В среду, 4 февраля, фондовые индексы США нивелировали результаты первоначального роста, закрывшись в отрицательной области на фоне негативной динамики акций потребительского сектора и выборочных продаж акций финансовых компаний.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 7956.66 пункта, потеряв 1.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.75% и 0.08% соответственно.
По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, министр финансов Тимоти Гайтнер скептически отозвался о планах создания «плохого банка» для поглощения токсичных активов, принадлежащих коммерческим банкам. По его мнению, этот вариант может рассматриваться лишь как заключительная часть программы по спасению финансовых компаний.
Точку зрения Гайтнера разделяет и сенатор-демократ Чарльз Шумер, заявивший во вторник, что предоставление правительственных гарантий на банковские долговые обязательства становится наиболее «перспективным выбором», поскольку программа по созданию «плохого банка» будет слишком дорогостоящей.
В свою очередь, президент США Барак Обама заявил о намерении ввести лимит на выплату вознаграждений топ-менеджменту финансовых компаний, получающих поддержку от правительства. Ограничения предлагается установить на уровне, не превышающем 500 тыс. долл. Ранее сообщалось, что Обама высказывал недовольство высокими зарплатами топ-менеджмента проблемных банков по итогам прошлого года. В 2008 году финансовые компании Wall-Street выплатили в совокупности 18 млрд долл в качестве бонусов высокопоставленным сотрудникам, несмотря на экономический кризис и рекордные убытки банков.
В начале торгового дня рынок захлестнула волна оптимизма после публикации превысивших прогнозы макроэкономических данных США. Согласно отчету компании Automatic Data Processing, число новых рабочих мест в частном секторе США в январе сократилось на 522 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 525 тыс.
Отчет ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США. Данные ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчета по рынку труда США, намеченного к публикации на пятницу, в 16:30 мск. С учетом рабочих мест в госсекторе, количество которых в январе может увеличиться на 15-20 тыс., отчет ADP свидетельствует, что общее число новых рабочих мест вне с/х сектора США (non-farm payrolls) в январе может сократиться на 505 тыс. До публикации отчета ADP аналитики прогнозировали более существенное снижение non-farm payrolls – на 525-535 тыс.
Кроме того, позитивным фактором для рынка стало сообщение Института управления поставками (ISM) о неожиданном росте индекса деловой активности в сфере услуг США в январе - до 42.9 против 40.1 в декабре. В понедельник ISM сообщил о повышении аналогичного индекса в производственном секторе, поэтому в совокупности оба индекса возродили надежды на начавшееся восстановление экономики.
Однако после 18:30 мск фондовые индексы развернулись к понижению. Инвесторы активизировали продажу акций потребительский компаний, оказавшихся под давлением после выхода разочаровывающей квартальной отчетности медиа-компании Walt Disney и производителя питания Kraft Foods.
Снижение рынка ускорилось после заявления представителя Bank of America Скотта Сильвестри о намерении банка продать несколько корпоративных авиалайнеров. «В рамках продолжающейся работы по сокращению затрат мы решили уменьшить расходы на использование корпоративных авиалайнеров, включая продажу трех наших самолетов и вертолета, принадлежащего Merrill Lynch», - заявил Сильвестри.
По мнению аналитиков, сообщение Сильвестри могло усилить опасения инвесторов по поводу финансовой состоятельности Bank of America, испытывающего проблемы с ликвидностью, несмотря на финансовую поддержку правительства в объеме 45 млрд долл, включая 20 млрд долл, полученные банком в прошлом месяце для завершения поглощения Merrill Lynch.
Письменное обращение главы Bank of America Кеннета Льюиса к сотрудникам, в котором он заявил, что управленческая команда банка полностью поддерживается советом директоров и что январские финансовые результаты были «обнадеживающими» в условиях ослабления кризиса на кредитных рынках, не смогло остановить продажи акций BofA.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 25 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Bank of America, подешевевшие на 11.32% до 4.7 долл, что стало минимальным уровнем закрытия за период с 1990 года.
В свою очередь, акции Citigroup подорожали на 0.87%, бумаги JPMorgan (-0.04%) закрылись с незначительным изменением котировок.
Акции Goldman Sachs Group, входящие в индекс S&P 500, выросли на 6.2% после заявления финансового директора банка Дэвида Виньяра, что Goldman Sachs хотел бы возместить инвестиции правительства в размере 10 млрд долл, полученные в октябре прошлого года в рамках программы TARP.
Акции производителя продуктов питания Kraft Foods упали на 9.15% после снижения компанией прогноза по прибыли на 2009 год – до 1.88 долл на акцию против предыдущего прогноза в 2 долл на акцию. По итогам IV квартала 2008 года прибыль Kraft Foods сократилась на 72% до 163 млн долл.
Бумаги Walt Disney подешевели на 7.86%. После закрытия торгов во вторник компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 32% на фоне сокращения продаж фильмов на DVD и снижения доходов от рекламы.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.59% и 0.06% соответственно на фоне снижения мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.46 долл (-1.1%) до 40.32 долл за барр.
В свою очередь, акции оператора сети оптовых магазинов Costco Wholesale, входящие в индекс S&P 500, упали на 6.8% после сообщения компании, что ее прибыль по итогам II финансового квартала окажется «существенно ниже» прогнозов аналитиков. Кроме того, компания заявила, что не будет предоставлять новых прогнозов по прибыли в оставшуюся часть года.
Уверенный рост акций горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+8.4%) способствовал повышению на 1.5% суб-индекса сырьевого сектора в S&P 500. Поддержку акциям горнодобывающих компаний оказала позитивная динамика фьючерсов на драгоценные металлы, включая золото, серебро и платину.
Швейцарский банк UBS в среду повысил прогноз на 2009 - 2011 г.г. по ценам на золото и серебро на 30% и 45% соответственно. Согласно прогнозу UBS, в текущем году стоимость золота вырастет к 1000 долл за т.у., а цены на серебро – до 14.75 за т.у.
К закрытию секции Comex на бирже Nymex апрельский контракт на золото подорожал на 9.7 долл до 902.2 долл за т.у., мартовский фьючерс на серебро вырос на 0.17 долл до 12.47 долл за т.у.
В четверг ожидается публикация квартальной отчетности сети ресторанов быстрого питания Burger King (прогноз: прибыль 0.37 долл на акцию), производителя косметики Elizabeth Arden (прогноз: прибыль 0.59 долл на акцию), оператора кредитных карт MasterCard (прогноз: прибыль 1.62 долл на акцию), брокерской компании MF Global (прогноз: прибыль 0.13 долл на акцию), рейтингового агентства Moody's (прогноз: прибыль 0.28 долл на акцию), косметической корпорации The Estee Lauder Companies Inc. (прогноз: прибыль 0.77 долл на акцию), а также оператора системы денежных переводов Western Union Co. (прогноз: прибыль 0.34 долл на акцию).
В 16:30 мск будут опубликованы показатели производительности труда вне с/х сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за IV квартал 2008 года, а также еженедельный отчет Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице.
В 18:00 мск выйдет отчет по объему производственных заказов в США за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 3.0% после сокращения на 4.6% в ноябре.
В 15:00 мск и 15:45 мск соответственно будут обнародованы решения по процентным ставкам Банка Англии и Европейского Центрального Банка.
Другая аналитика
