Во вторник, 29 декабря, впервые за семь торговых сессий фондовые индексы США закрылись в отрицательной области на фоне негативной динамики акций нефтяных, финансовых и технологических компаний. Снижение рынка было ограничено благодаря покупкам акций потребительского сектора, поддержанных публикацией данных, свидетельствующих о росте индекса потребительского доверия.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10545.41, потеряв 0.02%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.14% (до 1126.19) и 0.12% (до 2288.4) соответственно.
Начало торгового дня инвесторы встретили с оптимизмом - в течение часа после открытия бирж наблюдался рост акций по всему спектру рынка. Умеренно позитивные макроэкономические данные США укрепили надежды на продолжение восстановления экономики в следующем году, что благоприятно отразится на корпоративной прибыли и динамике фондового рынка.
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 52.9 пункта против 50.6 в ноябре, почти совпав с прогнозом аналитиков. Повышение индекса было обеспечено ростом компоненты ожиданий, тогда как оценка текущей ситуации несколько ухудшилась в сравнении с предыдущим месяцем.
В свою очередь, агентство Standard & Poor's сообщило о замедлении темпов снижения совокупного индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемого для 20-ти крупнейших городов США, в октябре до 7.3% в годовом исчислении против 9.4% в сентябре.
Тем не менее, глава индексного комитета в агентстве Standard & Poor's Дэвид Блитцер заявил, что «разворот в динамике цен на дома, наблюдавшийся весной и летом, постепенно исчез....и, в целом, отчёт следует охарактеризовать как нейтральный». По его словам, среди инвесторов «присутствует страх, что рынок будет накрыт волной банкротств, а правительственные стимулирующие программы, созданные для поддержки рынка недвижимости, завершатся в первой половине 2010 года».
«Увиденные отчёты в широком понимании усиливают уже имеющиеся ожидания, - заявил Джим Бэрд, глава отдела стратегических инвестиций Plante Moran Financial Advisors. – Рост экономики идёт медленно и устойчиво, но это не взрывные улучшения».
Начавшийся после 18:20 мск рост доллара США на фоне ликвидации коротких позиций в американской валюте перед окончанием календарного года спровоцировал снижение цен на нефть и металлы, что привело к продажам акций сырьевых компаний. К 00:00 мск пара EUR/USD снизилась к отметке 1.4348 против 1.4458 в середине торгового дня.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 15 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., подешевевшие на 0.55% и 1.11% соответственно после сообщения рейтингового агентства Moody’s, что доля невозвратных кредитов, взятых с использованием кредитных карт в США, в ноябре выросла почти на 0.5% до 10.56%, а доля просроченных займов по кредитным картам увеличилась до 6.2%.
Аналитик Bank of America Merrill Lynch Гай Мосзковски ухудшил прогноз по прибыли банков на IV квартал, мотивируя своё решение замедлением деловой активности с середины ноября. Прогноз по прибыли Goldman Sachs (+0.22%) снижен до 5.74 долл на акцию с 6.74 долл, Morgan Stanley (+0.48%) – до 0.4 долл с 0.47 долл, J.P. Morgan Chase – до 0.68 долл с 0.71 долл.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. подешевели на 0.43% на фоне умеренного снижения цен на базовые металлы.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. потеряли 0.35% и 0.72% соответственно, несмотря на повышение февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.1 долл (+0.1%) до 78.87 долл за барр. В начале торгов в Нью-Йорке цены на нефть снижались к отметке 78.01 долл за барр., реагируя на динамику американской валюты.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 0.7%. Акции нефтеперерабатывающих компаний Chesapeake Energy и Range Resources упали на 3.1% и 2.6% соответственно.
Лучше рынка выглядели бумаги потребительского сектора. Акции крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores прибавили 0.24% после выхода данных индекса ICSC/Goldman Sachs, свидетельствующего о росте продаж сопоставимых товаров в 75 ритейлерских сетях США на прошлой неделе на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущей неделей индекс ICSC/Goldman Sachs вырос на 0.4%.
Акции оператора тематических развлекательных парков Walt Disney подорожали на 1.47%, поддержанные данными о росте индекса потребительского доверия.
Казначейство США во вторник провело второй на этой неделе аукцион, разместив пятилетние государственные долговые обязательства на сумму 42 млрд долл с доходностью 2.665% - максимальный уровень с июля текущего года. Отношение предложения к его покрытию (коэффициент, характеризующий инвестиционный спрос) составило 2.59, что совпало со средним показателем за четыре предыдущих аукциона по размещению 5-летних бондов. Косвенные покупатели – группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 44% выпуска в сравнении с 48.2% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В целом, на этой неделе Минфин США проведёт три аукциона по размещению долгосрочных казначейских облигаций на общую сумму 118 млрд долл.
В среду в 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за декабрь. Прогноз: снижение до 55.4 против 56.1 в ноябре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 25 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) снизились на 2.1 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению семилетних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск
Другая аналитика
