В среду, 20 января, фондовые индексы США снизились более чем на 1% после публикации смешанной квартальной отчётности ведущих компаний, выхода разочаровывающих данных по рынку недвижимости и сообщений о сокращении объёмов кредитования в Китае.
По информации государственной китайской газеты China Securities Journal, в среду Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР попросила несколько коммерческих банков приостановить выдачу новых кредитов до конца текущего месяца, опасаясь роста инфляции. Позднее председатель Комиссии Лю Минкан опроверг эти сообщения, однако заявил, что, как ожидается, в текущем году китайские банки предоставят меньше кредитов, чем в 2009 году.
«Люди обеспокоены тем, что ралли фондовых рынков в основном было вызвано притоком ликвидности, - заявил старший трейдер компании Third Wave Global Investors Дэвид Куперсмит. – Если Китай начнёт отстраняться, это будет первым шагом к ужесточению монетарной политики в целом, и мы увидим меньше ликвидности по всему миру».
Однако по мнению Говарда Уарда, портфельного управляющего фонда Gamco Growth, снижение акций, спровоцированное опасениями по поводу возможного охлаждения экономического роста в Китае, было преувеличенным.
«Понятно, что экономическая ситуация в Китае и рост в Китае важны для нас, но иногда мы слишком переоцениваем эту важность», - отметил Уард. По его мнению, американским инвесторам следует обратить внимание на потенциальное воздействие на рынок прошедших накануне выборов в Сенат от штата Массачусетс, победу на которых одержал республиканец Скотт Браун.
Победа Брауна лишила демократов большинства голосов, необходимого для принятия законодательных актов. Отныне число сенаторов – республиканцев достигло 41, а число демократов в Сенате сократилось до 59. В результате, в дальнейшем демократы будут вынуждены искать больше компромиссов при проведении законов, предлагаемых президентом США Бараком Обамой, включая законы о реформе системы здравоохранения, о регулировании финансовой деятельности, о корпоративных налогах.
«Голосование Брауна, вероятно, не приведет к желаемому блокированию реформы системы здравоохранения, - заявил Уард. - Однако это означает, что они будут не в состоянии повысить налоги так, как им бы хотелось, и это - колоссальное послание Вашингтону о необходимости сократить расходы. Рынок должен радоваться, но, возможно, он зашёл слишком далеко, слишком быстро, и ему просто нужна консолидация».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10603.15, потеряв 1.14%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.06% (до 1138.04) и 1.26% (до 2291.25) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции компаний с крупной долей международных операций и получающих высокие доходы за рубежом, включая производителя алюминия Alcoa (-2.5%) и производителя строительной техники Caterpillar (-1.9%).
Акции производителя компьютеров IBM Corp. подешевели на 2.9%. Накануне вечером корпорация сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала на 8.7% до 3.59 долл на акцию против 3.47 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Доходы компании выросли до 27.23 млрд долл против 27.0 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали доходы IBM в размере 26.96 млрд долл. По мнению экспертов, инвесторы ожидали более высоких финансовых результатов компании.
Акции производителя продуктов питания Kraft Foods подешевели на 2.1% после того, как крупнейший инвестор Kraft Уоррен Баффетт выразил опасения по поводу объявленной накануне сделки о покупке британского производителя кондитерских изделий Cadbury за 19.5 млрд долл, несмотря на текущий объём долговых обязательств Kraft, оценивающийся примерно в 32 млрд долл.
Рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг дефолта эмитента Kraft Foods до «BBB-» с «BBB» после сообщения о сделке. Прогноз по рейтингу компании сохранен на уровне «стабильный».
Акции Bank of America Corp. (+1.04%) стали одной из четырёх бумаг индекса Dow Jones Industrial, закрывшихся c повышением. В среду Bank of America заявил об увеличении убытков по итогам IV квартала до 5.2 млрд долл или 0.6 долл на акцию против убытков в 2.4 млрд долл или 0.48 долл на акцию годом ранее. Доходы банка выросли до 25.1 млрд долл против 15.7 млрд долл за аналогичный период 2008 года.
Аналитики прогнозировали убытки банка на уровне 0.53 долл на акцию и доходы в размере 27 млрд долл. За исключением расходов в 4 млрд долл на выплату дивидендов по привилегированным акциям и выплат по кредиту в рамках TARP, убытки Bank of America составили 194 млн долл против скорректированных убытков в 1.8 млрд долл за IV квартал 2008 года.
Акции банка JPMorgan Chase прибавили 0.28%.
В индексе S&P 500 уверенный рост продемонстрировали акции Bank of New York Mellon Corp. (+4.8%) и финансовой корпорации State Street (+7.1%), сообщивших об улучшении финансовых результатов в IV квартале.
Акции банков Wells Fargo и Morgan Stanley, чья квартальная отчётность оказалась хуже прогнозов аналитиков, подешевели на 1.63% и 1.7% соответственно.
Акции авиастроительного концерна Boeing Co. снизились на 0.7%, что стало несколько запоздалой реакцией инвесторов на появившееся во вторник сообщение о регулируемом банкротстве японской авиакомпании Japan Airlines, сделавшей ранее заказ на производство 71 самолета Boeing на сумму порядка 10 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.79% и 1.92% соответственно на фоне снижения февральского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.4 долл (-1.8%) долл до 77.62 долл за барр. Стоимость наиболее активно торгуемого мартовского контракта на нефть упала на 2% до 78.23 долл за барр.
Акции крупнейшей в США золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 4.2%, отыгрывая падение цен на золото, спровоцированное укреплением доллара США.
К закрытию Nymex февральский фьючерс на золото снизился на 27.4 долл (-2.4%) до 1112.6 долл за т.у. Пара EUR/USD к 00:00 мск стабилизировалась вблизи отметки 1.4100, потеряв за день около 200 пунктов.
Акции компаний сферы здравоохранения развернулись к понижению после уверенного роста во вторник на ожиданиях выборов сенатора - республиканца, победа которого создаст препятствия реформе системы здравоохранения, угрожающей прибылям страховых и фармацевтических компаний. Акции страховых компаний Coventry Health Care и Humana снизились на 1.9% и 1.3% соответственно.
Акции домостроительного сектора, включая бумаги Lennar Corp. (-2.9%) и Toll Brothers (-2.35%), оказались под давлением после заявления Федерального управления по жилищному строительству в США о намерении изменить нормативные правила в целях укрепления капитальных резервов.
Управление предлагает увеличить премии по страхованию ипотечных кредитов, повысить требования к качеству кредитных историй, увеличить первоначальные взносы для новых заёмщиков и сократить размер комиссионных для агентств по продаже недвижимости.
Кроме того, негативным фактором для акций домостроительных компаний стало сообщение Министерства торговли о сокращении числа закладок новых домов в США в декабре на 4% до 557 тыс. в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали рост показателя до 580 тыс.
За весь 2009 год число закладок новых домов составило 554 тыс., сократившись на 39% по сравнению с 2008 годом. Число закладок односемейных домов в 2009 году уменьшилось на 29% до 444 тыс., достигнув рекордного минимума с момента начала публикации подобной отчётности в 1959 году.
Акции оператора железных дорог CSX Corp. упали на 6.3%. Во вторник компания сообщила о росте прибыли в IV квартале на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 305 млн долл или 0.77 долл на акцию. Операционная прибыль CSX составила 583 млн долл против 613 млн долл, прогнозируемых аналитиками.
CSX стал первым из четырёх крупнейших американских железнодорожных операторов, представивших квартальную отчётность. Загруженность железных дорог рассматривается как опережающий индикатор развития экономики.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первоначальных обращений до 441 тыс. против 444 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса опережающих экономических индикаторов США за декабрь. Прогноз: рост на 0.7% после повышения на 0.9% в ноябре.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за январь. Прогноз: снижение индекса до 18.2 пункта против 20.4 в декабре.
В 19:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 15 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.8 млн барр., запасы бензина выросли на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.1 млн барр.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
