В пятницу, 22 января, фондовые индексы США снизились более чем на 2% на фоне активных продаж акций финансовых, сырьевых и технологических компаний. Инвесторы негативно отреагировали на озвученные в четверг предложения президента США Барака Обамы ввести строгие ограничения на размеры и коммерческую деятельность крупнейших банков страны, а также были разочарованы квартальной отчётностью технологических компаний Google и Advanced Micro Devices.
Кроме того, на рынке сохраняются опасения по поводу возможного повышения процентной ставки Народным Банком Китая с целью предотвращения «перегрева» экономики, что может ограничить спрос на сырьё.
Неопределённость по поводу утверждения Сенатом Бена Бернанке на второй срок в качестве главы ФРС оказала дополнительное на рынок. Акции финансового сектора ускорили снижение после заявления двух сенаторов – демократов о том, что они не будут поддерживать кандидатуру Бернанке на голосовании.
Фондовые индексы достигли внутридневных минимумов после появления сообщений, что в Великобритании повышен уровень террористической угрозы с «основательного» до «серьёзного». Новая степень готовности означает, что опасность атаки со стороны террористических организаций «весьма вероятна». Угроза считалась «основательной» с июля прошлого года.
Эксперты увязывают объявленную меру с неудавшейся попыткой подрыва самолета над Детройтом в день католического Рождества. Глава МВД Великобритании Алан Джонсон опроверг эти слухи, отметив, что правительство не может обнародовать имеющиеся в его распоряжении разведданные. Однако уровень угрозы в Великобритании пока не достиг «критического», что означало бы неизбежность террористической атаки.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2.09% до 10172.98 пункта, потеряв за неделю 4.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня снизились на 2.21% (до 1091.76) и 2.67% (до 2205.29) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы S&P 500 упал на 3.9%, Nasdaq Composite - на 3.61%.
Трёхдневное снижение рынка серьёзно подпортило техническую картину: индексы опустились ниже ключевых уровней поддержки и пересекли 50-дневные скользящие средние, что является «медвежьим» сигналом.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», за три торговых сессии вырос на 55% до 27.31 пункта, максимальными темпами с 2007 года.
В пятницу среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции American Express, подешевевшие на 8.47% после ухудшения аналитиками Capital Markets прогноза по прибыли American Express и Capital One Financial Corp. По их мнению, доходы обеих компаний существенно уменьшатся после введения новых правил регулирования рынка кредитных карт в США.
Акции Bank of America Corp. (-3.68%) и JPMorgan (-3.4%) продолжили снижение, вызванное предложениями Барака Обамы о введении ограничений на размер и торговую деятельность банков.
Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, входящие в индекс S&P 500, подешевели на 4.2% и 5.3% соответственно. За последние два дня индекс финансового сектора в S&P 500 упал на 6.1%, максимальными темпами с сентября прошлого года.
Известный банковский аналитик Мередит Уитни заявила, что план Обамы вполне возможно будет утверждён и может «драматически» сократить торговую прибыль.
«Участники рынка, играющие на понижение, активно выступили против финансовых компаний, расценив заявление Обамы как начало войны между Вашингтоном и банками, - отметил Кевин Шахновски, управляющий портфелем Alpine Mutual Funds. – В этом году финансовые круги будут политическими козлами отпущения, и, вероятно, до ноябрьских выборов [в парламент] держать акции банков будет действительно трудно».
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) в пятницу сообщила о закрытии ещё пяти региональных банков. Всего с начала текущего года в США было закрыто 9 банков в дополнение к 169-ти, обанкротившимся в 2008 – 2009 г.г.
Лучше рынка выглядели акции промышленной компании General Electric, подорожавшие на 0.6% после выхода данных о получении прибыли от продолжающихся операций в IV квартале в размере 0.28 долл на акцию против 0.26 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Компания также сообщила, что ожидает роста прибыли в 2011 году и далее.
Акции корпорации McDonald's прибавили 0.3% после выхода данных о росте прибыли в IV квартале на 23% до 1.1 долл на акцию против 1.02 долл, ожидаемых рынком. Общемировые продажи в ресторанах сети, открытых не менее 13 месяцев, выросли на 2.3%.
Акции компаний с крупной долей международных операций и получающих высокие доходы за рубежом, включая производителя алюминия Alcoa (-5.96%) и производителя строительной техники Caterpillar (-4.57%), оказались в числе наиболее пострадавших бумаг, подешевев на опасениях сокращения спроса со стороны Китая в результате предпринимаемых китайскими регуляторами мер, направленных на предотвращение «перегрева» экономики.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.9% и 2.16% соответственно на фоне снижения мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.54 долл (-2%) до 74.54 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 4.7%.
Февральский контракт на золото подешевел на 1.2% до 1089.7 долл за т.у., потеряв за неделю 2.4%.
Акции производителя золота и меди Freeport-McMoRan Copper & Gold, а также сталелитейных компаний AK Steel Holding Corp. и U.S. Steel Corp. упали, по меньшей мере, на 2.7% после сообщения аналитиков Goldman Sachs о снижении рекомендаций по сектору производителей металлов до «нейтрально» с «привлекательно».
Акции интернет-компании Google подешевели на 5.7%. Компания сообщила, что объём продаж, за исключением доходов, переданных партнёрским веб-сайтам, в IV квартале вырос на 13% до 4.95 млрд долл по сравнению с III кварталом. По словам Самита Синха из JMP Securities LLC, некоторые аналитики ожидали увеличения показателя на 17%.
Компания Advanced Micro Devices сообщила о переходе к прибыльности в IV квартале, впервые за три года, однако её акции упали на 12.4%. AMD предупредила, что ожидает снижения продаж в I квартале 2010 года.
Аналитики Citigroup снизили инвестиционный рейтинг акций семи производителей полупроводникового оборудования, заявив о рисках коррекции бумаг на 30%. В числе этих компаний: KLA-Tencor (-6.1%), ATMI (-4.7%) Brooks Automation (-9.6%) и Entegris (-12%).
В свою очередь, акции компании Intuitive Surgical, мирового лидера в области роботизации в малоинвазивной хирургии, выросли на 12% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 53%.
Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson подешевели на 7.8% после сообщения о переходе к убыточности в IV квартале в результате сокращения спроса на продукцию компании.
На предстоящей неделе будет опубликована квартальная отчётность 12-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, и 130-ти, входящих в индекс S&P 500.
По данным Thomson Reuters, из 92-х компаний, уже представивших финансовые результаты за IV квартал, квартальная прибыль 78% компаний превысила прогнозы аналитиков, 4% - совпала с прогнозами, 17% - оказалась хуже рыночных ожиданий.
Существенное влияние на динамику рынка могут оказать некоторые внутриполитические события, намеченные на эту неделю, включая доклад президента США Барака Обамы Конгрессу о положении дел в стране и процесс утверждения в Сенате кандидатуры Бена Бернанке на второй срок в качестве главы ФРС. В воскресенье газета USA Today сообщила со ссылкой на источник в Белом доме, что президент США уверен в положительном исходе голосования.
Кроме того, на этой неделе состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, а также заседания Банка Японии, Резервного Банка Новой Зеландии и центральных банков развивающихся стран - Бразилии, ЮАР, Венгрии, Польши и Индии.
Народный Банк Китая может объявить о новых шагах в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, что увеличит вероятность повышения процентной ставки в ближайшее время.
В числе макроэкономических отчётов США, намеченных на эту неделю: данные по продажам домов на первичном и вторичном рынке жилья, индексы потребительского доверия от университета Мичигана и от исследовательской компании Conference Board, предварительные данные ВВП за IV квартал 2009 года. Аналитики прогнозируют рост ВВП на 4.5 - 5.5% после увеличения на 2.2% в III квартале.
Другая аналитика
