлн долл и составит 77% от ВВП против текущих 53%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10185.53, прибавив 1.17%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.43% (до 1089.19) и 1.11% (до 2171.2) соответственно.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3929 против 1.3863 вечером в пятницу.
Министерство торговли США в понедельник сообщило, что в декабре рост расходов американских потребителей оказался минимальным за последние четыре месяца, а норма сбережений достигла максимального уровня с июня.
Реальные потребительские расходы (с учётом инфляции) в декабре выросли на 0.1% против 0.4% в ноябре. По сравнению с декабрём 2007 года, с момента начала рецессии, реальные расходы потребителей сократились на 0.5%.
Реальные потребительские доходы (после вычета налогов) в декабре увеличились на 0.3% по сравнению с ноябрём, поддержанные трансферными выплатами и доходами от инвестиций, но ослабленные низкими темпами роста зарплат. По сравнению с декабрём 2007 года реальные доходы потребителей увеличились на 2.5%.
В номинальном исчислении (без учёта инфляции) потребительские расходы по итогам декабря выросли на 0.2% до 10.29 трлн долл в годовом исчислении, а доходы увеличились на 0.4% до 11.18 трлн долл.
Данные по расходам оказались хуже прогнозов аналитиков, а данные по доходам превысили рыночные ожидания. Более быстрый рост доходов в сравнении с темпом роста расходов привёл к увеличению нормы сбережений до 4.8% против 4.6% месяцем ранее.
«Мне понравились цифры производственного отчёта ISM – они остановили снижение рынка в краткосрочной перспективе и поддержали вышедшие в пятницу данные ВВП, - заявил Скотт Армиджер, управляющий инвестиционным портфелем Christiana Bank & Trust. – Мы оптимистично смотрим на прибыль компаний в этом году, но вопрос по поводу роста расходов американских потребителей всё еще остаётся».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa и химического концерна DuPont, подорожавшие на 4.95% и 3.22% соответственно на фоне роста цен на металлы и другие сырьевые товары.
К закрытию секции Comex на Nymex апрельский контракт на золото подорожал на 2% до 1105 долл за т.у., стоимость мартовского фьючерса на серебро выросла на 2.9% до 16.66 долл за т.у., а мартовского фьючерса на палладий – на 3.9% до 428.55 дол за т.у.
Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, в понедельник вырос на 1% после снижения на 6.3% в январе.
Индекс сектора производителей металлов, химических компаний и производителей сельскохозяйственной продукции в S&P 500 вырос на 3.7%. Индекс энергетического сектора прибавил 3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.72% и 2.02% соответственно на фоне повышения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.1% до 74.43 долл за барр. На прошлой неделе цены на нефть снизились на 2.4% и упали на 8.3% по итогам января.
Акции нефтеперерабатывающей компании Sunoco выросли на 6.2% после сообщения о подписании соглашения с бразильской компанией Braskem SA о продаже химических активов Sunoco на сумму 350 млн долл.
Акции производителей коксующегося угля, использующегося в производстве стали, оказались в числе наиболее активно торгуемых бумаг после сообщения аналитиков компании Davenport, что прошедшая на прошлой неделе конференция представителей угольного бизнеса заставила их более позитивно оценить перспективы рынка коксующегося угля. Аналитики Davenport повысили рекомендации по акциям компании Consol Energy, подорожавшие на 7.2%. Акции компаний Massey Energy и Peabody Energy прибавили 7.9% и 4.9% соответственно.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.6% после первоначального повышения на 1.9%. Некоторое давление на акции финансовых компаний оказало сообщение ФРС о снижении спроса на кредитном рынке в IV квартале. Вместе с тем, регулятор отметил, что об ужесточении условий кредитования объявило меньше банков, чем в предыдущем квартале.
Акции ведущих банков Bank of America Corp и JPMorgan подорожали на 1.77% и 1.58% соответственно.
Уверенный рост продемонстрировали акции технологических компаний, включая International Business Machines Corp. (+1.86%), Apple (+1.4%) и Intel (+1.08%).
Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices прибавили 7% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками JMP Securities.
Рост индекса Nasdaq был ограничен негативной динамикой акций интернет-ритейлера Amazon Inc., подешевевших на 5.2% на сообщениях о том, ритейлеру не удалось договориться с издательской компанией Macmillan о снижении цен на электронные книги.
В субботу одно из крупнейших в США книжных издательств Macmillan потребовало от подразделения Amazon по продаже электронных книг увеличить максимальную ценовую планку за книгу с 9.99 до 14.99 долл. В ответ руководство Amazon приняло решение снять с продажи все бестселлеры Macmillan, причем как в электронном, так и в бумажном формате.
Однако после переговоров Amazon с представителями Macmillan книги издательства вновь появились в онлайн-магазине. Согласно условиям договора, с марта стоимость электронных версий книг вырастет до 12.99 и 14.99 долл, а Amazon по-прежнему будет получать 30% с каждого проданного экземпляра. Руководство Amazon выразило надежду, что остальные издательства не последуют примеру Macmillan.
Акции фармацевтической компании Warner Chilcott упали на 6.8% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (+2.91%).
Акции издателя ведущих американских газет Gannett подешевели на 7%, несмотря на сообщение о переходе к прибыльности в IV квартале после получения убытков за аналогичный период прошлого года в связи со списанием убыточных активов на сумму 5.6 млрд долл. Финансовые результаты компании превысили рыночные ожидания, однако аналитики заявили, что отсутствие прогноза компании на 2010 год породило опасения по поводу финансовых результатов за I квартал.
Во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 30 января.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за декабрь. Прогноз: рост на 0.6% после сокращения на 16% в ноябре.
В 18:00 мск Министр финансов США Тимоти Гайтнер представит Финансовому комитету Сената проект госбюджета США на 2011 год.
В 22:30 мск экс-глава ФРС Пол Волкер, а ныне председатель Консультативного совета при президенте США по экономическому восстановлению, представит Банковскому комитету Сената план по введению ограничений на размеры и коммерческую деятельность крупнейших банков страны.
Ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за декабрь.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
Квартальную отчётность представят компании: AMB Property Corporation, D.R. Horton, Emerson Electric, MetLife, News Corporation, Pepsi Bottling Group, Dow Chemical Company, Hershey Company, United Parcel Service.
Другая аналитика
