Во вторник, 2 июня, фондовые индексы США незначительно выросли на фоне позитивной динамики акций домостроительных, сырьевых и фармацевтических компаний. Рост рынка был ограничен выборочными продажами акций банковского сектора, вызванными сообщениями о допэмиссиях обыкновенных акций American Express, J.P. Morgan Chase и Morgan Stanley, в результате которых «размывается» доля нынешних акционеров этих компаний.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8740.87, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.2% (до 944.74) и 0.44% (до 1836.8) соответственно.
Согласно отчету Национальной ассоциации риэлтеров США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле вырос на 6.7% против ожидаемого повышения на 0.5%. По сравнению с апрелем прошлого года, индекс незавершенных продаж вырос на 3.2%.
По словам президента инвестиционной компании Rutherford Investment Management LLC Уильяма Рутерфорда, отчет по незавершенным продажам на рынке жилья является «обнадеживающим, поскольку восстановление цен на недвижимость – необходимое условие для возрождения экономики». Вместе с тем, Рутерфорд отметил, что инвесторы склонны видеть много больше, чем есть на самом деле, в признаках умеренного улучшения экономической ситуации, появившихся в последнее время.
Во вторник ведущие американские автопроизводители отчитались по майским продажам на внутреннем рынке. Продажи автомобилей General Motors в США сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако выросли на 11% по сравнению с апрелем.
Продажи Ford (+4.6%) снизились на 24% по сравнению с маем 2008 года и увеличились на 20% по сравнению с апрелем. Худшие результаты оказались у автоконцерна Chrysler LLC, объявившего о начале процедуры банкротства месяц назад. Объем продаж компании сократился на 46.9% в годовом исчислении.
По сообщению анонимных источников, корпорация General Motors во вторник заключила предварительное соглашение о продаже бренда Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. Ранее GM объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с покупателем бренда Hummer, не называя имени покупателя. Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery занимается строительством дорог, производством смол и пластиков.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 7.02% на ожиданиях увеличения спроса на алюминий со стороны азиатских стран, которые, согласно прогнозам, выйдут из кризиса раньше остального мира.
Акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 1.49% после обращения президента США Барака Обамы к сенаторам с призывом поддержать предлагаемую им реструктуризацию системы здравоохранения США, формирующей порядка 17% ВВП страны.
На этой неделе состоятся заседания двух комитетов верхней палаты Конгресса США, где будет обсуждаться план Обамы, в том числе, предложения о принятии федеральной программы предусматривающей предоставление медицинской страховки некоторой части из 45 миллионов незастрахованных граждан, о предъявлении требований к работодателям об обязательном медицинском страховании сотрудников, а также об увеличении налогов с целью обеспечения финансирования нововведений в системе здравоохранения.
В свою очередь, акции оператора кредитных карт American Express подешевели на 4.92% после сообщения компании о размещении дополнительного выпуска акций на сумму 500 млн долл. Бумаги банка J.P. Morgan Chase снизились на 4.46% после сообщения о размещении допэмиссии на сумму 5 млрд долл.
Акции банка Morgan Stanley, входящие в индекс S&P 500, выросли на 0.67%, несмотря на его сообщение о намерении разместить еще один выпуск акций на сумму 2.2 млрд долл после проведенной прошлом месяце допэмиссии на сумму 4.57 млрд долл.
Акции банка SunTrust Banks Inc. подорожали на 15.51% до 15.94 долл. Банк сообщил об успешном размещении допэмиссии на сумму 1.4 млрд долл по цене 13 долл за акцию.
Акции Bank of America Corp. подорожали на 1.78% после его сообщения о привлечении 33 млрд долл дополнительного капитала и о готовности продолжить увеличение резервов. Ранее сообщалось, что по результатам стресс-тестов регуляторы потребовали от Bank of America привлечь 33.9 млрд долл с целью укрепления финансовой устойчивости на случай ухудшения ситуации в экономике.
Акции банка Citigroup Inc., исключаемого из индекса Dow Jones Industrial с 8 июня, упали на 4.88%. Во вторник Wall Street Journal сообщил, что Citi не сможет выплатить в полном объеме выходное пособие пяти бывшим топ-менеджерам, поскольку опасается негативной реакции общественности на выплаты бонусов в десятки миллионов долларов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.62% и 0.2% соответственно, несмотря на снижение июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.03 долл до 68.55 долл за барр.
Среди наиболее подорожавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции домостроительных компаний, включая акции D.R. Horton Inc. и Pulte Homes Inc., прибавившие 4.11% и 3.46% соответственно после выхода данных о росте незавершенных продаж на рынке вторичного жилья максимальными за семь лет темпами. Акции строителя элитного жилья Toll Brothers Inc., публикующего в среду финансовую отчетность за II квартал, выросли на 3.9%.
Акции производителя косметического препарата Ботокс, компании Allergan, подорожали на 4.64% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Thomas Weisel Partners Group Inc.
Акции производителя робототехнических систем для хирургии Intuitive Surgical Inc. выросли на 6.54% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Needham & Co.
Акции оптовой компании по продаже фармацевтических препаратов Cardinal Health Inc. упали на 10.83% после публикации прогноза по прибыли, оказавшегося хуже рыночных ожиданий.
Корпорация EMC, одна из крупнейших компаний, занятых в сфере хранения информации и баз данных, сообщила о намерении приобрести контрольный пакет акций своего конкурента Data Domain Inc. за 1.8 млрд долл, что соответствует 30 долл за акцию. Двумя неделями ранее компания NetApp Inc. предлагала выкупить контрольный пакет Data Domain Inc. за 25 долл за акцию. К закрытию торгов акции Data Domain подорожали на 19.9% до 31.58 долл. Акции EMC Corp. выросли на 3.5%, бумаги NetApp подешевели на 6.5%.
В среду, в 15:00 мск, будут опубликованы еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков.
В 16:15 мск выйдет отчет компании ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США за май, являющийся опережающим индикатором ключевого отчета по рынку труда, намеченного к публикации на пятницу. Аналитики ожидают сокращения рабочих мест в частном секторе на 533 тыс. после снижения на 491 тыс. в апреле.
В 18:00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в сфере услуг США за май. Аналитики прогнозируют рост показателя до 45.0% против 43.7% в апреле. Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing также является опережающим индикатором отчета non-farm payrolls, намеченного к публикации на пятницу. В это же время выйдет отчет по объему производственных заказов в США за апрель. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0.7% после снижения на 0.9% в апреле.
Кроме того, 18:00 мск начнется выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании палаты представителей США с комментариями о федеральном бюджете.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.95 млн барр.
Другая аналитика
