Во вторник, 14 июля, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций нефтегазовых и потребительских компаний. Смешанные макроэкономические данные, опубликованные во вторник, указали на сохраняющиеся проблемы в американской экономике и стали одной из причин разнонаправленного движения фондовых индексов в ходе торговой сессии. В свою очередь, котировки казначейских облигаций резко снизились после выхода данных, свидетельствующих об усилении инфляционного давления в США.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8359.49, прибавив 0.33%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.53% (до 905.84) и 0.36% (до 1799.73) соответственно.
За час до открытия регулярной торговой сессии на NYSE банк Goldman Sachs Group сообщил о росте прибыли во II квартале на 68% до 3.44 млрд долл. С учетом выплат дивидендов по привилегированным акциям прибыль банка составила 2.72 млрд долл или 4.93 долл на акцию против 3.54 долл на акцию, прогнозируемых аналитиками.
За аналогичный период прошлого года Goldman заработал 2.05 млрд долл или 4.58 долл на акцию.
Финансовые результаты Goldman Sachs включают убытки по ипотечным коммерческим кредитам, а также рекордные доходы банка от участия в качестве андеррайтера в допэмиссиях акций, проведенных ведущими финансовыми компаниями во II квартале с целью пополнения ликвидности. Доходы Goldman от этих операций составили 736 млн долл.
За исключением дивидендов в размере 426 млн долл, выплаченных за участие в федеральной программе TARP, прибыль банка составила 5.71 долл на акцию. Доходы Goldman Sachs выросли до 13.76 млрд долл против 9.42 млрд долл годом ранее и 10.66 млрд долл, ожидаемых рынком.
«Несмотря на сохраняющуюся хрупкость рынков и наше осознание проблем, с которыми сталкивается экономика, результаты II квартала стали отражением комбинации нескольких факторов – улучшения условий на финансовых рынках и глубоких и разнообразных льгот, предоставляемых клиентам», - заявил исполнительный директор Goldman Ллойд Бланкфейн.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's во вторник заявило, что «очень сильная» финансовая отчетность Goldman Sachs по итогам II квартала не окажет влияния на рейтинг банка. «Несмотря на то, что Goldman Sachs может продолжить превосходить ближайших конкурентов, мы не рассматриваем его результаты за первое полугодие как устойчивые», - сообщается в заявлении S&P. – Более того, мы по-прежнему испытываем обеспокоенность по поводу чувствительности к фактору доверия компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами со значительными торговыми оборотами и высокой степенью зависимости от оптового консолидирования долга».
В свою очередь, главный аналитик компании Aite Group Филлипа Силицчану отметил, что «Goldman Sachs является компанией высокого класса, он всегда был золотым ребенком рынка. В условиях спада экономики, когда другие банки пытались сохранить деньги и защититься от будущих убытков, Goldman вернулся к своему основному бизнесу, который приносил ему хорошую прибыль в прошлом».
По словам главы инвестиционного подразделения компании Cabot Money Management Inc. Роба Лутта, «мы видели только лучшего из лучших, остальные банки, особенно региональные и другие крупные финансовые центры, пока не сняли свои шляпы. Есть опасения, что списания с бухгалтерских балансов и обесценивание активов, особенно в коммерческой недвижимости, окажут серьезное давление на их финансовые результаты».
Позднее на этой неделе ожидается публикация квартальной отчетности банков JPMorgan Chase (в четверг), Bank of America Corp. и Citigroup (в пятницу).
Министерство торговли во вторник сообщило о росте розничных продаж в США в июне на 0.6% против ожидаемого повышения на 0.5%. Тем не менее, отчет был прохладно воспринят инвесторами, поскольку рост показателя произошел, преимущественно, за счет увеличения стоимости среднего чека на бензоколонках на фоне повышения цен на бензин вплоть до середины июня. Доход от продаж бензина в прошлом месяце вырос на 5%. Во второй половине июня цены на бензин вновь снизились, поэтому, по мнению аналитиков, высокие цифры розничных продаж могут оказаться неустойчивыми.
Неожиданным для рынка стало сообщение Министерства труда о росте индекса цен производителей в США в июне на 1.8% против прогнозируемого повышения на 0.8%. В мае индекс PPI прибавил лишь 0.2%. После выхода отчета наблюдалось резкое снижение котировок казначейских облигаций на опасениях усиления инфляционного давления. К окончанию торгового дня доходность 10-летних US Treasurys выросла до 3.47% против 3.35% в понедельник вечером.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров Intel Corp. (+2.06%), крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot Inc. (+2.47%) и компании индустрии развлечений Walt Disney (+1.81%).
Индекс потребительского сектора в S&P 500, в который включены акции отелей, ритейлеров и других компаний, работающих в потребительском секторе, вырос на 1.5%, продемонстрировав лучшую динамику среди 10 промышленных групп, входящих в S&P 500.
Акции ведущих банков JP Morgan Chase и Bank of America подешевели на 0.03% и 0.62% на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в понедельник.
Акции Goldman Sachs, подорожавшие в понедельник на 5.3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» известным банковским аналитиком Мередит Уитни, во вторник выросли на 0.2% до 149.66 долл, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в сентябре прошлого года, за день до объявления о банкротстве банка Lehman Brothers.
Акции производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson подорожали 0.88% после выхода данных о снижении квартальной прибыли компании на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовые результаты Johnson & Johnson превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационной компании AT&T подешевели на 1.3%, тогда как акции Centennial Communications (Nasdaq) упали на 9.6% до 7.35 долл, что существенно ниже предложенной AT&T цены за покупку контрольного пакета Centennial в 8.5 долл за 1 акцию. По мнению аналитиков, снижение акций обеих компаний указывает на неуверенность рынка в том, что AT&T сумеет получить одобрение регуляторов на сделку.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.79% и 0.9% соответственно, несмотря на снижение августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.17 долл (-0.3%) до 59.52 долл за барр. Ранее в ходе электронных торгов на Globex цена на нефть достигла отметки 61.46 долл за барр.
Акции производителя компьютеров Dell (Nasdaq) упали на 8.1% после заявления компании об ожидаемом умеренном снижении коэффициента доходности во II квартале в связи с ростом стоимости компонент для компьютеров, ценовой конкуренцией и неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Акции третьего по величине в США оператора железнодорожных перевозок CSX Corp. выросли на 6.9%. В понедельник после закрытия NYSE компания сообщила о снижении прибыли во II квартале до 308 млн долл или до 0.78 долл на акцию против 385 млн долл или 0.93 долл на акцию годом ранее. За исключением статей баланса, связанных с отелем Greenbrier, прибыль от продолжающихся операций CSX Corp. сократилась на 24% до 0.72 долл на акцию против 0.61 долл, прогнозируемых аналитиками.
Акции страховой компании Humana упали на 7.6% после сообщений, что Министерство обороны США заключило многомиллиардный контракт о страховании жизни и здоровья американских военнослужащих с компаниями Aetna (-0.1%) и UnitedHealth Group (-1%), завершив сотрудничество с Humana и менее крупной страховой компанией Health Net (-15%).
Акции финансовой компании CIT Group, старейшего американского кредитора со столетней историей, выросли более чем на 19% после сообщения Wall Street Journal о возобновлении компанией переговоров с регуляторами о предоставлении CIT Group федеральной помощи.
В среду ожидается публикация квартальной отчетности химико-фармацевтической компании Abbott Laboratories (прогноз: прибыль 0.88 долл на акцию), корпорации AMR, являющейся родительской компанией American Airlines (прогноз: убыток 1.2 долл на акцию), и издательской компании Gannett Co. (прогноз: прибыль 0.36 долл на акцию).
В 16:30 мск будут опубликованы данные индекса потребительских цен США за июнь (прогноз: рост на 0.6% после повышения на 0.1% в мае), а также показатели индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк Empire State Manufacturing за июль (прогноз: рост до минус 5 пунктов против минус 9.41 в июне).
В 17:15 мск выйдут данные по объему промышленного производства в США за июнь (прогноз: сокращение на 0.6% после снижения на 1.1% в мае; производительность труда, как ожидается, снизится до 67.9% против 68.3% месяцем ранее.).
В 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.75 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн барр.
В 22:00 мск будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, по итогам которого было принято решение о сохранении ставки по федеральным фондам в диапазоне 0% - 0.25%.
Другая аналитика
