Во вторник, 26 января, фондовые индексы США нивелировали результаты первоначального роста, закрывшись с умеренным снижением на фоне усилившихся опасений по поводу негативных последствий введения новых правил регулирования банковского сектора, предлагаемых президентом США Бараком Обамой.
В первой половине дня акции большинства ведущих компаний торговались в положительной области после выхода отчёта Conference Board, свидетельствующего о повышении индекса потребительского доверия в США в январе до 55.9 пункта против 53.6 в декабре.
Рынок развернулся к понижению после появления сообщений, что экс-глава ФРС Пол Волкер, а ныне председатель Консультативного совета при Президенте США по экономическому восстановлению, на следующей неделе представит Конгрессу план по введению строгих ограничений на размеры и коммерческую деятельность крупнейших банков страны.
Напомним, что в прошлый четверг Барак Обама выступил с предложением запретить банкам проводить торговые операции, не связанные с обслуживанием клиентов, и исключить участие банков в деятельности хеджевых и инвестиционных фондов. Обама также предложил ввести ограничения на размер банков, банкротство которых представляет реальную угрозу для экономики, учитывая объёмы их активов.
За последние несколько дней появилось множество комментариев аналитиков и ведущих экспертов, которые в целом указывали, что надежды на урегулирование конфликта между Белым домом и банками сохраняются. Однако после сообщения о планирующемся выступлении Волкера, который является главным идеологом ужесточения правил регулирования банковской деятельности, эти надежды угасли.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10194.29, потеряв 0.03%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.42% (до 1092.17) и 0.32% (до 2203.73) соответственно.
Глава Бюджетного управления Конгресса (CBO) Дуглас Элмендорф во вторник представил прогноз CBO по бюджету, согласно которому дефицит госбюджета к концу 2010 года достигнет 1.35 трлн долл при условии, что текущее законодательство и политика США останутся неизменными. Бюджетное управление также полагает, что экономический рост в стране в ближайшие несколько лет будет «подавленным».
На следующей неделе президент США представит Конгрессу проект бюджета на 2011 год, основанный на отчёте CBO. Мрачный прогноз об ожидаемом расширении дефицита госбюджета может ослабить позиции президента в противостоянии с республиканцами, особенно, после недавнего поражения демократов на выборах сенатора от штата Массачусетс.
Напомним, что в четверг, 28 января, в 05:00 мск Барак Обама представит Конгрессу доклад о положении дел в стране.
Инвесторы предпочли сократить длинные позиции в акциях ведущих компаний в преддверии выступления Обамы, а также обнародования в среду результатов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам США.
Как ожидается, ФРС сохранит ставку в диапазоне 0.0% - 0.25%, установленном в декабре 2008 года. Основное внимание рынка будет сфокусировано на сопутствующем заявлении ФРС, в котором регуляторы могут напомнить о намерении сохранять ставку на низком уровне на протяжении длительного времени, а также объявить о новых шагах, касающихся монетарной политики и инфляционного таргетирования.
«Федрезерву слишком рано говорить об ужесточении денежно-кредитной политики, однако тот факт, что итоги заседания будут обнародованы в среду, внёс некоторую неопределённость, - заявила Джил Холап, исполнительный вице-президент компании Lowenberg Wealth Management. Говоря о росте корпоративной прибыли и об улучшении макроэкономических показателей, Холап отметила, что «общий фон для акций остаётся позитивным». Вместе с тем, она ожидает сохранения волатильности на рынке до тех пор, пока эта неопределённость не исчезнет.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 2% и 1.4% соответственно.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.7% после первоначального повышения на 1%.
Акции банка Regions Financial упали на 7.2%, несмотря на выход данных о существенном сокращении квартальных убытков. Финансовые результаты банков вышли хуже прогнозов аналитиков и указали на сохраняющиеся проблемы, связанные с невыплатами кредитов.
Банк Zions Bancorp также сообщил о сокращении квартальных убытков, при этом, их размер оказался меньше ожидаемого. Акции Zions Bancorp выросли на 6.5%.
Акции страховой компании American International Group подешевели на 6.5% в преддверии намеченных на среду слушаний в палате представителей США. Компания AIG и Федеральный резервный банк Нью-Йорка стали объектами расследования, в ходе которого предстоит выяснить, давал ли регулятор проблемному страховщику указание не предавать гласности важную информацию в момент получения финансовой помощи от правительства в 2008 году.
Акции телекоммуникационной компании Verizon Communications, входящие в индекс Dow Jones Industrial, снизились на 1.7% после сообщения о переходе к убыточности в IV квартале, а также о намерении Verizon провести новый раунд увольнений сотрудников с целью сокращения издержек. Акции компании AT&T подешевели на 1%.
Акции производителя потребительских товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson снизились на 0.7% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности. Кроме того, компания сообщила об ожидаемом росте прибыли в 2010 году на 7%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков.
Лучше рынка выглядели акции страховой компании Travelers (+2.7%), сообщившей о росте прибыли в IV квартале на 60% до максимального с 2002 года уровня, что связано с увеличением доходов от инвестиционных операций и низким объёмом страховых выплат в ходе умеренного сезона ураганов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp.(+0.11%) и Chevron Corp. (-0.54%) закрылись с незначительным изменением котировок на фоне снижения мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.55 долл (-0.7%) до 74.71 долл за барр.
Акции сталелитейной компании U.S. Steel упали на 12% после сообщения о переходе к убыточности в IV квартале и заявления главы компании Джона Сигмы, что убытки текущего квартала будут «сопоставимы» с убытками предыдущего.
Акции компании Apple выросли на 1.2% после выхода накануне данных о росте прибыли по итогам I финансового квартала на 50% до 3.38 млрд долл. Доходы компании увеличились на 32% до 15.68 млрд долл, в том числе, благодаря продажам iPhones в количестве 8.74 млн штук за отчётный квартал. Финансовые результаты Apple превысили прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль компании на уровне 2.07 долл на акцию и доходы в размере 12.06 млрд долл.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.88%, вплотную приблизившись к рекордному минимуму. Отношение предложения к его покрытию (индикатор инвестиционного спроса) составило до 3.13 против 3.23 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 43.1% выпуска в сравнении с 42.3% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за декабрь. Прогноз: рост до 372 тыс. домов в годовом исчислении против 355 тыс. месяцем ранее.
В 18:00 мск в Комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей США начнутся слушания о надвигавшемся в 2008 году крахе страховой компании AIG и об условиях экстренной финансовой помощи, предоставленной ей правительством. В слушаниях примет участие министр финансов США Тимоти Гайтнер, возглавлявший в 2008 году ФРБ Нью-Йорка.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 22 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.8 млн барр.
Казначейство США проведет аукцион по размещению пятилетних облигаций на сумму 42 млрд долл. Результаты аукциона будут известны в 21:00 мск.
В 22:15 мск ФРС США обнародует результаты двухдневного заседания FOMC и решение по процентной ставке.
В 23:00 мск Резервный Банк Новой Зеландии объявит решение по процентной ставке. Прогноз аналитиков: сохранение ставки на уровне 2.5%.
Квартальную отчётность представят компании: Abbott Labs, BlackRock, Boeing, Caterpillar, ConocoPhillips, E*TRADE, Elizabeth Arden, Hershey Foods, UAL Corp., Valero Energy Corp.
Другая аналитика
