РТС Лидерами роста стали акции:
Норильский никель (+8,64%), Мосэнерго (+8,64%), Новатэк (+7,67%), Лукойл
(+5,79%), Красный Котельщик (+3,7%). Лидерами падения стали акции:
Ашинский метзавод (-19,51%), ТГК-1 (-7,69%), Уфаоргсинтез (-2,42%),
Белон (-1,35%), ФСК ЕЭС (-0,75%). ММВБ Лидерами роста стали акции:
КрасноярскЭнергоСбыт (+23,12%), ПермЭнергоСбыт (+19,21%), Московская
ТеплоСеть (+16,7%), СвердловЭнергоСбыт (+12,65%), НижегородСбытКомпания
(+10,2%). Лидерами падения стали акции: СЗПароходство (-30%),
РязаньЭнергоСбыт (-21,09%), Икар (-13,64%), Нутринвестхолдинг (-12,78%),
Заволжский мотозавод (-11,63%). Общий объем торгов на площадке РТС
составили 2 923,2 млн. долл., на фондовом рынке - 454,2 млн. долл. Объем
торгов на ММВБ составил 4 916,9 млн. долл. По итогам дня индекс РТС
вырос на 1,73% (+15,38 п.) до 903,23 п., а индекс ММВБ снизился на 0,26%
(-2,48 п.) до 938,73 п. Торги в четверг на российском рынке акций
проходили на подъеме по сравнению с предыдущим днем. После активного
роста в начале торгов участники рынка стали аккуратно фиксировать
прибыль, поскольку сейчас немного найдется желающих активно покупать
даже с учетом позитивного внешнего фона. Вчера же несколько ведущих
мировых компаний представили свои неплохие отчеты, а статистика из США
была довольно неоднозначной, поскольку данные по уровню безработицы
оказались лучше ожиданий, но существенно увеличился отток капитала из
страны. Дополнительным фактором поддержки выступало продолжающееся
укрепление курса рубля по отношению к бивалютной корзине. В качестве
сдерживающего рост фактора выступало снижение цен нефть. На нефтяном
рынке после того как цены на нефть выросли в среднем на 3,5% в среду, то
в четверг начались активные технические продажи фьючерсов. Активное
давление на котировки нефти оказали опубликованные данные официальной
статистики о запасах нефти и нефтепродуктов в США и ситуация на валютном
рынке Forex, где доллар попытался отыграть понесенные днем раньше
потери. Рост цен на нефть был связан не столько с сокращением
коммерческих запасов сырой нефти в США, сколько с существенным
ослаблением спроса на доллары. Даже с учетом того, что запасы сырой
нефти снизились за минувшую неделю еще на 2,8 млн. баррелей, ситуация в
энергетическом секторе России пока реально не изменилась к лучшему.
Запасы нефти в США пока снижаются из-за низких объемов импорта, а
потребление нефти и нефтепродуктов по-прежнему сильно отстает от
показателей аналогичного периода предыдущего года. Цена августовских
фьючерсов на нефть Brent по итогам торгов снизилась на 0,54%, а цена
августовских фьючерсов на нефть Light Sweet выросла на 0,78%. На
американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов, поскольку
участники рынка с большим оптимизмом восприняли заявление профессора
экономики Нью-Йоркского университета, заявившего о том, что текущий
экономический кризис уже позади и рецессия может окончиться до конца
этого года. Вчера существенно прибавили в цене бумаги крупнейшей в мире
грузоперевозочной компании United Parcel Service (+4,75%), и
многопрофильного концерна General Electric (+1,31%). Позитивно ситуация
сложилась и для американского производителя мотоциклов Harley-Davidson,
котировки которого выросли на 8,5%, даже несмотря на неутешительные
данные финансового отчета, который вышел еще до открытия торгов. Вчера
компания сообщила о том, что ее чистая прибыль за I полугодие 2009-го
года снизилась почти в 3 раза и составила $137 млн. по сравнению с $410
млн., полученными в прошлом году. Рынку очень понравилось заявление
Harley-Davidson о намерении сократить 1 тыс. сотрудников, чтобы
сократить издержки в условиях финансового кризиса. Но для некоторых
компаний торги завершились негативно. Котировки одного из крупнейших
банков JPMorgan снизились на 0,36%. Хорошие данные финансового отчета,
обнародованные до начала торгов, не оказали существенного влияния на
стоимость акций компании. Согласно отчету, чистая прибыль JPMorgan за I
полугодие 2009-го года выросла на 11% и составила $4,86 млрд. по
сравнению с $4,38 млрд., полученными за аналогичный период в прошлом
году, но инвесторов разочаровало заявление компании о том, что операции
по кредитным картам не принесут прибыль в 2010-м году. Вчера же
Министерство труда США сообщило о том, что число первичных обращений за
пособием по безработице в стране за прошлую неделю по сравнению с
аналогичным показателем позапрошлой недели снизилось на 47 тыс. до
уровня в 522 тыс. при ожиданиях того, что этот показатель будет на
уровне 535 тыс. Министерство финансов обнародовало материалы, согласно
которым чистый отток капитала в США в мае составил $66,6 млрд. по
сравнению с пересмотренным показателем чистого оттока капитала в
предыдущем месяце в объеме $38 млрд. при том, что объем продаж
иностранцами долгосрочных американских ценных бумаг в мае составил $37,2
млрд. Покупка иностранцами американских краткосрочных ценных бумаг и
других денежных обязательств составила $9,8 млрд., а отток капитала,
образовавшийся от разницы принадлежащих американским и иностранным
банкам денежных обязательств, по итогам мая 2009-го года составил $39,2
млрд. По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,11% до уровня в
8711,82 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 1,19% до уровня в 1885,03
пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе в
акциях бумагах не было единой динамики. Роснефть подросла на 0,17%,
ЛУКОЙЛ просел на 1,72%, Газпром нефть снизилась на 0,18%, Татнефть
просела на 0,62%, НОВАТЭК снизился на 3,47%, Сургутнефтегаз потерял
0,7%. Вчера появилась информация о том, что дефицит бюджета Нафтогаза
Украины уже достиг $3,9 млрд. Вероятность того, что у компании в скором
времени появятся проблемы с Газпромом, теперь существенно выросла.
Сегодня состоится встреча Евросоюза с Россией и Украиной, на которой
будет обсуждаться предоставление Украине кредита на закупку российского
газа. После этого покупки бумаг Газпрома усилились, в результате чего
они подорожали на 0,78%. 2. В металлургическом секторе вчера
продолжилась публикация операционных показателей за II квартал 2009-го
года. НЛМК вчера сообщил об увеличении производства стали во II квартале
по сравнению с I кварталом на 24% до уровня в 2,6 млн. т. При прогнозе
роста производства стали во II квартале до уровня в 2,7 млн. т. Бумаги
НЛМК по итогам торгов снизились на 3,7%. Вчера же ММК сообщил о том,
что во II квартале сохранил объем производства товарной металлопродукции
на уровне I квартала - 1,92 млн. т. Объем производства сортового проката
в отчетный период составил 261 тыс. т, увеличившись на 2%, а
производство горячекатаного листа достигло 1,1 млн. т, снизившись на
13%. Эти данные были оптимистично встречены инвесторами, после чего
бумаги ММК выросли на 7,02% ТМК объявила о снижении отгрузки труб в I
полугодии 2009-го года на 20% по сравнению с тем же периодом 2008-го
года до уровня в 1,2 млн. т. Поставки бесшовных труб сократились на 22%
до уровня в 765 тыс. т, а сварных труб - на 19% до уровня в 437 тыс. т.
Акции ТМК просели на 1,46%. ПРОГНОЗ: Сейчас на рынке наблюдается
консолидация рынка вокруг уровней в 900 пунктов, а что касается
долгосрочной динамики движения, то информация об оттоке капитала из США
заставила инвесторов начать фиксировать полученную накануне прибыль.
После отчетов некоторых крупных компаний, ход торгов может существенно
поменяться.
Другая аналитика
