В четверг, 9 июля, акции ведущих американских компаний закрылись разнонаправленно на фоне ослабления рыночной волатильности. Рост акций банковского сектора был нивелирован снижением акций компаний сферы здравоохранения.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8183.17, прибавив 0.06%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.35% (до 882.68) и 0.31% (до 1752.55) соответственно.
Индекс VIX, оценивающий волатильность фондового рынка США, в четверг упал на 5.4%, опустившись ниже отметки в 30 пунктов.
Открытие торгов состоялось с повышением фондовых индексов после выхода превысившей прогнозы квартальной отчетности производителя алюминия Alcoa и публикации данных о существенном сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе.
Накануне компания Alcoa сообщила об убытках по итогам II квартала в размере 454 млн долл или 0.47 долл на акцию против прибыли в 546 млн долл или 0.66 долл на акцию годом ранее. За исключением расходов на реструктуризацию, убытки Alcoa составили 0.26 долл на акцию против 0.38 долл, прогнозируемых аналитиками.
В четверг Министерство труда США опубликовало отчет, свидетельствующий о сокращении числа первоначальных обращений по безработице в США на прошлой неделе на 52 тыс. до минимального с января уровня 565 тыс. По мнению аналитиков, снижение числа обращений было вызвано приостановкой увольнений в производственном секторе, преимущественно, в автопроме, поскольку некоторые автоконцерны уже произвели запланированные сокращения рабочих мест, связанные с закрытием заводов.
Вместе с тем, число повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 27 июня, увеличилось на 159 тыс. до 6.88 млн, что более чем вдвое превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Четырехнедельная средняя по повторным обращениям выросла на 12 тыс. до рекордного уровня 6.77 млн.
Существенное сокращение числа первоначальных обращений указывает на то, что пик увольнений, возможно, уже пройден, тогда как рост повторных обращений отражает напряженную ситуацию с поиском новой работы. Кроме того, еще 2.5 млн человек продолжают получать дополнительные выплаты от властей, поскольку срок получения стандартного пособия по безработице составляет порядка шести месяцев.
Ипотечная компания Freddie Mac в четверг сообщила о снижении на прошлой неделе процентной ставки по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой до 5.2% в среднем против 5.32% неделей ранее и 6.37% за аналогичный период прошлого года.
Процентная ставка по 15-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой также снизилась, достигнув 4.69% против 4.77% неделей ранее и 5.91% за аналогичный период прошлого года.
«Фиксированные ставки по 30-летним ипотечным кредитам снизились вторую неделю подряд, достигнув минимального уровня за полтора месяца на фоне рыночных опасений по поводу ухудшения ситуации на рынке труда, - заявил главный экономист Freddie Mac Фрэнк Нотафт. «По данным Американской банковской ассоциации, доля ипотечных кредитов, выплаты по которым просрочены на 30 дней или более в I квартале выросла до рекордного уровня 3.52%», - отметил Нотафт.
На прошлой неделе правительство сообщило о сокращении числа новых рабочих мест в экономике США в июне на 467 тыс. против ожидаемого снижения на 365 тыс. и 322 тыс. в мае. Уровень безработицы в июне вырос на 0.1% до 9.5%, достигнув максимальной отметки за период с августа 1983 года. С начала рецессии (в декабре 2007 года) число рабочих мест сократилось на 6.5 млн.
Некоторую поддержку рынку оказало сообщение об успешном проведении аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций на сумму 11 млрд долл. По итогам аукциона доходность бумаг составила 4.303%. Для аукциона правительство выпустило дополнительные 30-летние облигации в рамках существующего займа, фактически, начав размещать эти бумаги ежемесячно. Отношение предложения к его покрытию (коэффициент, характеризующий инвестиционный спрос) составило 2.36 против средневзвешенной 2.56 за предыдущие 5 аукционов 30-летних облигаций в рамках существующего займа. Косвенные покупатели, или группа инвесторов, включающая иностранные центробанки, выкупили 50.2% предложенных бумаг. За предыдущие 5 аналогичных аукционов косвенные покупатели приобрели, в среднем, 21.9% выпуска.
Ближе к окончанию торгового дня фондовые индексы развернулись к понижению после заявления инвестора – миллиардера Уоррена Баффетта в интервью телеканалу ABC, что американская экономика пока не восстанавливается и, возможно, ей потребуются дополнительные стимулы со стороны федеральных властей. «Мы не находимся в свободном падении, но мы и не находимся в процессе восстановления», - заявил Баффетт. По его мнению, уровень безработицы может достичь 11% перед тем, как рынок труда начнет стабилизироваться. «Я не прогнозирую это, но меня это не увидит», - отметил Баффетт.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банков JP Morgan Chase (+2.78%) и Bank of America (+1.1%), промышленного конгломерата General Electric (+1.4%), владеющего крупным финансовым подразделением, а также производителя компьютеров IBM (+1.39%) и компании индустрии развлечений Walt Disney (+1.3%).
Акции банка Goldman Sachs, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 3.36% до 143.21 долл после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America. По мнению Bank of America, прибыль Goldman Sachs по итогам II квартала может превысить рыночные ожидания. Кроме того, аналитики повысили прогноз по прибыли Goldman на 2009 и 2010 г.г. и улучшили прогноз по целевой стоимости акций банка со 144 до 175 долл.
После первоначального роста более чем на 6% акции производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.45% на фоне фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям.
Акции фармацевтической компании Merck & Co. упали на 3.67% после снижения рекомендаций по ним до «держать» с «покупать» аналитиком компании Natixis Bleichroeder, которого удивило прекращение испытаний препарата Zetia, использующегося для поддержания нормального уровня холестерина. Компании Merck & Co. и Schering-Plough Corp. (-2.65%) занимаются реализацией Zetia. Исследования Zetia проводились в сравнении с аналогичным препаратом Vytorin производства компании Abbott Laboratories. После сообщений о прекращении исследований, аналитик сделал вывод, что по своим лечебным свойствам Vytorin превосходит Zetia. Акции фармацевтической компании Pfizer подешевели на 2.19%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.44%) и Chevron Corp. (+0.48%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения августовского фьючерса на нефть марки WTI к окончанию торгов на Nymex на 0.27 долл (+0.4%) до 60.41 долл за барр. Ранее в ходе торгов цены на нефть опускались ниже отметки 60 долл за барр.
Акции газодобывающей компании Southwestern Energy, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 4.8% на фоне повышения цен на природный газ на 1.6% после выхода данных Минэнерго США об увеличении запасов природного газа в стране на прошлой неделе на 75 млрд куб. футов, на 10 млрд меньше, чем ожидалось.
Акции домостроительной компании KB Home выросли на 9.3% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Credit Suisse. Десятью днями ранее Credit Suisse повысил рекомендации по бумагам KB Home до «нейтрально», ожидая увеличения заказов на строительство домов во второй половине текущего года.
Кроме того, Credit Suisse повысил до «лучше рынка» рекомендации по акциям крупнейшего в мире оператора денежных переводов Western Union. К закрытию торгов акции компании выросли на 5.84%.
Акции ритейлера Limited Brands, владельца сети магазинов Victoria’s Secret, подешевели на 3.97% после сообщения компании о снижении продаж в июне в магазинах, открытых не менее года, на 12% против ожидаемого снижения на 8.1%.
Акции страховой компании American International Group, в прошлом году перешедшей под контроль правительства, упали на 27.63%. Аналитик Citigroup Джошуа Шанкер заявил о высокой вероятности снижения стоимости обыкновенных акций AIG до нуля. Этот шанс аналитик оценивает в 70%, ожидая увеличения убытков AIG по кредитным дефолтным свопам и продаж подразделений компании по низкой оценочной стоимости. По мнению Шанкера, после выплаты кредитов, полученных от федеральных властей, проблемная страховая компания может остаться без средств к существованию, и акционеры не получат ничего.
В пятницу, в 16:30 мск, будут опубликованы данные торгового баланса США за май. Аналитики прогнозируют увеличение торгового дефицита до 30.0 млрд долл против 29.16 млрд в апреле. В это же время выйдут данные по ценам на импорт в США за июнь. (прогноз: рост цен на 2% после повышения на 1.3% в мае).
В 18:00 мск ожидается публикация совместного отчета агентства Reuters и университета Мичигана с предварительными данными индекса потребительского США за июль. Аналитики ожидают снижения показателя до 70.0 - 70.6 пунктов против 70.8 в июне.
Другая аналитика
