В пятницу, 15 января, фондовые индексы США снизились после сообщения банка JPMorgan Chase о вынужденном увеличении резервов на покрытие кредитных убытков, а также после выхода слабых данных индекса потребительского доверия, усиливших опасения по поводу сохраняющейся напряжённости на рынке труда.
Согласно предварительному отчету университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 72.8 пункта против 72.5 в декабре. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 73.7 пункта.
Банк JPMorgan сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала 2009 года до 3.3 млрд долл или до 0.74 долл на акцию против 702 млн долл или 0.06 долл на акцию за аналогичный период 2008 года. Доходы банка составили 25.24 млрд долл против 17.23 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 0.61 долл на акцию и доходы в размере 26.21 млрд долл.
Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что, несмотря на улучшение финансовых результатов, прибыль банка оказалась ниже потенциально возможной, поскольку банк был вынужден увеличить резервы на покрытие убытков по потребительским кредитам. В IV квартале JPMorgan добавил 1.9 млрд долл в резервный фонд, в результате, общая сумма резервов на покрытие кредитных убытков составила 32.5 млрд долл, а ставка покрытия по кредитным убыткам достигла 5.5%.
Рост доллара США, вызванный бегством от рисков, а также слухами о намерении канцлера Германии Ангелы Меркель подать в отставку, спровоцировал снижение цен на нефть и металлы, что привело к продажам акций сырьевых компаний. К 00:00 мск пара EUR/USD снизилась к отметке 1.4379 против 1.4498 вечером в четверг. Индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, вырос на 0.6%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.94% до 10609.65 пункта, потеряв за неделю 0.08%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня снизились на 1.08% (до 1136.03) и 1.24% (до 2287.99) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы S&P 500 упал на 0.78%, Nasdaq Composite - на 1.26%.
Опубликованные в пятницу данные о повышении индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка до 15.9 пункта против 4.5 в декабре не оказали существенного влияния на рынок. Кроме того, Министерство труда подтвердило заявления регуляторов о низких инфляционных рисках, сообщив о росте индекса потребительских цен в декабре лишь на 0.1%.
«Данные индекса CPI указали, что рост экономики сопровождается низкой инфляцией, - отметил Майкл Холланд, глава управляющей компании Holland & Co. – Это означает, что в ближайшее время процентная ставка повышаться не будет. Но рынок всё еще хочет видеть рост корпоративных продаж. Если этого не случится, акции могут столкнуться с мощными встречными ветрами».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Bank of America Corp., подешевевшие на 3.3% после сообщения банка об увеличении в декабре доли потенциально невозвратных кредитов, взятых с использованием кредитных карт в США, до 13.53% против 13% в ноябре. В то же время, доля кредитов, выданных Bank of America, выплаты по которым просрочены, как минимум, на 30 дней, сократилась до 7.44% против 7.69% в ноябре.
Акции JPMorgan, первого крупного банка в США, отчитавшегося по итогам IV квартала, упали на 2.26%. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2%.
Акции банков Morgan Stanley и Citigroup потеряли по 2.6%, бумаги Goldman Sachs подешевели на 2%. Акции банка Fifth Third Bancorp упали на 3.5% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками Robert W. Baird & Co.
Акции American Express Co. подешевели на 0.68%, несмотря на сообщение компании о сокращении в декабре доли невозвратных кредитов, взятых с использованием кредитных карт, до 7.4% против 8.1% в ноябре.
Акции крупнейшей в США компании по предоставлению студенческих кредитов SLM Corp. упали на 6.7%. По сообщению аналитиков Keefe, Bruyette & Woods, предложенный Бараком Обамой новый вид налогообложения финансовых компаний обойдётся SLM Corp. в 267 млн долл или 0.57 долл на акцию.
Акции корпорации Intel подешевели на 3.17%, несмотря на сообщение о росте прибыли в IV квартале до 2.3 млрд долл против 234 млн долл за аналогичный период 2008 года. По мнению аналитиков, котировки акций Intel приблизились к своим пиковым значениям, что привело к фиксации прибыли.
Бен Халлибертон, глава инвестиционного подразделения Tradition Capital Management, заявил, что снижение акций JPMorgan и Intel после выхода сильной квартальной отчётности указывает на то, что «планка была поднята слишком высоко, учитывая пробег рынка от мартовских минимумов, поэтому остаётся большой задел для разочарований». Он также добавил, что «ситуация с потребительскими кредитами по-прежнему очень негативна».
Лучше рынка выглядели акции производителя продуктов питания Kraft Foods Inc., подорожавшие на 1.6% на сообщениях, что хедж-фонд Pershing Square Capital Management LP, принадлежащий крупному инвестору Уильяму Акману, приобрел 2% акций Kraft Foods.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. снизились на 1.14%, потеряв за неделю 8.2%. В понедельник компания сообщила о квартальных убытках в размере 277 млн долл или 0.28 долл на акцию против прибыли в 0.05 долл, ожидаемой аналитиками.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.82% и 0.4% соответственно на фоне снижения январского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.39 долл (-1.8%) до 78.0 долл за барр. За последние пять торговых сессий цены на нефть упали на 5.7%.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. снизились на 1.7%. Февральский контракт на золото к закрытию Nymex подешевел на 1% до 1130.5 долл за т.у.
Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, в пятницу снизился на 1.1%.
На предстоящей неделе будет опубликована квартальная отчётность пяти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, и 57-ми, входящих в индекс S&P 500, включая Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Electric, McDonald's, Google и Advanced Micro Devices.
Как и в предыдущие несколько кварталов, основное внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по доходам, поскольку показатели по прибыли могут являться отражением действий компаний, связанных с сокращением производственных издержек.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Другая аналитика
