Аналитический обзор за 9.7.2009 РТС Лидерами роста стали акции: Башнефть (+6,94%), НМТП (+4,00%), ГМК Норильский никель (+1,22%), Лукойл (+0,72%), Роснефть (+0,20%). Лидерами падения стали акции: ФСК ЕЭС (-14,11%), Концерн КАЛИНА (-9,57%), ГК ПИК (-7,04%), Распадская (-6,98%), Магнит (-4,51%). ММВБ Лидерами роста стали акции: РИТЭК
(+17,77%), БашИнСвязь-2 (+15,15%), Банк Возрождение (+12,84%), НижнекамскНХ (+11,18%), ИРКУТ (+9,93%). Лидерами падения стали акции: Славнефть-ЯНОС (-39,80%), ПермЭнергоСбыт (-28,10%), Лензолото (-10,26%), МРСК Центра (-7,44%), ФСК ЕЭС (-6,69%). Общий объем торгов на площадке РТС составили 2 973,01 млн. долл., на фондовом рынке - 276,02 млн. долл.
Объем торгов на ММВБ составил 5 149,73 млн. долл. В результате индекс РТС сократился на 0,54% (-4,83 п.), до 884,94 п., а индекс ММВБ уменьшился на 0,93% (-8,38 п.), до 896,20 п. Торги в четверг на российском рынке акций выросли. Рост котировок на старте торгов было фактом довольно ожидаемым участниками торгов на фоне неплохого открытия сезона корпоративных отчетов в США. Убытки, показанные алюминиевой Alcoa, оказались существенно скромнее по сравнению с прогнозами экспертов. На нефтяных рынках инвесторы предпочитали покупать фьючерсы, которые в последнее время сильно просели. Если старт дня начался хорошо на фоне технического откупа провалившихся в цене бумаг, то завершалась сессия негативно, поскольку нефть стала дешеветь, курс рубля - снижаться, а новых идей пока так и не появилось. Все, что было:
макроэкономические данные по безработице в США, решение Банка Англии об оставлении процентной ставки неизменной - не сильно повлияли на индексы, а в большинстве сегментов рынка котировки акций все же тяготели к снижению. На нефтяных рынках фьючерсы марок Light Sweet и Brent находились в позитивной области.
Максимальный с начала дня рост цен сделок с нефтяными фьючерсами превысил 2%, а котировки установились выше
уровня в $61 за баррель. Рост цен на нефть был вызван его техническими покупками, поскольку недавно котировки снизились до своего минимального значения за последние 2 месяца и впервые с начала второй декады мая установились по итогам торгов на отметке в $60 за баррель. Стабильное снижение цен на нефть началось в конце июня и продолжалось около недели,
в результате чего котировки упали более чем на 16%, дав возможность появиться технически привлекательным условиям для покупок. Сейчас рынок ждет какого-нибудь отскока, но вряд ли он в реальности произойдет. Возможно снижение мирового потребления нефти в 2009 году, поскольку существенный рост потребления ожидается только со стороны крупных стран с развивающейся экономикой, например, Китая. Международное энергетическое агентство ожидает, что спрос на нефть в Китае в этом году также может упасть. В США, которые являются крупнейшими в мире потребителями нефти, запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе выросли уже четвертую неделю подряд. По итогам торгов котировки августовских фьючерсов Light Sweet выросли на 0,5% до уровня в $60,41 за баррель, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent выросли на $0,67 до
уровня в $61,10 за баррель. На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Конечно, рост был достигнут не благодаря опубликованному финансовому отчету крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa за I полугодие 2009, который зафиксировал убытки в размере $951 млн. по сравнению с прибылью
за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн.
Этот показатель, тем не менее, оказался лучше, чем ожидал рынок, что спровоцировало небольшой рост котировок компании. По итогам торгов акции Alcoa прибавили в цене 2,4%. На фоне повышения рекомендаций по итогам торгов
также выросли бумаги строительной компании KB Home (+9,3%), которая является крупнейшей в Соединенных Штатах компанией по предоставлению жилья в аренду, а также крупнейшей в мире сети денежных переводов Western Union Co. (+5,8%). Что касается макроэкономических новостей, то Министерство труда США сообщило о том, что количество первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 52 тыс. и составило 565 тыс. Этот показатель оказался ниже прогнозов по рынку, ожидавших, что число обращений составит 610 тыс. Кроме того, после начала торгов Министерство торговли США обнародовало доклад, согласно которому объем товарных запасов на складах оптовой торговли в мае по сравнению с апрелем снизился на 0,8% с учетом сезонных колебаний.
Из-за роста цен на нефть по итогам торгов подорожали и бумаги компаний энергетического сектора. На 0,5% и 2,2% выросла в цене акции нефтяных компаний Chevron и ConocoPhillips, а ценные бумаги Southwestern и Cabot Oil & Gas на 4,8% и 5,3% соответственно. По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,06% до уровня в 8183,17 пунктов, а индекс NASDAQ вырос
на 0,31% до уровня в 1752,55 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе среди бумаг не было единой динамики. Ростом отличились акции ЛУКОЙЛа и Транснефти (+0,17% и 0,61% соответственно), а котировки Роснефти снизились на 0,51%, Газпром нефти
на 2,97%, Татнефть просела на 2,8%. Акции Сургутнефтегаза в четверг выглядели хуже рынка, просев 1,33% на фоне отказа менеджмента Венгерской компании MOL, 21% которой принадлежит Сургутнефтегазу, ввести российскую компанию в свой реестр акционеров. Арбитражный суд Москвы вчера отказал в удовлетворении жалобы Федеральной антимонопольной службы РФ о наложении штрафа на Газпром в размере 157 млн. руб. Несмотря на то, что сумма штрафа незначительна для газового концерна, важен тот факт, что Газпрому удалось отстоять свои позиции в споре с ФАС. Акции Газпрома просели по итогам сессии на 1,01%.
2. В машиностроительном секторе в течение дня поступало несколько новостей от автопроизводителей. На новостях о запуске конвейера дочерние компании Sollers УАЗа бумаги Sollers просели на 2,71%. Конвейер был остановлен 29 июня. АВТОВАЗ теперь лишился крупного дилера в московском регионе, что негативно отразилось на стоимости акций компании - они просели на 1,51%. Группа ВТБ сообщила, что предоставит ТМК кредит на сумму $450 млн., который выдается в рамках программы государственной поддержки российской промышленности сроком на год с возможностью ежегодной пролонгации,
которая не должна превысить 1825 дней. Бумаги ВТБ снизились на 1,79%, а ТМК - на 5,59%. ПРОГНОЗ: Негативная динамика на рынке может продлиться неопределенное время, поскольку каких-либо стимулов для покупок российских акций у инвесторов на текущий момент немного. Сейчас наши индексы будут следовать за ценами на сырье и западными площадками.
Другая аналитика
