На торгах в четверг российский фондовый рынок предпринял попытку развернуть сложившуюся краткосрочную нисходящую тенденцию, но пока она не увенчалась успехом. Индекс РТС (-1,71%), ограничившись отскоком к урвоню в 1550 пунктов, в итоге просел в район 1520 пунктов, закрывшись на минимумах дня. Индекс ММВБ (-1,71%), не сумев вернуться выше зоны 1450-1460 пунктов, завершил сессию в районе 1440-1430 пунктов, обновив минимумы дня. Объемы торгов были высокими, но медленно снижались по мере падения. Максимальный всплеск активности был связан с отскоком вверх. Продажи не обошли стороной и «второй эшелон»: индекс РТС2 (-1,19%) также понес потери.
Несмотря на довольно чувствительное падение, некоторые «фишки» выглядели вполне достойно. Например, значительно меньшие потери по сравнению с индексом ММВБ10 (-1,73%) понесли акции «ВТБ» (-0,67%), которые продолжают консолидацию в сформировавшемся коридоре 0,072-0,076 руб. Сложившаяся здесь картина очень похожа на консолидацию второй половины сентября прошлого года, в аккурат перед мощным спуртом начала октября. В свою очередь «Сбербанк» (-1,59%), закрывшись ниже отметки в 90 руб., заметно сдал позиции.
Такое положение вещей опять же в пользу «ВТБ». Лучше индекса ММВБ10 (-1,73%) отторговались и бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,85%), которые еще могут допадать до поддержки в районе 4800-4700 руб. Сегмент телекомов отторговался на уровне рынка: «Уралсвязьинформ» (-1,1%), «Ростелеком» (-1,46%). Больше остальных пострадали нефтяные «фишки». Лидером падения стали бумаги «Роснефти» (-2,95%), которым, по всей видимости, придется возвратиться в зону 255-250 руб.
Акции «Лукойла» (-1,56%) вернулись к отметке в 1700 руб., пробитие которой может привести к тестированию плотно проторгованной зоны 1680-1650 руб. «Газпром» (-1,73%) в моменте еще может покинуть отметку в 180 руб., но, вероятно, лишь для того, чтобы собрать «стопы» у покупателей. Лучше не только сектора, но и рынка в целом остаются «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,36%). В секторе энергетики «ФСК ЕЭС» (-2,65%) и «РусГидро» (-2,09%) возвращаются к поддержкам.
На торгах в четверг американский фондовый рынок продолжил значительное падение второй день подряд, на этот раз закрывшись вблизи минимумов дня. Dow Jones в итоге провалился на 2,01%, S&P500 упал на 1,89%, потери Nasdaq составили всего лишь 1,12%. За океаном вновь доминировали покупатели: наибольшие потери понесли металлурги, досталось и банкам. Dow Jones в первые часы торгов потерял более 200 пунктов, проломив старую поддержку в 10500 пунктов и просев в плотно проторгованный коридор в районе 10400 пунктов.
Падение за океаном в два захода можно считать выполненным. В ближайшее время напрашивается восстановление с ближайшей целью в районе теперь уже сопротивления в 10500 пунктов. Произошедшая коррекция пойдет на пользу Dow Jones, который сохраняет все шансы на продолжение роста и подъем выше 11000 пунктов. Бразильская Bovespa провалилась накануне на 2,83% и просела к следующей поддержке в 66000 пунктов.
Торги в Европе вновь завершились снижением. FTSE свалился на 1,58%, DAX рухнул на 1,79%. В результате DAX продолжил обновлять минимумы текущего года, но зона 5800-5600 пунктов может выступить в качестве хорошей поддержки для покупателей и отсюда можно ожидать восстановления. Азия на данный момент уверенно торгуется в красной области: Nikkei, теряя 2,5%, снова покинул отметку в 10800 пунктов. В прошлый раз уже на следующий день удалось вернуться выше этого уровня.
На валютном рынке пара евро/доллар, удержав отметку в 1,40, уже вернулась выше уровня в 1,41. Накопившие дивергенции здесь говорят о потенциале хорошего отскока вверх. Сектор промышленных металлов продолжил снижение, хотя и здесь были положительные истории. Котировки золота возвращаются выше 1100 долл. Цены на нефть снова провалились на 2%: фьючерсы на нефть сорта Light протестировали старую поддержку в районе 75,50 долл. и, протоптав данную зону, пытаются начать восстановление, ближайшей целью которого является отметка в 77 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,2%, также предпринимают попытки начать отскок вверх.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов инерционные продажи и второй заход вниз имеют шансы на продолжение. Участникам рынка предстоит отыграть оставшуюся часть падения за океаном, пока слабо откорректированную слегка положительной динамикой фьючерсов на американский спот, а также заметно более низкие цены на нефть. Дополнительным фактором для продавливания котировок вниз может выступить охота за «стопами» покупателей, что характерно для локального «дна».
После завершения продаж по инерции можно ожидать отскока и ухода в консолидацию с целью проторговки разворотного уровня. Во второй половине торговой сессии вслед за внешним фоном рынок получит возможность начать восстановление и отыграть большую часть утренних потерь, а возможно даже и выйти в плюс. Индекс РТС может протестировать отметку в 1500 пунктов, после чего станет актуальным возвращение в район 1530 пунктов. Индекс ММВБ встретит поддержку на уровне в 1420 пунктов, хотя продавливание дальше вниз исключать нельзя, после чего попытается вернуться в коридор 1430-1450 пунктов.
Наблюдаемая ситуация в виде приличного падения за океаном и определенной «стойкости» отечественного рынка заставит игроков на понижение усилить свои позиции, однако в дальнейшем это может сыграть с ними злую шутку, ибо рынок сейчас другой. Уже на следующей неделе, ближе к концу января можно ожидать возвращения на рынок покупателей и продолжения подъема в рамках сформировавшегося восходящего тренда, развитие которого может занять большую часть февраля.
Другая аналитика
