В четверг, 4 июня, фондовые индексы США выросли на 0.9% - 1.3% на фоне позитивной динамики акций банков, сырьевых компаний и производителей материалов. Рост цен на нефть к максимальному за семь месяцев уровню, а также повышение брокерских рекомендаций по акциям банковского сектора улучшили настрой инвесторов, ожидающих скорого окончания экономического кризиса.
Дополнительную поддержку рынку оказали данные макростатистики США. Согласно пересмотренному отчету Министерства труда, производительность труда вне с/х сектора США в I квартале 2009 года выросла на 1.6% в годовом исчислении. Ранее сообщалось о повышении показателя на 0.8%.
Кроме того, Минтруда сообщил о сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, на 4 тыс. до 621 тыс. Число повторных обращений за пособием по безработице уменьшилось впервые за 17 недель – до 6735 тыс. против 6750 тыс. неделей ранее.
Тем не менее, рост рынка был ограничен снижением акций розничных компаний, опубликовавших негативные отчеты по продажам за май.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8750.24, прибавив 0.86%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.15% (до 942.46) и 1.32% (до 1850.02) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa (+6.16%), авиастроительной компании Boeing (+4.55%), банков JPMorgan (+4.03%), Bank of America (+5.89%) и Citigroup (+5.31%), а также производителя строительной техники Caterpillar (+3.71%).
Аналитики Citigroup повысили прогноз по целевой стоимости акций JPMorgan, заявив, что убытки банка по операциям кредитования на рынке коммерческой недвижимости «легко контролируемы».
Акции банков Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 5.15% и 4.98% соответственно после улучшения рекомендаций и повышения прогноза по их прибыли аналитиком Bernstein Research Брэдом Хинцем.
Рекомендации по акциям Goldman Sachs повышены до «лучше рынка». Ранее до этого же уровня были улучшены рекомендации по бумагам Morgan Stanley. Прогноз по целевой стоимости акций Goldman Sachs повышен со 113 долл до 176 долл, акций Morgan Stanley – с 27 долл до 37 долл.
По мнению Брэда Хинца, рынок ценных бумаг готовится к продолжительному восстановлению, которое распространится на 2010 год на фоне увеличения спроса на долговые обязательства с фиксированным доходом. Учитывая, что в ходе кредитного кризиса количество игроков в этом секторе уменьшилось, Goldman Sachs и Morgan Stanley получат преимущества в результате ослабления конкуренции. Торговля долговыми обязательствами с фиксированным доходом является одним из главных источников прибыли таких банков, как Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Согласно прогнозу Брэда Хинца, в 2009 году прибыль Goldman Sachs составит 15.33 долл на акцию против 10.91 долл, ожидаемых ранее. Прогноз по прибыли Goldman на 2010 год повышен с 10.68 долл на акцию до 16.47 долл. Прибыль Morgan Stanley, согласно прогнозу Хинца, в 2009 году вырастет до 1.63 долл на акцию (1.06 долл – предыдущий прогноз), а в 2010 году – до 3.38 долл на акцию (3.08 долл – предыдущий прогноз).
К закрытию торгов на NYSE индекс банковского сектора KBW bank index вырос на 3.98% после повышения рекомендаций по акциям сектора до «лучше рынка» аналитиками RBC Capital Markets, заявившими, что худшее в финансовом кризисе уже позади.
Росту акций авиастроительного концерна Boeing способствовало сообщение UAL Corp, родительской компании United Airlines, о намерении приобрести 150 пассажирских самолетов. UAL Corp. предложила концерну Boeing и его европейскому конкуренту EADS выставить свои условия по исполнению этого заказа.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.25% и 2.24% соответственно на фоне повышения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.69 (+4.1%) долл до 68.81 долл за барр. В четверг аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть до 85 долл за барр. к концу текущего года.
По мнению нефтяного трейдера Рэя Карбона из компании Paramount Options, этап закрытия коротких позиций на рынке нефти начался в среду и продолжился в четверг после публикации прогноза Goldman Sachs. «Трейдеры стали более уверены в том, что нефть должна возобновить долгосрочное повышение, в четверг усилился спрос на контракты с поставкой в декабре 2010 года», - отметил Рэй Карбон.
В свою очередь, трейдер брокерской компании Hilliard Lyons Алан Валдес заявил, что, если повышательный тренд на рынке нефти продолжится, это может оказать негативное влияние на динамику потребительских расходов и вызвать ослабление спроса на другие товары и услуги. По мнению Валдеса, подобная тенденция полностью нивелирует преимущества, связанные с улучшением ситуации на рынке труда.
Росту индекса Nasdaq способствовала позитивная динамика акций компании Apple, подорожавших на 1.98% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Societe Generale, мотивировавшими свое решение ожиданиями увеличения спроса на iPhone.
Хуже рынка выглядели акции розничного сектора. Бумаги оптово-розничной компании Costco Wholesale Corp. подешевели на 1.24% после выхода данных о снижении объема продаж в мае на 5% до 5.47 млрд долл против 5.77 млрд долл годом ранее.
Акции розничной сети Macy’s упали на 3.3% после ее сообщения о снижении продаж в магазинах, открытых не менее года, на 9.1% по сравнению с маем прошлого года.
В пятницу, в 16:30 мск, будет опубликован ключевой отчет по рынку труда США за май. Эксперты ожидают снижения показателя non-farm payrolls, в среднем, на 510-520 тыс. Уровень безработицы в США, как ожидается, вырастет до 9.2% против 8.9% в апреле.
В 23:00 мск выйдут данные по объему потребительского кредитования в США за апрель. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 6.0 млрд долл после сокращения на 11.1 млрд долл в марте.
Другая аналитика
