На торгах в среду российский фондовый рынок, не справившись с локальными сопротивлениями, жестко протестировал поддержки. Индекс РТС (-2,25%) просел к отметке в 650 пунктов. Индекс ММВБ (-3,81%), пробив район поддержки 760-750 пунктов, остановился лишь на уровне в 740 пунктов. На снижении объемы постепенно снижались, покупатели активизировались лишь вблизи поддержек. Индикатор акций «второго эшелона» индекс РТС2 (+0,74%) продолжает монотонно расти.
В секторе наиболее ликвидных бумаг третью сессию подряд заметно лучше рынка особенно на фоне индекса ММВБ10 (-4,07%) выглядят акции «Сбербанка» (+1,09%), протестировавшие важную отметку в 21 руб. и удержавшие на коррекции поддержку чуть выше уровня в 20 руб. Здесь ситуация схожа с недавней нешуточной борьбой за отметку в 16 руб., закончившейся в итоге победой покупателей и приведшей к новым локальным максимумам. «ВТБ» (-6,2%), которые многие покупали в надежде на то, что он догонит «Сбербанк» (хотя там было достигнуто равенство), не смог удержать отметку в 0,027 руб. и теперь, вероятно, протестирует поддержку в 0,024 руб.
Аутсайдером торгов стал нефтяной сектор. Бывший лидер бумаги «Роснефти» (-7,17%), несмотря на, в целом, стабильную нефть, пробив поддержку в 157 руб., вернулись в старый коридор, нижняя граница которого проходит в районе 143 руб. и еще не достигнута. Акции «Лукойла» (-6,22%), уверенно преодолев отметку в 1300 руб. вниз, уровня в 1200 руб. пока не достигли. «Газпром» (-4,3%) собирал стопы ниже отметки в 120 руб. Здесь коррекция практически реализована. «Сургутнефтегаз» (-6,19%) пробил важную поддержку в районе 24 руб. и, если этот уровень закрепится в качестве сопротивления, то поход в район 22 руб. будет открыт.
Бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,52%) на невысоких объемах и слишком легко, чтобы это было истинно, пробили линию спроса в 1980 руб. Стопов, а также их обладателей здесь стало заметно меньше. Сегмент телекомов в силу своей пока инертности смотрелся немного лучше рынка. Например, в «Уралсвязьинформе» (-2,25%) спекулянтам фиксировать пока нечего.
На торгах в среду американский фондовый рынок сумел переломить негативное начало и, пробив локальные сопротивления, продемонстрировал неплохой подъем. Dow Jones прибавил 1,23%, S&P500 вырос на 2,09%, Nasdaq увеличился на 1,99%. За океаном покупки преобладали практически во всех секторах, безоговорочным лидером остается финансовых сектор, вне конкуренции – акции банков. Dow Jones, как следует оттолкнувшись от отметки в 7250 пунктов, сумел вернуться к сопротивлению в 7400 пунктов, которое в дальнейшем было уверенно пробито.
Полученного импульса едва не хватило для достижения отметки в 7600 пунктов. Откат начался быстрее, однако падение к поддержке в 7400 пунктов было оперативно и на неплохом объеме выкуплено. В ближайшее время еще можно ожидать возврата к уровню в 7400 пунктов, после чего движение к сопротивлению в 7600 пунктов может быть продолжено. Бразильская Bovespa, прибавив 1,6%, после долгих скитаний вернула себе отметку в 40000 пунктов.
Торги в Европе завершились преимущественно умеренным падением. FTSE просел на 1,35%, DAX прибавил 0,21%. Сегодня DAX снова предоставлена возможность вернуться выше отметки в 4000 пунктов Азия на данный момент торгуется преимущественно в зеленой области, кроме Nikkei, которого смущает отметка в 8000 пунктов и который теряет 0,3%. На валютном рынке пара евро/доллар, преодолев сопротивление 1,3050-1,31, с такой силой устремилась вверх, что буквально снесла сопротивление в 1,33 и достигла отметки в 1,35. Поддержка здесь находится в районе 1,34-1,33.
Сектор промышленных металлов отторговался разнонаправленно. Цены на нефть снова выросли в пределах 4%: фьючерсы на нефть сорта Light вновь были близки к отметке в 50 долл. за баррель, однако пришлось откатиться к поддержке в районе 48 долл. После консолидации можно надеяться на новую попытку перешагнуть рубеж в 50 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, консолидируясь на середине канала, теряют более 1%. Видимо, поход к нижней границе и тест поддержек все-таки состоится.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается движение вверх. Участникам рынка необходимо будет отыграть сильный рост за океаном от минимумов внутри дня, на которые пришлось закрытие российской сессии, а также более высокий уровень цен на нефть.
Однако негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы остудит пыл покупателей. Скорее всего, геп вверх позволит лишь протестировать пробитые вчера поддержки в качестве сопротивлений. От них можно ожидать продолжения коррекционного движения вниз и похода к нижним границам восходящих коридоров, до которых не дошли в среду, и их, вероятно, не менее жесткое тестирование.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать разворота, увеличения спроса и новых попыток начать восстановление. Индекс РТС может достичь поддержки в районе 640-635 пунктов. Индекс ММВБ, натолкнувшись на сопротивление 750-760 пунктов, в дальнейшем может проверить на прочность уровень спроса чуть ниже отметки в 730 пунктов. Коррекция, у которой тоже есть инерция, не доведена до логического завершения – отката к нижним границам восходящих коридоров и их тестирования.
В целом же снижение пойдет на пользу рынку: будет снята накопившаяся краткосрочная перекупленность, закроются ближайшие непроторгованные зоны. Как ни парадоксально, но после этого рынка может оказаться краткосрочно перепроданным, что в целом общей картины на рынке не меняет.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
