В среду, 27 января, фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением после заявления Федрезерва о сохранении процентной ставки на уровне, близком к нулевому, а также в преддверии выступления президента США Барака Обамы с докладом о положении дел в стране.
После двухдневного заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) сообщил, что «экономические условия... вероятно будут служить основанием для сохранения процентной ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени».
В целом, сопроводительное заявление ФРС обрисовало смешанную картину состояния американской экономики. Регуляторы сообщили о продолжающемся сокращении банковского кредитования, а также исключили из заявления фразу об улучшении ситуации на рынке недвижимости. Вышедшие на этой неделе отчёты по продажам на рынке жилья указали на сокращение спроса.
Вместе с тем, Федрезерв отметил и позитивные факторы, сообщив об увеличении корпоративных расходов на оборудование и программное обеспечение, а также о том, что экономическая активность «продолжает укрепляться».
Регуляторы по-прежнему полны решимости завершить 31 марта программу покупки агентских долговых обязательств, обеспеченных ипотечными кредитами, на общую сумму 1.25 трлн долл и агентских облигаций на сумму 175 млрд долл. Однако Федрезерв повторил, что готов «изменить эти планы в случае необходимости».
Против решения Комитета проголосовал Томас Хоениг, президент ФРБ Канзаса. По его мнению, ситуация в экономике улучшилась вполне достаточно для того, чтобы отказаться от фразы о «сохранении процентной ставки на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени».
Первоначальная реакция рынка на результаты заседания FOMC была негативной. Ведущие фондовые индексы снизились к внутридневным минимумам, однако через несколько минут развернулись к повышению. По мнению аналитиков, решение ФРС не стало сюрпризом, но несколько более оптимистичный тон сопроводительного заявления улучшил настрой инвесторов после двухнедельной полосы неблагоприятных новостей, вызвавших падение рынка.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10236.16, прибавив 0.41%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.49% (до 1097.5) и 0.8% (до 2221.41) соответственно.
Повышенное внимание инвесторов к акциям технологического сектора было вызвано состоявшейся в четверг презентацией нового мультимедийного ноутбука Apple iPad с десятидюймовым сенсорным экраном, который уже успели прозвать «таблеткой». Компания Apple заявила, что стоимость нового компьютера будет составлять от 499 до 820 долл в зависимости от модели, что оказалось ниже цены в 1000 долл, прогнозировавшейся аналитиками.
Через несколько минут после представления iPad и сообщения о его цене акции Apple упали на 3%, но позднее компенсировали первоначальные потери, закрывшись с повышением на 0.9%.
Кроме того, росту индекса Nasdaq способствовали активные покупки акций биотехнологической компании Gilead Sciences (+7.1%), квартальная прибыль которой превысила прогнозы аналитиков.
После закрытия регулярных торгов на бирже Nasdaq, в ходе постторговой сессии акции Qualcomm Inc., крупнейшего в США поставщика микросхем для оборудования беспроводных сетей, упали на 10%. Компания сообщила о снижении прогноза по доходам на 2010 финансовый год, мотивировав своё решение медленным восстановлением экономики.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 7.3% после его сообщения о переходе к прибыльности в IV квартале. Инвесторы предпочли не концентрироваться на том, что прогноз Boeing по прибыли на 2010 год на уровне 3.7 – 4.0 долл на акцию оказался хуже прогноза аналитиков в 4.28 долл.
Уверенный рост продемонстрировали акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., прибавившие 2.3% и 2.8% соответственно. Акции American Express подорожали на 1.5%. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.8% после снижения накануне к двухмесячному минимуму.
Хуже рынка выглядели акции производителя строительной техники Caterpillar, подешевевшие на 4.3% после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 65%. Кроме того, прогноз Caterpillar по прибыли на текущий год оказался хуже рыночных ожиданий.
Квартальная прибыль промышленного конгломерата United Technologies Corp. сократилась на 6% до 1.07 млрд долл или 1.15 долл на акцию, а доходы снизились с 14.8 млрд долл до 14.1 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.15 долл на акцию и доходы в размере 13.8 млрд долл. Акции United Technologies снизились на 1.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.58% и 0.61% соответственно на фоне снижения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.04 долл (+1.4%) до 73.67 долл за барр.
Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 снизился на 0.8% на фоне укрепления доллара США в паре с евро после заявления Европейской Комиссии, что Греция сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить дальнейший рост крупнейшего в Евросоюзе дефицита госбюджета.
К 00:00 мск пара EUR/USD достигла отметки 1.4019, потеряв порядка 60 пунктов.
Акции сталелитейной компании U.S. Steel упали на 6.1% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+0.41%).
Акции класса «В» инвестиционной компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, выросли на 4.9% после заявления Standard & Poor's об их включении в расчётную базу индексов S&P 500 и S&P 100 взамен акций железнодорожного перевозчика Burlington Northern Santa Fe.
На прошлой неделе акционеры Berkshire Hathaway утвердили решение о сплите акций класса «В» в пропорции 50 к 1, что стало частью сделки по покупке Burlington Northern. Акции Berkshire Hathaway класса «А» подорожали на 5.2%.
После снижения в начале торговой сессии, акции страховой компании AIG закрылись с повышением на 2.09%. В ходе состоявшихся в среду слушаний в Комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей США министр финансов Тимоти Гайтнер, возглавлявший в 2008 году ФРБ Нью-Йорка, представил детали спасения и финансирования AIG правительством.
Отвечая на вопросы конгрессменов, полагавших, что условия спасения AIG были слишком благоприятными для компании, Гайтнер сумел убедить участников слушаний в том, что правительственная поддержка AIG была жёсткой и необходимой мерой для предотвращения разрастания экономического кризиса.
Акции рейтингового агентства Moody’s Corp. выросли на 8.3% после сообщения, что Moody’s Corp. и рейтинговое агентство Standard & Poor's, принадлежащее компании McGraw-Hill Cos. (+4.3%), выиграли суд по иску инвесторов, купивших облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, на сумму около 100 млрд долл, и обвинявших агентства в мошенничестве.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первоначальных обращений до 451 тыс. против 482 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли обнародует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за декабрь. Прогноз: рост объёма заказов на 2.1% после повышения на 0.2% в ноябре.
В 18:00 мск директор Бюджетного управления Конгресса (CBO) Дуглас Элмендорф представит Бюджетному комитету Сената прогноз CBO по бюджету и экономическому развитию США на 2011 - 2020 г.г.
18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведет аукцион по размещению семилетних облигаций на сумму 32 млрд долл. Результаты аукциона будут известны в 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: 3M Company, Amazon.com, American Electric Power, AT&T, Colgate-Palmolive, Eastman Kodak, Eli Lilly, Ford Motor, Lockheed Martin, Microsoft, Motorola, Procter & Gamble, SanDisk Corp., Estee Lauder.
Кроме того, в четверг состоится голосование в Сенате по вопросу утверждения Бена Бернанке в должности председателя ФРС на второй срок. Текущие полномочия Бернанке в качестве главы Центробанка истекают 31 января.
Другая аналитика
