Во вторник, 9 июня, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне позитивной динамики акций технологических и сырьевых компаний. Рост рынка был ограничен снижением акций потребительского и промышленного секторов, а также выборочными продажами акций банков.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8763.06, потеряв 0.02%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.35% (до 942.43) и 0.96% (до 1860.13) соответственно.
Министерство финансов США во вторник опубликовало широко ожидаемое заявление о том, что 10 из 19 ведущих банков, участвовавших в процедуре федерального тестирования, могут приступить к возращению кредитов, полученных в рамках программы TARP. Как ожидается, общая сумма выплат составит 68 млрд долл.
Несмотря на то, что в официальном заявлении Казначейства список этих банков представлен не был, инвесторам он был известен заранее благодаря сообщениям, поступавшим от самих реципиентов - American Express, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of New York Mellon Corp., BB&T Corp., Capital One Financial Corp., Northern Trust Corp., State Street Corp. и U.S. Bancorp.
Основную поддержку рынку оказало сообщение технологической компании Texas Instruments Inc. о повышении прогноза по прибыли на текущий квартал, а также рост цен на нефть и металлы, способствовавший активизации покупок в акциях сырьевого сектора.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 13 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции American Express, подорожавшие на 4.99% после сообщения Казначейства о скором возврате федеральных кредитов некоторыми банками.
В свою очередь, акции банка JPMorgan Chase подешевели на 0.37%, котировки Bank of America не изменились по сравнению с уровнем закрытия понедельника. Акции Morgan Stanley и U.S. Bancorp, входящие в индекс S&P 500, снизились на 1.31% и 0.93% соответственно.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что готовность банков выплатить федеральные кредиты свидетельствует об их финансовой устойчивости, опасения по поводу роста краткосрочных процентных ставок вынуждают инвесторов фиксировать прибыль в акциях банковского сектора, выросших за последних три месяца почти вдвое.
Акции производителя двигателей для вертолетов Pratt & Whitney и лифтов Otis, компании United Technologies Corp., а также авиастроительного концерна Boeing Co. подешевели на 1.72% и 0.91% соответственно. С начала марта суб-индекс промышленного сектора в S&P 500 вырос на 55%, став вторым по темпам роста после индекса банков.
По словам главы отдела стратегических инвестиций компании Robert W. Baird & Co. Брюса Биттли, некоторые из акций промышленного и банковского секторов получили «преимущества на волне ажиотажа, связанного с ожиданиями восстановления экономики». Однако эта «шумиха может оказаться преувеличенной», поскольку, несмотря на сокращение товарных запасов в США, потребительский спрос остается чрезвычайно вялым, а число невыплат по ипотечным кредитам продолжает расти.
По данным правительства США, в I квартале текущего года зарегистрировано 330477 заявлений ипотечных заемщиков о банкротстве, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале, и на 35% больше, чем в I квартале прошлого года. За календарный год, завершившийся 31 марта, количество заявлений о банкротстве увеличилось на 33% и составило 1202503 прошений.
Акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble снизились на 1.4% после заявления финансового директора компании Тери Листа, что в краткосрочной перспективе условия для бизнеса останутся «очень сложными».
В свою очередь, акции производителя компьютеров Intel Corp. к закрытию NYSE прибавили 3.1%, поддержанные сообщением Texas Instruments об ожидаемом увеличении спроса на беспроводные полупроводниковые устройства. Texas Instruments повысил прогноз по прибыли на II квартал до 0.14 – 0.22 долл на акцию против 0.1 долл, прогнозируемых аналитиками. Суб-индекс технологического сектора в S&P 500 во вторник вырос на 0.9%.
Акции нефтяной компании Exxon Mobil Corp. подешевели на 0.07%, в то время как бумаги Chevron Corp. выросли на 0.88% на фоне повышения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.92 долл (+2.8%) до 70.01 долл за барр.
Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США во вторник повысило прогноз по средней цене на нефть марки WTI с 52 долл до 58.7 долл за барр. на текущий год и с 58 долл до 67.42 долл за барр на 2010 год. EIA прогнозирует увеличение спроса на энергоносители в условиях ожидаемого восстановления экономической активности.
Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 3.3% на фоне роста цен на алюминий, медь, цинк и другие металлы, вызванного ослаблением американской валюты.
К окончанию торгового дня пара EUR/USD достигла отметки 1.4077 против 1.3900 в понедельник вечером. Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать евро против доллара со стопом на 1.3720, прогнозируя рост пары к отметке 1.4500 в ближайшее время. Goldman Sachs мотивирует свой прогноз ослаблением тенденции уклонения от рисков, а также появлением слухов о возможности создания альтернативных резервных валют, которые подрывают доверие к доллару.
В среду, в 15:00 мск, выйдут еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков.
В 16:30 мск будут опубликованы данные торгового баланса США за апрель. Аналитики прогнозируют увеличение торгового дефицита до 28.7 млрд долл против 27.6 млрд в марте.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.1 млн барр.
В 22:00 мск состоится публикация региональных отчетов Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США. В это же время выйдет отчет по исполнению федерального бюджета США за май (прогноз: дефицит в 175.0 млрд долл).
Другая аналитика
