В понедельник, 28 декабря, фондовые индексы США обновили максимальные уровни закрытия текущего года, компенсировав в заключительной части торгов первоначальные потери на фоне позитивной динамики акций технологических, сырьевых и промышленных компаний. Рост рынка был ограничен продажами акций банковского сектора.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10547.08, прибавив 0.26%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.12% (до 1127.78) и 0.24% (до 2291.08) соответственно.
После кратковременного роста на открытии, фондовый рынок начал снижение на фоне появления сообщений, что террористическая группа Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), входящая в сеть Аль-Каеда, взяла на себя ответственность за организацию неудавшегося теракта на борту самолета авиакомпании Delta-Northwest, выполнявшего рейс из Амстердама в Детройт в пятницу.
Президент США Барак Обама обратился к Агентству Национальной Безопасности с требованием о проверке функциональных возможностей систем пассажирского контроля в американских аэропортах.
Акции банковского сектора оказались под давлением после заявления Федрезерва, свидетельствующего о намерении регуляторов продолжить изъятие избыточной ликвидности из финансовой системы США. Федрезерв предложил коммерческим банкам размещать срочные депозиты в центральном банке (аналог банковских депозитных сертификатов, CD) с выплатой процентов по этим депозитам. Размер процентов будет определяться через механизм аукционов.
В ходе финансового кризиса баланс ФРС расширился до 2 трлн долл, более чем вдвое превысив докризисный уровень в результате принятия кредитных программ, облегчающих банкам доступ к ликвидности. Теперь ФРС принимает меры по изъятию избыточных денежных средств из финансовой системы в попытке избежать инфляции при выходе из экономического кризиса.
Вместе с тем, Федрезерв заявил, что предложение «не имеет последствий для решений по монетарной политике в краткосрочной перспективе». Однако это уточнение ФРС не произвело впечатления на валютных трейдеров, активизировавших покупки доллара США на ожиданиях повышения процентной ставки. К 00:00 мск пара EUR/USD снизилась к отметке 1.4378 против 1.4413 в середине торгового дня.
Центральный Банк Израиля в понедельник принял решение о повышении процентной ставки в третий раз с августа текущего года, с момента появления признаков восстановления мировой экономики, и когда внутренняя инфляция в Израиле превысила целевые уровни правительства. Ставка кредитования ЦБ Израиля увеличена на 25 б.п. до 1.25%, при этом аналитики ожидали сохранения ставки на прежнем уровне 1%.
Кроме того, негативным фактором для акций финансовых компаний стали сообщения о разочаровывающих результатах аукциона по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. По итогам аукциона доходность бумаг составила 1.089% годовых. Отношение предложения к его покрытию (коэффициент, характеризующий инвестиционный спрос) снизилось до 2.91 в сравнении с 3.07 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению 2-летних бондов. Косвенные покупатели – группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 34.8% выпуска в сравнении с 46.0% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В целом, на этой неделе Минфин США проведёт три аукциона по размещению долгосрочных долговых обязательств на общую сумму 118 млрд долл.
В заключительной части торгов фондовые индексы развернулись к повышению благодаря покупкам акций сырьевых, промышленных и технологических компаний.
Акции розничного сектора также оказались в числе фаворитов после выхода отчёта MasterCard Advisors' SpendingPulse, свидетельствующего о росте розничных продаж в США за период с 1 ноября по 24 декабря на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в 2008 году продажи в предрождественский сезон снизились на 2.3%.
За исключением продаж за один дополнительный торговый день между Днём Благодарения и Рождеством в этом году, розничные продажи увеличились почти на 1%. Наилучшие показатели продемонстрировали интернет-ритейлеры, чьи продажи выросли на 15%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров IBM (+1.33), промышленного конгломерата 3M (+1.09%), химического концерна Du Pont (+0.84%), фармацевтической компании Merck (+0.81%) и телекоммуникационной компании AT&T (+0.82%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.61% и 0.44% соответственно на фоне повышения февральского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.72 долл (+0.9%) долл до 78.77 долл за барр. По итогам прошлой недели цены на нефть выросли почти на 5%.
В свою очередь, акции производителя алюминия Alcoa снизились на 1.41% на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста.
Акции ведущих банков закрылись разнонаправленно. Бумаги JP Morgan Chase и American Express подешевели на 0.41% и 1.51% соответственно, акции Bank of America прибавили 0.26%.
Индекс банковского сектора в S&P 500 снизился на 1.1% на ожиданиях изъятия избыточной ликвидности из финансовой системы США. Акции Fifth Third Bancorp упали на 2.5%, бумаги банка Wells Fargo подешевели на 1.3%.
Акции ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac подорожали на 21% и 27% соответственно, отыгрывая появившееся в конце прошлой недели сообщение, что Казначейство США согласилось предоставить Fannie Mae и Freddie Mac дополнительный капитал в запрашиваемом ими объёме на ближайшие три года.
Fannie Mae и Freddie Mac перешли под государственный контроль в 2008 году и к текущему моменту уже получили от правительства финансовую помощь в размере 200 млрд долл каждая после выхода данных о крупных убытках обеих компаний в результате массового банкротства ипотечных заёмщиков.
Акции страховой компании American International Group Inc., также перешедшей под правительственный контроль в прошлом году, выросли на 4.6%.
Акции розничных сетей Sears Holdings Corp. и Macy’s Inc. подорожали более чем на 1% после выхода отчёта MasterCard об увеличении розничных продаж в рождественский сезон. Акции компонента Dow Jones Industrial, компании Wal-Mart Stores, прибавили 0.71%. Акции интернет-ритейлера Amazon com. выросли на 0.6%.
Негативную динамику продемонстрировали акции авиакомпаний, включая бумаги Delta, владельца Northwest Airlines, и AMR, владельца American Airlines, подешевевшие на 4.1% и 4.8% соответственно после сообщений об ужесточении мер безопасности в американских аэропортах и на борту авиалайнеров в связи с пятничным происшествием на рейсе №253 компании Northwest Airlines.
Во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 26 декабря.
В 16:55 мск аналитическая группа Redbook опубликует данные по продажам в крупнейших супермаркетах США (индекс Redbook) за неделю, окончившуюся 26 декабря.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller представит отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за октябрь. Прогноз: снижение цен в 20-ти крупнейших городах на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против минус 9.4% в сентябре.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса потребительского доверия в США за декабрь. Рост индекса до 53.3 пункта против 49.5 в ноябре.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 42 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск.
Другая аналитика
