Аналитический обзор за 15.7.2009 РТС Лидерами роста стали акции: ОГК-5 (+16,67%), ОГК-6 (+10%), ДВМП (+7,41%), Роснефть (+6%), Белон (+5,7%). Лидерами падения стали акции: Уфанефтехим (-24,39%), Ашинский метзавод (-24,35%), ДЭК (-18%), Магнит (-6,04%), Группа Компаний ПИК (-3,51%). ММВБ Лидерами роста стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт (+38,78%),
Селестра (+34,54%), ЧитаЭнергоСбыт (+21,74%), Синергия (+15,38%), ОмскЭнергоСбыт (+13,95%). Лидерами падения стали акции: КолЭнергоСбыт (-22,98%), КрасноярскЭнергоСбыт (-20,84%), НижегородСбытКомпания (-18,33%), СмоленскЭнергоСбыт (-15%), СвердловЭнергоСбыт (-10,14%).
Общий объем торгов на площадке РТС составили 2 507,8 млн. долл., на фондовом рынке - 316,5 млн. долл. Объем торгов на ММВБ составил 4 514,4 млн. долл. По итогам дня индекс РТС вырос на 2,46% (+21,3 п.) до 887,85 п., а индекс ММВБ поднялся на 5,59% (+49,8 п.), пробив важную отметку в 900 п., и составил 941,21 п. Торги в среду на российском рынке несколько снизилась по своим объемам, но зато существенно повысились по значениям индексов и котировок на фоне позитивной макроэкономической статистики и отчетности крупных американских корпораций, что, в свою очередь, повысило рост американских и европейских фондовых площадок. Также позитива добавлял рост фьючерсов на нефть и на металлы, и
тенденция к укреплению рубля по отношению к доллару и к бивалютной корзине. Естественно, что подобные позитивные факторы не могли не повлиять на рост отечественного фондового рынка. Кто-то поспешил отнести подобный рост в заслуги иностранных инвесторов.
На нефтяном рынке фьючерсы марок Light Sweet и Brent находились в позитивной зоне, в результате чего к окончанию торгов их рост превысил 2% из-за возникшей ситуации на валютном рынке Forex, где доллар продолжил активно терять
свои позиции. Еще одним стимулом к покупкам нефтяных фьючерсов послужили ожидания существенного недельного сокращения запасов сырой нефти в США. Цены на нефть уже который день находятся под снижающим давлением на протяжении нескольких недель из-за того, что слабый спрос на бензин и дизельное топливо приводил к быстрому росту запасов. Вчера управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило о том, что запасы дистиллятов на прошлой неделе выросли на 500 000 баррелей до максимума с 1985-го года. Тем не менее, рост был гораздо
менее значительным, чем на предыдущей неделе, когда запасы выросли на 3,7 млн. баррелей. Когда завершится период столь мощного роста запасов дистиллятов и нефтепродуктов, пока непонятно, но сам факт их продолжительного роста уже достаточен для того, чтобы вызвать резкий рост котировок фьючерсов на топочный мазут. Пока общая рецессия продолжает сдерживать спрос на топливо и способствовать росту запасов, а нефтеперерабатывающие заводы продолжают перерабатывать излишки нефти в нефтепродукты, но наблюдавшийся в последнее время резкий рост запасов нефти говорит о том, что спрос не повышается в соответствии с ростом производства.
По итогам торгов котировки августовских фьючерсов Light Sweet выросли на 3,4% до уровня в $61,5 за баррель, а котировки фьючерсов марки Brent по итогам торгов выросли на 3,7% до уровня в $63,09 за баррель. На американском рынке торги завершились вчера ростом ведущих индексов на 3-4% на фоне обнародованных корпоративных новостей, итоги которых оказались существенно выше прогнозов экспертов. Прежде всего, стоит отметить заявления крупнейшего в мире производителя компьютерных процессоров Intel, согласно которым компания ожидает, что ее выручка за III квартал достигнет уровня в $8,9 млрд., что намного превосходит ожидания рынка. Вчера Intel опубликовал финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль в I полугодии 2009-го года упала в 13 раз до уровня в $231 млн. по сравнению с $3 млрд., полученными за
аналогичный период прошлого года. Выручка компании за I полугодие 2009-го года снизилась на 21% до уровня в $15,17 млрд. с $19,1 млрд. Тем не менее, даже с учетом столь резкого снижения финансовых результатов в первом полугодии, позитивный прогноз на III квартал позитивно отразился на стоимости акций Intel, которые выросли на 7,3%. Почти на 11% выросли
котировки оператора кредитных карт American Express на фоне прогноза компании о том, что списания по проблемным активам во второй половинегода будут менее значительными, чем предполагалось раньше.
Дополнительным фактором роста стоимости ценных бумаг компании стало повышение рекомендаций по ним от Jefferies & Co с "ниже рынка" до "покупать". На фоне роста цен на нефть и металлы позитивно завершились торги для нефтяных и горнодобывающих компаний. Хорошо торговались бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil (+3,4%), а также
крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (+5,7%) вкупе с опять же крупнейшей в мире медедобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold (+5,7%). Что до макроэкономический новостей, то они, безусловно, также оказали свое влияние на ход торгов. Доклад Федеральной резервной системы США о снижении объема промышленного производства в июне по сравнению с маем на 0,4% оказался лучше ожиданий, предполагавших снижение этого показателя на 0,7%. Министерство труда США сообщило о том, что потребительские цены в июне по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,7%, что совпало с прогнозами экспертов. По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 3,07% до уровня в 8616,21 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 3,51% до уровня в 1862,90 пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе рост котировок сырья несколько скомпенсировал сообщение Минфина о том, что экспортная пошлина на нефть с 1 августа 2009-го года должна составить $222 за тонну. Бумаги Роснефти выросли по итогам сессии на 4,84%, ЛУКОЙЛ прибавил 6,07%, Газпром нефть выросла на 4,46%, Татнефть подорожала на 5%, НОВАТЭК прибавил 1,74%, а Сургутнефтегаз вырос на 4,37%. Газпром пользовался уверенным спросом и вырос в цене по итогам сессии на 6,7%.
2. В банковском секторе вчера появилась информация о том, что президент Дмитрий Медведев в ходе своей поездки в Германию решил призвать немецкий бизнес поддержать сделку по покупке автомобильного производителя Opel консорциумом Magna и Сбербанка. Напомним, что правительство уже оказало помощь ЛУКОЙЛу в поглощении испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. Вчера же уменьшение вероятности совершения Сбербанком крупной сделки
стимулировало спрос на его бумаги, в результате чего обыкновенные акции банка выросли на 5,07%. 3. В металлургическом секторе Мечел вчера сообщил о том, что в I полугодии 2009-го года добыча угля составила 6,43 млн. т, что ниже на 54% показателей I полугодия 2008-го года. Производство стали снизилось на 18% и составило 2,5 млн. т, а железорудного концентрата - на 20% до уровня в 1,95 млн. т. Тем не менее, свежие данные были восприняты позитивно, в результате чего акции Мечела по итогам торгов выросла в цене на 8,5%.
ПРОГНОЗ: Сейчас на рынке складывается достаточно комфортная ситуация для инвесторов, поскольку и внешняя, и внутренняя конъюнктуры являются благоприятными, поэтому, возможно, что до конца месяца мы увидим повышение индексов,
которое может продолжиться, но его темп во многом будет зависеть от настроений на рынке сырья. Сегодня будет выходить много корпоративных отчетов, что может сильно повысить волатильность торгов.
Другая аналитика
