В понедельник, 16 марта, фондовые индексы США нивелировали результаты первоначального роста, закрывшись в отрицательной области на фоне фиксации прибыли в акциях финансового сектора, а также негативной динамики акций технологических и фармацевтических компаний.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 7216.97 пункта, потеряв 0.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.35% (до 753.89 пункта) и 1.92% (до 1404.02 пункта) соответственно.
Давление на рынок оказало заявление оператора кредитных карт American Express о нарастании числа невыплат по потребительским кредитам, сообщение автоконцерна General Motors о слабых продажах в марте, а также снижение брокерских рекомендаций по акциям крупнейшего производителя карт флэш-памяти SanDisk.
В первой половине торгов индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 выросли более чем на 2%, поддержанные сообщением британского банка Barclays о «хорошем начале 2009 года», а также о намерении банка продать свое подразделение iShares, что может принести ему порядка 4 - 5 млрд фунтов дополнительного капитала.
На прошлой неделе о получении прибыли в январе и феврале текущего года заявили американские банки Bank of America, JPMorgan и Citigroup, возродив надежды на то, что худшее в финансовом кризисе уже позади.
Кроме того, позитивом для рынка стало заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что рецессия в США, вероятно, закончится в текущем году, а также обещание министра финансов США Тимоти Гейтнера обнародовать на этой неделе детали новой программы по покупке «токсичных» активов у банков. С этой целью будут созданы частно-государственные партнерства для привлечения к операциям частных инвесторов.
Однако оптимизм Бена Бернанке не подтверждается макроэкономическими данными США. Согласно опубликованным в понедельник отчетам, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing) в марте снизился до рекордного минимума минус 38.23 пункта против минус 34.65 в феврале, в то время как объем промышленного производства в США в феврале сократился на 1.4%, достигнув минимального за более чем 50 лет уровня.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции автоконцерна General Motors (-7.35%), предупредившего, что мартовские продажи автомобилей окажутся такими же слабыми, как и в первые два месяца текущего года.
Акции оператора кредитных карт American Express подешевели на 3.28%. В понедельник компания сообщила, что чистый объем списаний безнадежной задолженности по потребительским кредитам в феврале вырос до 8.7% от общего числа займов, полученных с использованием кредитных карт American Express, против 8.3% в январе. Кроме того, процент просроченных платежей, задержанных как минимум на 30 дней, в прошлом месяце вырос до 5.3% против 5.1% в январе.
Среди наиболее подешевевших бумаг оказались акции технологических компаний Intel Corp.(-3.06%), Microsoft Corp. (-2.40%) и Hewlett-Packard (-1.46%). Аналитики Bank of America снизили рекомендации по акциям ведущего производителя карт флэш-памяти SanDisk (-11.04%) до «продавать», мотивируя свое решение ослаблением потребительского спроса.
Негативную динамику продемонстрировали также акции фармацевтических компаний, включая бумаги Merck и Pfizer, подешевевшие на 3.18% и 2.68% соответственно после сообщений о проблемах корпорации Schering-Plough Corp. (-4.5%) на европейском рынке. Schering-Plough была вынуждена отозвать свою заявку на получение торговой лицензии на препарат Cylatron, поданную в Европейское медицинское агентство, в связи с заявлением регуляторов, что данные по препарату оказались неполными.
Лучше рынка выглядели акции Citigroup и Bank of America, подорожавшие на 30.9% и 7.29% соответственно после сообщения Совета по стандартам бухгалтерского учета о согласовании более мягких правил оценки активов.
Сейчас банки оценивают «токсичные» бумаги по текущей рыночной стоимости, однако смягченные правила позволят банкам использовать собственную модель оценки активов и придавать им более высокую «справедливую стоимость», что улучшит состояние банковских балансов. Тем не менее, акции банка JP Morgan Chase снизились на 2.78%.
Акции страховой компании American International Group, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 66%. Инвесторы позитивно восприняли реакцию властей страны на планы AIG выплатить 450 млн долл бонусов сотрудникам компании, несмотря на полученные в прошлом году убытки в размере 40.5 млрд долл. Ранее правительство выделило компании более 160 млрд долл финансовой помощи, получив взамен 80% акций AIG.
Президент США Барак Обама заявил, что American International Group находится в затруднительном положении из-за «безрассудства и алчности», сообщив, что он предпримет «любые легальные действия для того, чтобы блокировать выплату бонусов в AIG». В свою очередь, генеральный прокурор Нью-Йорка запросил информацию о получивших бонусы в AIG, а также тексты трудовых договоров с отдельными сотрудниками, заявив, что он удивлен выплатами бонусов в финансовом секторе.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp.(-0.34%) и Chevron Corp. (+0.05%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения апрельского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.1 долл (+2.4%) до 47.35 долл за барр. В ходе европейских торгов цены на нефть снижались более чем на 3%, что стало первоначальной реакцией рынка на решение ОПЕК о сохранении квот на поставки нефти без изменений, принятое по итогам состоявшегося в выходные заседания. Некоторые эксперты рассчитывали на дополнительное сокращение квот странами ОПЕК, что могло бы способствовать росту цен на нефть до справедливой, по мнению членов картеля, текущей стоимости в 70 долл за барр.
Во вторник, в 15:30 мск, будут опубликованы данные по числу закладок новых домов в США, количеству выданных разрешений на строительство, а также индекса цен производителей за февраль. Аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации на рынке жилья и рост оптовых цен на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Другая аналитика
