На торгах в первый рабочий день недели российский фондовый рынок продемонстрировал сильный рост, сумев обновить локальные максимумы. Индекс РТС (+9,26%), преодолев отметку в 550 пунктов, продолжил движение вверх. Индекс ММВБ (+6,49%), пробив сопротивление в районе 670 пунктов и в дальнейшем оттестировав его в качестве поддержки, сумел вплотную подойти к отметке в 700 пунктов. Вчерашнее движение рынка по динамике напомнило рост понедельника, 26 января.
Подъем рынка сопровождался увеличением объемов, особенно это было заметно в первой половине торгов. Бумаги «второго эшелона» не могли остаться в стороне от происходящего на общем рынке: движение индекса РТС2 (+2,06%) в целом было схоже с основными индексами, хотя результат получился скромнее.
В секторе наиболее ликвидных бумаг в целом преобладали покупки, однако индекс ММВБ10 (+4,96%) в отличие от индекса ММВБ похвастаться обновлением локального максимума не может: до уровня в 1280 пунктов индикатор «голубых фишек» так и не дотянул. Активизация покупателей началась с банковского сектора, где «Сбербанк» (+7,7%) и «ВТБ» (+6,44%) протестировали важные сопротивления. Затем спекулянты переметнулись на «нефтянку». «Газпром» (+7,69%), пробив верхнюю границу восходящего канала в районе 120 руб., реализовал движение вверх на ширину предыдущего коридора, достигнув уровня в 127 руб.
В то же время акции «Лукойла» (+7,05%) и «Роснефти» (+6,26%) переписать локальные максимумы не смогли. Бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,61%) в свою очередь также не сумели закрепиться выше важного сопротивления в 1650 руб., растеряв рост первой половины дня. В сегменте телекомов выделились бумаги «МТС» (+8,87%), реализовавшие выход из нисходящего канала с целями в районе 135 руб. Однако геп в районе 107,7-109,5 руб. от 6 февраля когда-то придется закрывать. Обыкновенные (-0,5%) и привилегированные акции «Ростелекома» (-0,99%) общий настрой рынка не поддержали.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок не продемонстрировал полного единодушия. Dow Jones снизился на 0,12%, S&P500 подрос на 0,15%, Nasdaq прибавил символические 0,01%. Лучше рынка за океаном снова выглядели акции банков. Dow Jones в течение всего торгового дня тестировал сопротивление в районе 8300 пунктов, но так и не смог его преодолеть. В ближайшее время еще можно ожидать попыток преодолеть данный рубеж, однако откат в район поддержки в 8100-8050 пунктов был бы логичен. Бразильская Bovespa, переписав локальный максимум, удержаться выше него не смогла, снизившись на 1,53%.
Торги в Европе завершились на редкость умеренным подъемом. FTSE подрос на 0,37%, DAX прибавил 0,48%. DAX сумел коснуться сопротивления в 4700 пунктов, достижение которого было использовано для продаж. Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: Nikkei, теряя 0,3%, не спешит возвращаться выше отметки в 8000 пунктов. На валютном рынке попытка пары евро/доллар закрепиться выше отметки в 1,30 привела к падению в район хорошо проторгованной поддержки в 1,2850. Сектор промышленных металлов продемонстрировал снижение. Цены на нефть снова потеряли в стоимости в пределах 0,5-1,5%: фьючерсы на нефть сорта Light, несмотря на многочисленные попытки сходить вверх, как магнитом притягивает к отметке в 40 долл. за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы, теряя около 1%, скатились к ближайшей поддержке.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается преобладание продаж: участники рынка могут и не проигнорировать более низкое закрытие за океаном, нежели уровень окончания торгов в России, усиленное негативной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Цены на нефть также на текущий момент торгуются заметно ниже. Рынок может опуститься к максимумам первой половины торгов понедельника. В дальнейшем нельзя исключать попыток сходить вверх, однако необходимость достаточного коррекционного движения вниз может возобладать на рынке.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать откат к более серьезным поддержкам, которые еще недавно выполняли роль локальных сопротивлений. Индекс РТС, протестировав уровень 570-580 пунктов, может начать откат к отметке в 550 пунктов. Индекс ММВБ еще может в моменте перевалить через отметку в 700 пунктов, однако поверка на прочность поддержек в районе 670 и 650 пунктов может не заставить себя долго ждать.
Помимо этого, на пути вверх индекс ММВБ оставил долг в виде незакрытого гепа от 6 февраля в районе 623-627 пунктов. А долг, как известно, платежом красен. Мы не разделяем царящую на рынке эйфорию, а недостаточно откорректированный рост создаст предпосылки для сильного в моменте отката назад. Продемонстрированный рынком ростом еще должен пройти проверку на подлинность.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
