Завершение вчерашней высоковолатильной торговой сессии прошло под давлением внешнего негатива. Снижение процентной ставки ЕЦБ на ожидаемые 0,5 п.п. до 2% настроило игроков на фиксацию прибыли, а макростатистика из США только укрепило их в этом желании: число первичных заявок на пособие по безработице составило 524 тысячи, на 21 тыс превысив прогнозное значение, цены производителей по итогам 2008 года снизились на 0,9%, показав отрицательную динамику впервые с 2001 года.
Не лучшим образом на настроения инвесторов повлияли и другие новости четверга, в частности заявление Bank of America о потребности в дополнительном капитале в связи с покупкой Merrill Lynch, и решение главы Apple Стива Джобса отойти на время от оперативного управления компанией в связи с необходимостью длительного лечения. В результате, фондовые индексы за океаном начали день со снижения почти на 2%, на фоне чего индекс ММВБ к закрытию ушел в минус на 0,77% (605,69 п), индекс РТС - на 3,76% (569,12 п).
Развернувшиеся вечером вниз цены на нефть, поводом к чему, помимо слабых статданных из США стало заявление ОПЕК об ожидаемом в 2009 году снижении мирового спроса на нефть на 20 тыс баррелей в сутки (до 85,66 млн баррелей), несколько охладило спекулятивный спрос на нефтяные бумаги, подогретый днем известием о снижении экспортных пошлин на нефть с 1 февраля до $100,9 за тонну. По итогам торгов котировки «ЛУКОЙЛа» прибавили «скромные» 1,37%, «Роснефть» подорожала на 1,35%, «Сургутнефтегаз» - на 0,85%, а акции «Татнефти» подешевели на 3,98%.
Отрицательный результат показали и бумаги «Газпрома» (-1,04%), продолжающего нести имиджевые и финансовые потери от газового конфликта с Украиной. Идея создания металлургического мегахолдинга путем слияния активов «Норильского никеля», Металлоинвеста, РусАла и госкорпорации «Ростехнологии», не нашла пока поддержки у миноритарных акционеров – акции «Норникеля» в четверг упали в цене еще на 6,18%. Дополнительное давление на них могло оказать сообщение о выполнении ГМК программы buyback на 97,4% по состоянию на 14 января.
Американские рынки, большую часть вчерашнего дня пребывавшие в депрессии, под занавес все-таки смогли вырулить в положительную область, благодаря информации о готовности правительства предоставить необходимую финансовую поддержку Bank of America и опровержению Citigroup слухов о возможной национализации компании. Индекс DJIA вырос в четверг на 0,15%, индекс S&P 500 – на 0,13%, а Nasdaq Composite – на 1,49%. Около процента прибавляют сейчас и американские фьючерсы, довольно лояльно отнесшиеся к оказавшейся чуть хуже ожиданий отчетности Intel за IV квартал. А вот цены на нефть пока не радуют – после 5%-ного падения накануне февральский фьючерс на поставку нефти сорта WTI продолжает обживать район $35 за баррель (+0,3%).
Тем не менее, сдержанный оптимизм, с коим вчера ушла отдыхать Америка, сегодня перекинулся и на азиатские рынки, где в лидерах роста находится Япония, прибавляющая около 2,5% на фоне ослабления курса йены. Следующие на очереди мы, чья национальная валюта так же не устает дешеветь по отношению к «зеленому» благодаря политике «мягкой девальвации» и падению цен на сырье. Скорее всего, рынок откроется умеренным ростом котировок большинства ликвидных бумаг, который может продолжиться вплоть до выхода отчетности Citigroup (14:00) или очередной порции американской макростатистики, среди которой декабрьские данные по потребительской инфляции (16:30) и промышленному производству (17:15).
Мы не исключаем возможности мини-ралли на мировых фондовых рынках, приуроченного к инаугурации Б. Обамы (20 января), пообещавшего начать реализацию масштабного плана по спасению американской экономике сразу после въезда в Белый дом, однако считаем, что оно будет иметь краткосрочный характер (ввиду провального сезона корпоративной отчетности и ожидаемых слабых данных по рынку жилья и ВВП США), а потому советуем использовать возможный рост для сокращения спекулятивных длинных позиций.
Другая аналитика
