В четверг, 29 января, ведущие фондовые индексы США снизились на 2.7% - 3.3% на фоне публикации слабой квартальной отчетности ведущих компаний и разочаровывающих макроэкономических показателей.
Согласно отчету Минтруда США, число повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 января, увеличилось на 159 тыс. до рекордных 4776 тыс. Данные по повторным обращениям не включают 1.7 млн человек, получающих компенсации по безработице в рамках специальной программы Конгресса, принятой прошлым летом. С учетом этих цифр, общее число получателей пособия составляет порядка 6.5 млн человек.
Данные об увеличении числа обращений за пособием по безработице усиливают вероятность выхода негативного отчета non-farm payrolls, намеченного к публикации на следующую пятницу. Аналитики ожидают роста уровня безработицы в январе до 7.5% с текущих 7.2% и до 9% в III квартале текущего года.
В свою очередь, Министерство торговли сообщило о снижении объема заказов на товары длительного пользования в США на 2.6% и о сокращении на 14.7% покупок новых домов в декабре. Число покупок достигло исторического минимума 331 тыс. домов в годовом исчислении.
Дополнительное давление на рынок оказали сообщения, что в ходе прошедшего накануне в Палате представителей голосования по проекту новой стимулирующей программы Барака Обамы на общую сумму 819 млрд долл за принятие проекта не было подано ни одного голоса от республиканской партии. Тем не менее, проект прошел Палату представителей, поскольку демократам принадлежит большинство. Теперь законопроект должен пройти через Сенат.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8149.01 пункта, потеряв 2.7%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.32% и 3.24% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции финансового сектора, включая American Express (-6.39%), Bank of America (-8.25%), Citigroup (-7.36%) и JP Morgan (-8.06%).
Аналитик компании Oppenheimer & Co. Мередит Уитни в четверг сообщила, что план правительства США по созданию «плохого банка» для покупки и аккумулирования проблемных активов, принадлежащих финансовым институтам, не сможет заставить банки увеличить объемы кредитования. По сообщению Wall Street Journal на эту программу правительство намерено выделить от 1 трлн до 2 трлн долл.
Акции авиастроительного концерна Boeing подешевели на 5.85% на фоне сообщения российской авиакомпании S7 (ранее известной как «Сибирские авиалинии») об отмене заказа на покупку 15 авиалайнеров 787 Dreamliner. Рейтинговое агентство Standard & Poor's сделало первый шаг к снижению кредитного рейтинга Boeing, заявив в четверг, что ситуация на авиационном рынке ухудшается, а условия финансирования для потенциальных покупателей ужесточаются.
Акции ведущей нефтяной компании Exxon Mobil подешевели на 2.84% после снижения аналитиками Goldman Sachs рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать». Накануне рекомендации по акциям Exxon Mobil ухудшили эксперты UBS.
Акции Chevron Corp. снизились на 4.3% после подтверждения компанией прежних планов о разработке в 2009 году капитальных проектов общей стоимостью 23 млрд долл.
К закрытию Nymex мартовский фьючерс на нефть марки WTI к закрытию Nymex подешевел на 0.72 долл (-1.7%) до 41.44 долл за барр.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри в ходе выступления на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявил, что картель готов к дальнейшему сокращению поставок нефти в ближайшие месяцы, если цены и мировой спрос не стабилизируются. Однако до этого странам - членам картеля необходимо оценить реакцию рынка на предыдущие сокращения.
По словам эль-Бадри, в течение нескольких недель будет ясно, исполняются ли текущие контракты в полном объеме, и все ли страны ОПЕК сократили поставки нефти в соответствии с квотами. Начиная с сентября прошлого года, картель должен был сократить поставки нефти на мировой рынок на 4.2 млн барр в день.
Лучше рынка в индексе Dow Jones Industrial выглядели акции промышленного конгломерата 3M (+2.04%), сообщившего в четверг о сокращении прибыли в IV квартале 2008 года на 37% до 536 млн долл или до 0.77 долл на акцию. За исключением единоразовых расходов, прибыль компании составила 0.97 долл на акцию против 0.93 долл, прогнозируемых аналитиками. Кроме того, 3M снизил прогноз по прибыли на 2009 год до 4.3 – 4.7 долл на акцию с предыдущего прогноза в 4.5 – 4.95 долл на акцию.
Акции автоконцерна Ford Motor, входящие в индекс S&P, снизились почти на 4% после публикации данных об убытках по итогам IV квартала в размере 5.9 млрд долл. Тем не менее, Ford сообщил, что не планирует запрашивать финансовую помощь у правительства. Бумаги автоконцерна General Motors упали на 7%.
Акции производителя фототехники и фото- и кинотоваров Eastman Kodak подешевели на 29.42% после сообщения компании об убытках по итогам IV квартала прошлого года в размере 137 млн долл. За исключением единоразовых расходов и затрат на реструктуризацию, убытки Kodak составили 21 млн долл или 0.08 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.21 долл на акцию. Кроме того, Kodak сообщил о намерении сократить от 3500 до 4500 рабочих мест, что составляет 14-18% от всего персонала.
Акции поставщика микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm подешевели на 5% после сообщения компании о сокращении квартальной прибыли и снижения прогноза по доходам на текущий год.
Акции производителя электроинструментов Black & Decker Corporation упали на 21% после выхода данных о снижении прибыли по итогам IV квартала на 77%. Кроме того, прогноз компании на I квартал текущего года оказался ниже прогнозов аналитиков.
Акции страховой компании Allstate Corp. подешевели на 20.72%. В четверг компания сообщила об убытках в размере 1.13 млрд долл по итогам IV квартала против прибыли в 760 млн долл годом ранее. Компания была вынуждена переоценить стоимость принадлежащих ей CDO и облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, на общую сумму более 14 млрд долл. После переоценки их совокупная стоимость составила 7.9 млрд долл. Кроме того, Allstate Corp. заявила о намерении сократить в ближайшие два года 1000 рабочих мест. Агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Allstate Corp. на одну ступень до «АА-» с негативным прогнозом.
Акции остальных страховых компаний также существенно снизились, включая Genworth Financial Inc. (-9.22%), Lincoln National Corp. (-18.41%) и Hartford Financial Services Group Inc. (-13.04%).
Акции производителя компьютеров Dell Inc. упали на 8.55% после сообщения компании, что затраты на реструктуризацию и расходы на обмен опционов на акции Dell, составившие в общей сложности 280 млн долл, могут негативно сказаться на прибыли Dell по итогам IV квартала. Аналитики прогнозируют прибыль компании в размере 0.31 долл на акцию против прибыли в 0.35 долл за IV квартал 2007 года. Финансовая отчетность Dell будет опубликована 26 февраля.
Дополнительным негативным фактором для Dell стало сообщение Wall Street Journal, что премьер-министр России Владимир Путин не поддержал намерение Dell расширять свой бизнес в России. Во время экономического форума в Давосе исполнительный директор Dell Майкл Делл спросил Путина, как такие компании, как Dell, могут помочь России улучшить IT-системы, Путин ответил: «Мы не инвалиды. Наши интеллектуальные способности не ограничены». Таким образом, пишет WST, Путин недвусмысленно предложил исключить Россию из планов Dell по расширению своей деятельности в странах БРИК.
В свою очередь, акции производителя предметов личной гигиены Colgate-Palmolive подорожали на 2.15% после выхода данных о росте прибыли компании по итогам IV квартала почти на 20% на фоне сокращения производственных затрат, повышения цен на продукцию и введения новых товаров в продуктовую линейку.
В пятницу ожидается публикация квартальной отчетности нефтяных компаний Chevron (прогноз: прибыль 1.81 долл на акцию) и Exxon Mobil (прогноз: прибыль 1.45 долл на акцию), фармацевтической компании Pfizer, а также компании сектора здравоохранения Procter & Gamble (прогноз: прибыль 1.58 долл на акцию).
В 16:30 мск будут опубликованы предварительные данные ВВП США за IV квартал 2008 года. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 5.3% в годовом исчислении после сокращения на 0.5% в III квартале.
В 18:00 выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго за январь (прогноз: снижение до 34.2 пункта против 35.1 в декабре), а также индекса потребительского доверия, рассчитываемого агентством Reuters и университетом Мичигана (прогноз: 61.9 пункта против 60.1 в декабре; на середину января значение индекса составило 61.9 пункта).
Другая аналитика
