В пятницу, 3 апреля, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций финансовых и технологических компаний, поддержанных сообщением о росте квартальной прибыли Research in Motion, а также заявлением главы ФРС Бена Бернанке о намерении предпринять все необходимые меры для стабилизации банковского сектора.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.5% до 8017.59, прибавив за неделю 3.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня выросли на 0.97% (до 842.5 пункта) и 1.2% (до 1621.87 пункта) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей пятницы индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 3.3% и 5%.
Согласно отчету Минтруда США, число новых рабочих мест вне с/х сектора США в марте сократилось на 663 тыс. Аналитики прогнозировали сокращение числа новых рабочих мест на 654-660 тыс. Уровень безработицы, рассчитываемый путем опроса домохозяйств, в марте вырос на 0.4% до 8.5%, что является максимальным показателем безработицы за 25 лет.
С начала рецессии общее число безработных в США увеличилось на 5.06 млн, более 2 млн человек потеряли работу за последние три месяца. О крупных сокращениях рабочих мест в марте сообщили компании United Technologies Corp., General Dynamics Corp., National Semiconductor Corp. и Wal-Mart Stores Inc. С учетом сотрудников, занятых неполный рабочий день, уровень безработицы в марте вырос до 15.6% против 14.8% в феврале и 9.6% в марте прошлого года.
В свою очередь, Институт управления поставками (ISM) сообщил о снижении индекса деловой активности в сфере услуг США в марте до 40.8% против 41.6% в феврале. Колебания индекса ниже пограничной отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, свидетельствуют о негативной динамике сектора, вклад которого в экономику США составляет более 70%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидерами повышения стали акции финансового сектора, включая бумаги Citigroup (+4.1%), Bank of America (+4.97%), JP Morgan (+3.98%) и American Express (+2.34%).
В ходе выступления на конференции представителей Федеральных резервных банков глава ФРС Бен Бернанке сообщил, что регуляторы будут использовать «все доступные инструменты» для стабилизации банковского сектора и финансовой системы США в целом.
Суб-индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 4.2%. По мнению аналитиков, помимо комментариев главы ФРС, росту акций финансовых компаний способствовала ликвидация коротких позиций.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.27% и 0.24% соответственно, несмотря на снижение майского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.13 долл (-0.2%) до 52.51 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 0.3%.
Хуже рынка выглядели акции сектора здравоохранения, включая бумаги Johnson & Johnson и Merck, подешевевшие на 1.55% и 2% соответственно в результате ослабления их защитной функции в условиях усиления аппетита инвесторов к риску.
Среди наиболее подорожавших бумаг в индексе Nasdaq оказались акции компании Research In Motion (+20.78%), производителя смартфонов BlackBerry. После закрытия торгов в четверг компания сообщила о росте прибыли по итогам IV финансового квартала, окончившегося 28 февраля, на 26% до 518.3 млн долл или до 0.9 долл на акцию против ожидаемых 0.84 долл на акцию. Доходы Research In Motion выросли на 84% до 3.46 млрд долл. Прогноз компании на I финансовый квартал оказался лучше рыночных ожиданий.
Акции производителя программного обеспечения Sun Microsystems Inc. выросли на 3.41% на слухах о том, что компания близка к поглощению корпорацией IBM (+1.39%).
Акции химического концерна Dow Chemical Co., входящие в индекс S&P 500, подорожали на 10.66% на сообщениях о продаже подразделения концерна Morton Salt, а также о завершении сделки по покупке производителя акриловых красок Rohm & Haas за 16.5 млрд долл.
Акции производителя продуктов питания ConAgra подешевели на 0.29% после сообщения агентства Standard & Poor's о снижении кредитного рейтинга компании до «BBB» с «BBB+» в связи с высоким объемом долговых обязательств ConAgra, составивших 4 млрд долл на 22 февраля.
В воскресенье новый глава General Motors Фриц Хендерсон сообщил в интервью CNN о смягчении позиции руководства автоконцерна относительно возможного банкротства GM. «Если это потребуется, мы это сделаем», - заявил Хендерсон, отметив, что он предпочел бы провести реструктуризацию GM, не прибегая к банкротству. Рик Вагонер, предшественник Хендерсона на посту главы GM, был противником банкротства автоконцерна, опасаясь, что эта процедура напугает клиентов GM и приведет к его ликвидации.
Предстоящая торговая неделя будет укороченной – 10 апреля финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. Эта неделя даст старт сезону квартальной отчетности ведущих американской компаний. Кроме того, ожидается публикация данных торгового баланса США и протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).
Согласно опросу, проведенному компанией Thomson Financial, аналитики прогнозируют, что в среднем прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в I квартале уменьшится на 36.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ожидается, все 10 секторов индекса S&P 500 заявят о негативных квартальных результатах, что произойдет впервые с 1998 года.
Во вторник квартальную отчетность представит производитель алюминия Alcoa Inc., в четверг – нефтяная компания Chevron Corp. Кроме того, ожидается публикация финансовой отчетности производителя систем переливания крови Immucor Inc. (понедельник), производителя удобрений Mosaic Co. (вторник), а также розничных компаний Family Dollar Stores Inc. и Constellations Brands Inc. (среда).
Другая аналитика
