На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок, обновив локальные максимумы, удержать их не сумел, не справившись с сопротивлениями. Индекс РТС (+0,32%) достиг уровня 700-710 пунктов, в дальнейшем откатившись ниже 700 пунктов. Индекс ММВБ (+0,91%) не смог закрепиться выше отметки в 800 пунктов, отскочив пока от ближайшей поддержки в 770 пунктов. Объемы торгов, оставаясь в целом высокими, постепенно снижались, особенно при отскоке вверх от поддержек. Показатель динамика акций «второго эшелона» индекс РТС2 (+0,91%) на фоне неплохого спроса медленно, но верно продолжил рост.
м В секторе наиболее ликвидных бумаг фаворитом стал ГМК «Норильский никель» (+12,91%), отыгравший отставание от общего рынка и обновивший предыдущую локальную вершину. Здесь сильное сопротивление находится чуть выше отметки в 2400 руб., поэтому при подходе к ней фиксация прибыли усилилась, и бумага резко провалилась вниз. Несмотря на это, ГМК «Норильский никель» явно выглядел лучше индекса ММВБ10(+1,82%), консолидировавшегося выше отметки в 1500 пунктов.
В банковском секторе внимание спекулянтов переключилось с постепенно затухающих акций «Сбербанка» (-4,78%) на бумаги «ВТБ» (+7,66%), где также был обновлен локальный максимум и достигнута отметка в 0,03 руб. О краткосрочных перспективах банковского сектора говорит хотя бы тот факт, что, например, «Сбербанку», возможно, предстоит еще закрывать геп от 4 марта в районе 15,06-15,28 руб. Нефтяной сектор в целом держался на уровне рынка. Нефть выше 50 долл. за баррель не помогла акциям «Лукойла» (+1,52%) зацепиться за отметку в 1300 руб. Истинным выходом здесь из консолидации может стать движение к важной поддержке в 1220 руб. «Газпром» (+1,36%) от поддержки в районе 121 руб. вверх отскакивал на падающих объемах.
Картину заметно подпортил «Сургутнефтегаз» (-7,15%), пробивший важную динамическую поддержку в районе 24,5 руб. В сегменте телекомов, разогреваемом спекулянтами в последнюю очередь, произошли изменения: в «МТС» (-5,76%) началась фиксация прибыли на приличных объемах, а в «Уралсвязьинформе» (+7,03%) сил хватило лишь на тестирование сопротивления в 0,34 руб.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок усилил снижение, начатое в четверг. Dow Jones просел на 1,65%, S&P500 упал на 1,98%, Nasdaq не досчитался 1,77%. За океаном продажи затронули практически все сектора, лидером падения стал финансовый сектор, особенно банки, в движении вниз не отставали и местные нефтяники. Dow Jones, в начале торгов потоптавшись возле поддержки в 7400 пунктов, в дальнейшем ее уверенно пробил, скатившись к промежуточной линии спроса в 7250 пунктов.
В ближайшее время еще нельзя исключать попыток удостовериться в наличии сопротивления в районе 7400 пунктов, после чего можно ожидать движения вниз к следующей поддержке на уровне в 7150 пунктов. Бразильская Bovespa, недавно пробив вверх отметку в 40000 пунктов, не смогла развить движение вверх, несмотря на высокие цены на нефть, а в пятницу, потеряв 0,93%, едва удержала 40000 пунктов. Ближайшая поддержка находится в районе 38000 пунктов.
Торги в Европе завершились ровным умеренным подъемом. FTSE и DAX прибавили 0,68% и 0,63% соответственно. DAX еще может предпринять попытку похода в район сопротивления в 4200 пунктов, однако если оно выстоит, возврат к отметке в 4000 пунктов не заставит себя долго ждать. Азия на данный момент уверенно торгуется в зеленой области: отдохнувший Nikkei, прибавляя более 3%, перевалил через отметку в 8000 пунктов. На валютном рынке, благодаря утреннему гепу вверх, пара евро/доллар преодолела отметку в 1,36. Закрытие этого гепа может спровоцировать падение в район 1,35.
Сектор промышленных металлов понес незначительные потери. Цены на нефть прибавили несущественно: фьючерсы на нефть сорта Light еще могут достичь сильного сопротивления 54-55 долл. за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы утренним гепом вверх восстановили локальную поддержку и прибавляют чуть менее 2%. Закрытие гепа предполагает сильное движение вниз.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается незначительное движение вверх. Участники рынка учтут тот факт, что положительная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы полностью перекрывает пятничный негатив на споте. Более высокий уровень цен на нефть также позволит переставить отечественные котировки выше закрытий в пятницу. Выход из сформировавшейся консолидации получится вверх, однако в дальнейшем он рискует оказаться ложным. Рынок снова протестирует сопротивления и, возможно, даже обновит локальные вершины. Но достижение новых уровней, скорее всего, будет использовано для продаж.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать падение, которое может и не ограничиться закрытием утреннего гепа, третьего за последние дни. Индекс РТС еще может вернуться выше отметки в 700 пунктов, однако пробитие поддержки в районе 690 пунктов будет означать возвращение в старый канал. Индекс ММВБ протестирует зону сопротивления 800-810 пунктов, однако выход вверх из прежнего ценового коридора может оказаться ложным.
Рынку, накопившему в последнее время локальную перекупленность, все труднее забираться вверх. Готовых покупать на текущих уровнях не так много, а без дополнительного спроса устойчивого роста не видать. Хорошая коррекция вниз была бы только кстати. Сейчас сложилась ситуация, при которой рост уже небезопасен, и каждый новый подъем будет наталкиваться на волны продаж.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
