В пятницу, 10 июля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне негативной динамики акций банков, нефтяных и фармацевтических компаний. Снижение рынка было ограничено выборочными покупками акций технологического сектора.
Согласно совместному отчету агентства Reuters и университета Мичигана, в начале июля индекс потребительского доверия в США снизился до 64.6 пункта против 70.8 в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 70.5 пункта.
Данные о сокращении торгового дефицита США в мае до минимального уровня с ноября 1999 года 25.96 млрд долл против 28.79 млрд долл в апреле не оказали существенного влияния на рынок.
Так же вяло инвесторы отреагировали на сообщение главы General Motors Фрица Хендерсона, что GM выходит из процедуры банкротства, через 40 дней после ее начала, и возобновляет операции «с чистого листа». Полученный от правительства кредит в объеме 50 млрд долл планируется выплатить к 2015 году.
С разрешения федерального судьи по банкротствам старый General Motors продал новой компании наиболее ликвидные активы, включая четыре популярных бренда Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. 60.8% акций нового GM будут принадлежать правительству США, 17.5% - контролируемому профсоюзами пенсионному фонду, 11.7% - правительству Канады. Кредиторы старого GM, владеющие долговыми обязательствами GM на сумму 27 млрд долл, в качестве компенсации получат лишь 10% акций новой компании.
Давление на рынок оказало заявление корпорации Chevron об ожидаемом существенном снижении прибыли по итогам II квартала в связи с сокращением доходов от нефтепереработки. По словам представителя Chevron, преимущества, полученные в результате роста цен на нефть, были нивелированы ослаблением американской валюты, наблюдавшимся во II квартале.
Компания не объявляла конкретных цифр по доходам и прибыли, аналитики прогнозируют прибыль Chevron на уровне 0.42 долл на акцию. Публикация квартальной отчетности Chevron намечена на 31 июля.
Кроме того, в пятницу появились слухи о возможном банкротстве одного из старейших коммерческих кредиторов США, финансовой компании CIT Group (-18%), основанной в 1908 году. По сообщению Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, после резкого падения стоимости акций и облигаций CIT Group, компания наняла юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, специализирующуюся на управляемых банкротствах и сделках слияния/поглощения. Ранее CIT Group пыталась договориться с Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) о предоставлении гарантий на ее долговые обязательства, однако получила отказ, мотивированный опасениями по поводу ухудшения кредитоспособности CIT Group.
В конце 2008 года CIT Group получила 2.3 млрд долл в рамках программы TARP, в этом году компании предстоит выплатить долговые обязательства на сумму 2.7 млрд долл, а в следующем – в объеме 8.0 млрд долл. Возможное банкротство CIT Group окажет серьезное влияние на американскую экономику: в ее управлении находятся активы на сумму 70 млрд долл, а совокупный объем долга на 31 марта 2009 года оценивался в 68 млрд долл.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.45% до 8146.52 пункта, потеряв за неделю 1.6%. Индекс широкого рынка S&P 500 к окончанию торгового дня снизился на 0.4% до 879.13 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0.2%, достигнув 1756.03 пункта. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 1.9% и 2.3% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции банка JP Morgan, подешевевшие на 3.81%. Акции Bank of America снизились на 0.75%. После сообщения о возможном банкротстве CIT Group, а также в преддверии публикации на этой неделе квартальной отчетности ведущих американских банков инвесторы предпочли сократить длинные позиции в акциях финансовых компаний.
Во вторник, 14 июля, будут опубликованы финансовые результаты Goldman Sachs (-0.94%), в четверг – JPMorgan, в пятницу - Bank of America и Citigroup (-3.72%).
Кроме того, на этой неделе выйдет квартальная отчетность производителей компьютеров Intel (+0.12%) и IBM (-1.22%), промышленного конгломерата General Electric (-0.74%), производителя товаров сферы здравоохранения Johnson & Johnson (+0.42%), производителя игрушек Mattel Inc. (-1.68%) и интернет-компании Google Inc. (+0.98%).
В пятницу среди наиболее подешевевших бумаг в индексе Dow Jones Industrial оказались акции фармацевтических компаний Merck и Pfizer, потерявшие 2.07% и 0.63% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.29% и 2.66%. Августовский фьючерс на нефть марки WTI к закрытию Nymex снизился на 0.52 долл (-0.9%) до 59.89 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 10.3%.
Лучше рынка выглядели акции оператора кредитных карт American Express и производителя алюминия Alcoa, прибавившие 1.84% и 1.19% соответственно в рамках коррекции после предыдущего снижения.
Акции страховой компании American International Group, входящие в индекс S&P 500, прибавили 23.84% после падения в четверг на 27.63%, вызванного сообщением аналитика Citigroup Джошуа Шанкера о высокой вероятности снижения стоимости обыкновенных акций AIG до нуля. Этот шанс аналитик оценил в 70%, ожидая увеличения убытков AIG по кредитным дефолтным свопам и продаж подразделений компании по низкой оценочной стоимости с целью скорейшей выплаты федерального кредита.
Акции интернет-компании Yahoo, входящие в индекс Nasdaq, выросли на 2.6% после повышения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «хуже рынка» аналитиками Thomas Weisel.
Акции компании MEMC Electronic Materials, производителя кремниевых пластин, использующихся в полупроводниковых устройствах и солнечных батареях, подорожали на 3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» с «держать» аналитиками Citigroup.
В понедельник, в 22:00 мск, выйдет отчет по исполнению федерального бюджета США за июнь (в мае дефицит госбюджета составил 189.65 млрд долл).
После закрытия NYSE третий по величине в США оператор железнодорожных перевозок CSX Corp. опубликует финансовые результаты по итогам II квартала (прогноз: прибыль 0.61 долл на акцию).
Другая аналитика
