В пятницу, 29 мая, фондовые индексы выросли на 1.2% – 1.4% на фоне позитивной динамики акций сырьевого, промышленного и транспортного секторов.
Ослабление американской валюты привело к повышению цен на нефть и металлы, а также к активизации спроса на акции транснациональных компаний, получающих преимущество в результате снижения доллара против валют тех стран, где проводятся торговые операции этих компаний. Основной рост фондовых индексов произошел в заключительные 30 минут торгов, что было вызвано ликвидацией коротких позиций в последний торговый день месяца.
Рынок игнорировал сообщения о намерении General Motors объявить в понедельник о банкротстве. Администрация Барака Обамы представила новый план реструктуризации GM, предусматривающий выделение проблемному автоконцерну десятков миллиардов долларов из средств налогоплательщиков, много больше, чем планировалось ранее.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1.15% до 8500.33 пункта, прибавив за неделю 2.69%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня выросли на 1.36% (до 919.14 пункта) и 1.29% (до 1774.33 пункта) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индекс S&P 500 прибавил 3.62%, индекс Nasdaq Composite вырос на 4.87%.
По итогам мая Dow Jones Industrial Average вырос на 4.07%, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite – на 5.31% и 3.32% соответственно.
Поддержку мировым фондовым индексам оказала публикация данных по промышленному производству и ВВП ведущих стран, свидетельствующих об улучшении ситуации в мировой экономике. Министерство торговли США в пятницу сообщило о пересмотре в сторону повышения данных ВВП США за I квартал. Согласно новому отчету, ВВП страны сократился на 5.7% против минус 6.1%, объявленных ранее. В IV квартале ВВП США снизился на 6.3%.
Правительство Индии объявило о росте ВВП страны в I квартале на 5.8% против прогнозируемого повышения на 5%. Данные за по темпам роста ВВП Индии IV квартал 2008 года были пересмотрены в сторону повышения – до 5.8%.
В свою очередь, согласно отчету кабинета министров Японии, объем промышленного производства Японии в апреле вырос на 5.2% по сравнению с мартом, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших повышения показателя на 3.3%.
Некоторое давление на рынок оказали данные о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в мае до 34.9 пункта против 40.1 в апреле. Аналитики прогнозировали рост показателя до 42 пунктов. Однако этот отчет был компенсирован позитивными данными индекса потребительского доверия США от университета Мичигана, выросшего в мае до 68.7 пункта против 65.1 в апреле. На середину мая значение индекса составляло 67.9 пункта.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 25 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Coca-Cola, подорожавшие на 4.8% на фоне снижения доллара США относительно корзины ведущих мировых валют к пятимесячному минимуму 79.2 пункта. В I квартале 2008 года более 75% доходов Coca-Cola было получено за пределами США.
Акции фармацевтических компаний Merck, Pfizer, а также производителя строительных материалов Caterpillar, получающих крупную долю доходов за границей, к закрытию торгов выросли на 3.4%, 3% и 2.5% соответственно. По итогам мая акции Merck и Pfizer подорожали более чем на 13%.
Акции производителя компьютеров IBM и производителя программного обеспечения Microsoft Corp. к окончанию торгового дня выросли на 1.52% и 2.15%.
В свою очередь, акции банков закрылись разнонаправленно. Бумаги Citigroup и JP Morgan подорожали на 1.36% и 0.68%, акции Bank of America снизились на 0.27%.
Акции автоконцерна General Motors упали на 33.04% до 0.75 долл, закрывшись ниже отметки в 1 долл впервые с 1933 года. По сообщению Wall Street Journal, 1 июня администрация Барака Обамы объявит начале процедуры банкротства GM. В пятницу General Motors и канадская Magna в консорциуме со Сбербанком РФ и группой «ГАЗ» согласовали в общих чертах меморандум о взаимопонимании по покупке/продаже немецкого подразделения GM, автоконцерна Opel.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 0.2% и 1.3% соответственно на фоне повышения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.23 долл (+1.8%) до 66.31 долл за барр. По итогам мая цены на нефть выросли на 30%.
Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, в пятницу вырос на 1.29%, прибавив за месяц 14%.
На фоне роста цен на медь и золото акции горнодобывающих компаний Freeport-McMoRan и Newmont Mining Corp. к закрытию NYSE подорожали на 4.3% и 3.2% соответственно.
Акции химической компании Dow Chemical выросли на 4.8%, став одним из лидеров повышения среди производителей сырьевых материалов.
Акции крупнейших в США операторов железных дорог Burlington Northern Santa Fe Corp. и Union Pacific Corp. подорожали на 4.74% и 8.14% после сообщения сенатора Джона Рокфеллера о намерении предложить Сенату отложить голосование по законопроекту, лишающему железнодорожные компании антимонопольных льгот.
Акции оптово-розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot выросли на 6.39% до 4.66 долл после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками J.P. Morgan. Кроме того, J.P. Morgan повысил прогноз по целевой стоимости акций Office Depot с 5 до 8 долл.
В пятницу вечером агентство Fitch Ratings снизило прогноз по кредитному рейтингу штата Калифорния со «стабильного» до «негативного», мотивируя свое решение опасениями расширения дефицита бюджета штата и сокращением притока денежных средств. В настоящий момент долгосрочные облигации Калифорнии имеют рейтинг «А».
На этой неделе основное внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по занятости и уровню безработицы в США за май, намеченных к публикации на пятницу. Аналитики прогнозируют сокращение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 521 тыс. после снижения на 539 тыс. в апреле. Уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 9.2% против 8.9% месяцем ранее.
В понедельник, в 16:30 мск, выйдут данные по личным расходам и доходам американских потребителей за апрель. Аналитики прогнозируют сокращение расходов на 0.2% - теми же темпами, что и в предыдущем месяце, а также снижение доходов на 0.2% против минус 0.3% в марте.
В 18:00 мск выйдут показатели индекса деловой активности ISM в производственном секторе США за май (прогноз: рост до 42.3 против 40.1 в апреле), а также данные по расходам на строительство за апрель (прогноз: снижение на 1.6% после роста на 0.3% в марте).
В четверг, 4 июня, Европейский центральный банк и Банк Англии обнародуют решения по процентным ставкам. Как ожидается, ставки рефинансирования сохранятся на прежних уровнях - 1% и 0.5% соответственно.
Другая аналитика
