Торги в понедельник стартовали крайне негативно, и на первый взгляд не предвещало ничего позитивного для
российского рынка акций, поскольку практически утром на рынок стали приходить данные о сильном снижении рубля на открытии на фоне того, что на фоне снижающейся нефти игроки стали уходить в иностранную валюту.
Пессимистические ожидания оправдали себя, поэтому в начале биржевых торгов отечественные акции обновили локальные минимумы. Правда, подобный негатив продолжался недолго, поскольку за этим сразу последовали покупки, поэтому уже к полудню индексы вышли в зеленую зону. С открытием американского рынка играющие на понижение снова вернулись на российские рынки, поэтому по итогам дня бумаги эмитентов РФ продемонстрировали разнонаправленную динамику. Определяющим моментом для отечественного рынка акций стало падение стоимости нефти ниже уровня в $60 за баррель,
поэтому преодоление ценой столь важного уровня стало сигналом к фиксации длинных позиций на российском фондовом рынке. Ближе к закрытию отечественных бирж фьючерсы на американские индексы и нефть выбрались в позитивную область, что придало покупателям на рынке силы для восходящей коррекции. Торги проходили на увеличившихся объемах. На нефтяных рынках фьючерсы марок Brent и Light Sweet во второй половине дня вернулись в позитивную область. Рынок нефти продолжает оставаться под давлением ситуации на валютном рынке, где доллар продолжает активно укреплять свои позиции по сравнению с ведущими мировыми валютами. Хорошую поддержку нефтяным ценам оказывают технические покупки фьючерсов. За прошлую неделю цены на нефть упали в среднем на 9,5%, но активные покупки фьючерсов пока вряд ли возможны по причине небольшого количества поддерживающих новостей о перспективах скорого увеличения потребления углеводородов мировой экономикой. Что касается новостей о поставках нефти, то они были разнородными. Ирак в течение последних двух недель в среднем поставлял 2,11 млн. баррелей нефти в сутки, что явилось самым высоким объемом поставок со времен начала военной операции в 2003 году.
Увеличение поставок нефти связано с ростом объемов нефтедобычи на южных месторождениях. В Нигерии боевики в воскресенье атаковали нефтяной терминал в Лагосе и расширили сферу действия своей кампании, которая до сих пор была ограничена богатой нефтью дельтой реки Нигер, включив в нее и столицу страны. После того как правительство Нигерии освободило военного лидера боевиков Генри Ока в рамках ранее объявленной амнистии, боевики прекратили свои атаки. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть Light Sweet снизились на 0,3% до уровня в $59,7 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 0,3% до уровня в $60,7 за
баррель. На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов более чем на 2%, а в лидерах роста оказались компании финансового сектора во главе с одним из крупнейших в Соединенных Штатах банков Goldman Sachs после того, как инвесторы очень оптимистично восприняли рекомендацию Meredith Whitney покупать ценные бумаги Goldman Sachs, что привело к росту стоимости его акций на 5,3%. Хороший рост показали котировки Bank of America (+9,3%) после ряда высказываний о том, что бумаги данного банка остаются самыми недооцененными среди финансовых компаний. Хорошо торговались и бумаги инвестиционной компании Berkshire Hathaway, принадлежащей миллиардеру Уоррену Баффету, акции
которой подорожали на 3%. Рост цен на нефть позитивно отразился на стоимости акций компаний энергетического сектора. Котировки крупнейшей нефтяной компании в мире ExxonMobil выросли на 0,9%, тогда как акции ее менее крупных конкурентов Chevron и ConocoPhilips выросли на 1,7% и 2,3% соответственно. Среди аутсайдеров рынка оказалась финансовая компания CapitalSource, которая предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу, после объявления о своем намерении провести публичное размещение 17,5 млн. акций, что негативно отразится на стоимости акций ее существующих акционеров.
По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 2,27% до уровня в 8331,68 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 2,12% до уровня в 1793,21 пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе не наблюдалось единой динамики. Акции Роснефти просели на 0,36%, ЛУКОЙЛ подрос на 2,7%, Газпром нефть потеряла 0,81%, Татнефть снизилась на
0,71%, Сургутнефтегаз просел на 3,56%, НОВАТЭК подешевел на 1,22%. Вчера довольно много новостей на рынок приходило о Газпроме. С Запада пришла информация о том, что Турция, Австрия, Болгария, Румыния и Венгрия подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода Nabucco, который позволит поставлять природный газ в Европу в обход России. Теперь официальный старт проекту дан, что говорит о проигрыше в конкурентной борьбе российской газовой монополии. Вчера же правительство одобрило скорректированную инвестиционную программу Газпрома на 2009-й год в размере 775 млрд. руб. по сравнению с первоначальными 920,4 млрд. руб. Экономия Газпрома на инвестпрограмме скомпенсировало негатив о старте Nabucco, поэтому бумаги смогли завершить день в плюсе и выросли на 0,16%.
2. В банковском секторе росли бумаги Сбербанка, которые прибавили к закрытию торгов 3,3% перед выходом данных отчетности банка по МСФО за I квартал 2009-го года. Чуть меньшим спросом пользовались акции ВТБ, которые по итогам дня вышли в нулевую зону относительно значения на закрытии в пятницу на фоне одобрения акционерами уменьшения размера дивидендов по сравнению с прошлым годом на 70% и проведения дополнительной эмиссии акций, которая размоет долю миноритариев в 2,3 раза.
3. В металлургическом секторе Мечел вчера сообщил о подписании соглашения о рефинансировании своих краткосрочных кредитов в долгосрочные на общую сумму $2,6 млрд. Таким образом, компания несколько погасила остроту проблемы долга, но увеличила стоимость привлеченных средств. Бумаги компании снизились на 3,06%.
ПРОГНОЗ: Сегодня стоит ожидать продолжения роста, начатого вчера, но инвесторам стоит обратить внимание на характер выходящих на текущей неделе отчетностей американских банков, поскольку они могут вызвать существенное изменение стоимости всех акций в различном направлении.
Другая аналитика
