В среду, 3 июня, фондовый рынок США умеренно снизился на фоне активизации продаж по всему спектру рынка, включая акции сырьевого и промышленного секторов.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8675.28, потеряв 0.75%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.37% (до 931.76) и 0.59% (до 1825.92) соответственно.
Согласно отчету Министерства торговли, объем производственных заказов в США в апреле вырос на 0.7% после снижения на 1.9% в марте (пересмотрено с минус 0.9%). Аналитики ожидали повышения апрельского показателя на 0.9%.
Кроме того, Институт управления поставками сообщил о росте индекса деловой активности в сфере услуг США в мае до 44%, что оказалось ниже прогнозируемых 45%. Колебания индекса ниже пограничной отметки в 50 пунктов на протяжении восьми месяцев подряд свидетельствуют о негативной динамике сектора, вклад которого в экономику США составляет более 70%.
В преддверии публикации в пятницу ключевого отчета по рынку труда основное внимание инвесторов было сфокусировано на опережающих индикаторах этого отчета. Компания ADP сообщила о сокращении числа новых рабочих мест в частном секторе США в мае на 532 тыс. С учетом рабочих мест в госсекторе (не включенных в обзор ADP), количество которых в мае может увеличиться на 15-20 тыс., данные ADP свидетельствуют, что общее число новых рабочих мест вне с/х сектора США (non-farm payrolls) может сократиться на 525 - 530 тыс. после снижения на 539 тыс. в апреле.
Вместе с тем, компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг в мае выросла с 37% до 39%, что свидетельствует о некотором ослаблении напряженности на рынке труда, увеличивая вероятность выхода в пятницу данных о меньшем сокращении рабочих мест, чем прогнозируют аналитики. Уровень безработицы в США в мае, как ожидается, вырастет на 0.3% до 9.2%.
Выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании Комитета по бюджету Конгресса США не оказало существенного влияния на рынок. Бернанке заявил о необходимости принять меры, направленные на сокращение дефицита госбюджета, предупредив, что правительство не может заимствовать «бесконечно» с тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на финансовые ресурсы. По его словам, если правительству и конгрессменам не удастся уменьшить бюджетный дефицит, в США «не будет ни финансовой стабильности, ни жизнеспособного экономического роста».
Управляющий крупнейшим на долговом рынке фондом Pacific Investment Management Co. Билл Гросс в среду посоветовал держателям американской валюты диверсифицировать свои инвестиции, пока мировые центральные банки и суверенные инвестиционные фонды не сделали то же самое на опасениях расширения дефицита госбюджета США.
Тем не менее, в среду доллар США продемонстрировал уверенное повышение на фоне возобновившегося бегства от рисков. К окончанию торгового дня индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, вырос на 1.3% до 79.42 пункта, корректируясь после пятидневного падения.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции производителя алюминия Alcoa, подешевевшие на 4.28% после роста во вторник на 7.02%. Акции производителя строительной техники Caterpillar и авиастроительного концерна Boeing снизились на 2.11% и 1.69%.
Акции банка Citigroup Inc., исключаемого из индекса Dow Jones Industrial с 8 июня, упали на 3.42%. Потери Bank of America Corp и J.P. Morgan Chase составили 1.75% и 1.51% соответственно.
Лучше рынка выглядели так называемые защитные акции, включая бумаги ведущих потребительских и технологических компаний. Акции корпорации Microsoft выросли 1.54%, акции крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart Stores и сети ресторанов McDonalds прибавили 1.9% и 1.01% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.15% и 1.57% на фоне снижения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.43 долл (-3.5%) до 66.12 долл за барр.
Давление на рынок нефти оказал отчет Управления по энергетической информации Минэнерго США, согласно которому, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2.9 млн барр. до 366.0 млн барр. против ожидаемого снижения на 2 млн барр.
Суб-индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 3.3%. Акции нефтяных компаний Halliburton Co., Sunoco Inc. и Marathon Oil Corp. подешевели на 4.97%, 7.49% и 7.24% соответственно.
Акции крупнейшей в США нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp. упали на 18% после ее сообщения об ожидаемых убытках по итогам II квартала в размере 0.5 долл на акцию, а также о намерении разместить допэмиссию 40 млн обыкновенных акций.
Акции страховой компании Aetna подешевели на 4.66% после ее сообщения о снижении прогноза по операционной прибыли на 2009 год до 3.55 – 3.7 долл на акцию против 3.85 – 3.95 долл на акцию, объявленных ранее.
Акции домостроительных компаний Toll Brothers Inc. и Hovnanian Enterprises Inc. снизились на 6.61% и 6.62% соответственно после выхода данных о квартальных убытках, превысивших прогнозы аналитиков.
В четверг, в 15:00 мск, Банк Англии обнародует решение по процентной ставке. Как ожидается, ставка сохранится на рекордно низком уровне 0.5%.
В 15:45 мск решение по процентной ставке объявит Европейский Центральный Банк. Аналитики ожидают сохранения ставки рефинансирования на прежнем уровне 1%.
В 16:30 мск начнется пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, в ходе которой могут быть обнародованы детали и причины перехода к новым «нестандартным» мерам в монетарной политике.
В 16:30 мск будут опубликованы еженедельные данные Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице, а также показатели производительности труда вне с/х сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за I квартал.
В 16:45 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на открытии конференции представителей Федеральных резервных банков США.
В 17:00 мск Банк Канады объявит решение по процентной ставке. Как ожидается, ключевая ставка рефинансирования сохранится на прежнем уровне 0.25%.
Кроме того, в четверг ведущие ритейлеры США обнародуют данные по розничным продажам за май.
Другая аналитика
