На торгах в понедельник российский фондовый рынок продолжил рост, начатый в воскресенье. Индекс РТС (+0,42%), удержав отметку в 620 пунктов, сумел отскочить вверх. Индекс ММВБ (+2,81%), преодолев сопротивление в 640 пунктов, попал в вязкую зону 640-660 пунктов. Рост в первой половине торгов был подкреплен объемами. В то же время для индекса ММВБ важной будет поддержка в 600-610 пунктов, пробитие которой может привести к реализации фигуры «голова и плечи» на часовом графике с целью в 520 пунктов. «Второй эшелон» общего оптимизма на рынке не разделил: индекс РТС2 потерял 1,47%.
В секторе наиболее ликвидных бумаг лидерство по-прежнему удерживают представители отечественной «нефтянки». Так, акции «Лукойла» (+2,81%), протестировавшие область сопротивления 1050-1080 руб. и формирующие схожую с индексом ММВБ разворотную конструкцию с целью в районе 750 руб., выглядели явно лучше индикатора «голубых фишек» - индекса ММВБ10 (+0,86%), попытавшегося преодолеть линию предложения в 1250 пунктов. Инертный «Газпром» (+2,03%) снова не справился с сопротивлением на отметке в 115 руб., зато «Роснефть» (+2,61%) прошла аналогичный уровень, однако выше 120 руб. подняться не смогла.
Пробивая отметку в 16 руб., продолжает сигнализировать «Сургутнефтегаз» (-1,52%), которому еще предстоит догонять цену в депозитарных расписках. Вот и ГМК «Норильский никель» (-2,08%) полностью солидарен с бумагами нефтяной компании. Лидером же общего рынка стали обыкновенные акции «Ростелекома» (+6,91%), творившие чудеса полета выше отметки в 300 руб. Возникает резонный вопрос: для чего в текущей скользкой ситуации хватать бумагу, которая сильно не упадет и одновременно сильно не вырастет? Помнится примерно ровно год назад «Ростелеком» тоже покупали вблизи отметки в 300 руб. Чем это закончилось – все помнят. И это еще один сигнал. Спрос затронул и «префы» телекомов: например, привилегированные акции «Ростелекома» (+6,32%) старались не отставать от обыкновенных. Безыдейность в банковском секторе характеризуется динамикой бумаг «ВТБ» (-0,29%) и «Сбербанка» (-0,83%).
На торгах в первый рабочий день недели американский фондовый рынок продолжил падение. Dow Jones снизился на 1,46%, S&P500 не досчитался 2,26%, Nasdaq оказался без 2,09%. За океаном хуже рынка остаются акции финансового сектора. Dow Jones в начале торгов продолжил снижение, задержавшись на отметке в 8500 пунктов. После закрытия европейских площадок данная поддержка была пробита и в дальнейшем оттестирована уже в качестве сопротивления. Должок в виде незакрытого гэпа от 30 декабря прошлого года Dow Jones вернул.
В ближайшее время можно ожидать отскока вверх, возвращения выше уровня в 8500 пунктов и попыток достичь отметки в 8600 пнуктов. Бразильская Bovespa гэпом вниз грамотно пробила поддержку в 40300 пнуктов. В дальнейшем снижение здесь продолжилось и составило 5,24%. Таким образом, бразильский фондовый рынок, еще совсем недавно выглядевший лучше своих коллег и сохранивший до понедельника завоевания начала года, в одночасье их лишился.
Торги в Европе завершились безрадостно. FTSE потерял 0,5%, DAX упал на 1,34%. DAX закрыл разрыв на отметке в 4700 пунктов и очень близок к проверке на прочность важной поддержки в районе 4700-4600 пунктов. Открытие в Европе сегодня было негативным: FTSE и DAX несут потери до 1%. Азия под закрытие сессии снизилась: падение Nikkei на 4,79% объясняется необходимостью отыгрывания продаж понедельника.
На валютном рынке коррекция американского доллара вверх продолжается: по паре евро/доллар была достигнута нижняя граница канала 1,3550-1,3250, вблизи которой можно ожидать консолидации. Отметка в 1,3250 примечательна еще и тем, что составляет 61,8% коррекции по Фибоначчи от всего восстановительного роста евро 1,2327-1,4719. Сектор промышленных металлов скорректировался после роста в пятницу.
Цены на нефть провалились накануне в пределах 3,5-8% и на данный момент продолжают падение. Фьючерсы на нефть сорта Light приближаются к минимумам прошлого года. Фьючерсы на американские фондовые индексы не смогли развить отскок вверх и рискуют направиться на тестирование ближайшей поддержки.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов выплеснулась волна продаж. Участники рынка могли еще как-то проигнорировать продолжившееся после закрытия российской сессии падение за океаном, которое было частично нивелировано слегка положительной динамикой фьючеров на американские фондовые индексы, но не обратить внимание на обвал цен на «черное золото» они уже были не в состоянии.
Рынок протестировал пробитые вчера уровни в качестве поддержки. Консолидация вблизи них может оказаться недолгой и в случае их преодоления снижение получит продолжение во второй половине торговой сессии. Пробитие индексом РТС отметки в 620 пунктов приведет к падению в район 610 пунктов, преодоление которого может увести индекс ниже уровня в 600 пунктов. Индекс ММВБ еще предстоит тестирование поддержки в 640 пунктов. Текущая неопределенная ситуация во многом напоминает события января 2008 года. Отличий не так уж много.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
