Аналитический обзор за 14.7.2009 РТС Лидерами роста стали акции: ОГК-1 (+9,38%), Лукойл (+7,46%), Транснефть (+7,32%), УралСвязьИнформ (+6,99%), Группа Компаний ПИК (+5,85%). Лидерами падения стали акции: МРСК Центра (-25%), Газпром нефть (-18,15%), ОГК-3 (-10,34%), Уфимские моторы (-9,76%), ДВМП (-6,9%). ММВБ Лидерами роста стали акции:
РязаньЭнергоСбыт (+40%), КрасноярскЭнергоСбыт (+32,91%), СмоленскЭнергоСбыт (+32,87%), КолЭнергоСбыт (+32,03%), КорСсис (+30,4%).
Лидерами падения стали акции: ТверьЭнергоСбыт (-34,11%), ВолгоградЭнергоСбыт (-30,03%), СвердловЭнергоСбыт (-24,95%), ТулаСбытКомпания (-16,67%), Синергия (-13,33%). Общий объем торгов на площадке РТС составили 3 145,7 млн. долл., на фондовом рынке - 419,2 млн. долл. Объем торгов на ММВБ составил 4 682,6 млн. долл. По итогам дня индекс РТС вырос на 3,7% (+30,94 п.) до 866,55 п., а индекс ММВБ поднялся на 1,16% (+10,26 п.) до 891,41 п. Торги во вторник на
российском рынке акций демонстрировали рост на фоне оптимизма инвесторов в первой половине дня по причине того, что котировки все-таки смогли закрепиться в положительной зоне после повышения фьючерсов на нефть, падения курса доллара и роста европейских фондовых площадок. Отметим, что рост мог быть еще более сильным, но негативное открытие американских бирж несколько остудило желания инвесторов. Вышедшие вчера финансовые отчеты крупнейших американских корпораций вкупе с данными макроэкономической статистики о росте объема розничных продаж в США были восприняты рынком весьма благоприятно.
На нефтяных рынках фьючерсы торговались в позитивной зоне, что было связано с масштабными техническими покупками: только за предыдущую неделю цены на нефть снизились в среднем на 10%. На валютном рынке Forex доллар продолжил
проседать, что дополнительно способствовало росту котировок углеводородов, а активную поддержку рынку оказывали ожидания дальнейшего сокращения в США запасов сырой нефти. Сейчас на нефтяных рынках и так наблюдается перепроданность, поэтому двигаться еще ниже ценам довольно сложно. Динамики движения фондовых рынков и курса доллара, которые двигали цены на нефть в другие периоды в этом году, сейчас не хватает для того, чтобы быть сильнее фундаментальных показателей, которые носят понижательный характер. Вчера были обнародованы данные по запасам от
американского института нефти, который сообщил, что запасы нефти снизились на последней неделе на 1,16 млн. баррелей, запасы бензина сократились примерно на 70 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли почти на 660 000 баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,8% до 86%.
Многие считают, что объективно в ближайшее время будет мало причин для сильного роста цен, поскольку американские потребители продолжают покупать меньше бензина на заправочных станциях, чем в прошлом году. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов Light Sweet снизились на 0,3% до уровня в $59,52 за баррель, а котировки фьючерсов марки Brent по итогам торгов выросли на 0,3% до уровня в $60,86 за баррель. На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических новостей.
Министерство труда США сообщило, что промышленные цены в июне повысились по отношению к предыдущему месяцу на 1,8%, при прогнозе роста данного показателя на 0,8%. Также Министерство торговли обнародовало данные, согласно которым объем розничных продаж в США в июне вырос на 0,6% по сравнению с маем и составил $342,14 млрд., что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,5%. Министерство торговли обнародовало доклад, в котором говорится, что запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах за май снизились на 1% по сравнению с апрелем при ожиданиях снижения на 0,8% в месячном исчислении. Котировки отдельных бумаг росли на фоне благоприятных финансовых отчетов, вышедших еще до открытия торгов. Цены одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs выросли на 0,15% после сообщения компании о том, что ее чистая прибыль в первом полугодии, выросла на 46% и составила $5,25 млрд. по сравнению с $3,6 млрд., полученными за аналогичный период прошлого года.
Между тем на общем благоприятном фоне выделился второй по величине в мире производитель персональных компьютеров Dell, котировки которого рухнули по итогам сессии на 8,06% после того, как компания заявила о том, что ее
финансовые показатели по итогам II квартала могут ухудшиться в связи с возросшими расходами. По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,33% до уровня в 8359,49 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 0,36% до уровня в 1799,73 пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе рост цен на нефть держал высокий спрос на бумаги. Акции Роснефти
подросли на 1,9%, ЛУКОЙЛ подрос на 2,43%, Газпром нефть прибавила 1,31%, Татнефть выросла на 2,13%, НОВАТЭК вырос на 2,03%. Просели только бумаги Сургутнефтегаза, подешевевшие примерно на 0,6%.
После подписания в понедельник документа по строительству газопровода Nabucco вчера представители Газпрома обсудили с Mitsubishi Corporation вопросы возможного сотрудничества в сфере реализации совместных проектов в сфере
сжиженного природного газа. Инвесторы оптимистично отнеслись к попыткам газового монополиста переориентироваться на другие рынки, в результате чего бумаги концерна выросли в цене на 1,03%.
2. В банковском секторе в центре внимания инвесторов была отчетность Сбербанка за I квартал 2009-го года по МСФО, согласно которой чистая прибыль банка сократилась в 52 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года до 0,6 млрд. руб. из-за большого объема созданных резервов на возможные потери по кредитам, которые выросли в I квартале в 12,1 раза до уровня в 90,7 млрд. руб. Инвесторы позитивно восприняли отчетность Сбербанка, после чего его обыкновенные акции выросли на 0,86%, а привилегированные прибавили 5,29%.
3. В потребительском секторе Седьмой континент вчера сообщил о том, что в I полугодии 2009-го года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года его торговая выручка увеличилась на 13% до уровня в 23,7 млрд. руб. Магнит также отрапортовал о росте выручки, но рынок был более восприимчив к акциям Седьмого континента (+2,1%), чем к бумагам Магнита (-3,59%).
ПРОГНОЗ: Сейчас российские индексы подошли к рубежам в 900 пунктов, которые являются сильными уровнями сопротивления, поэтому в ближайшее время стоит ждать консолидацию рынка вокруг этих уровней. Сложность пробития этих уровней говорит о "медвежьих" настроениях игроков, поэтому вероятность снижения отечественных индексов сейчас довольно высока.
Другая аналитика
