В четверг, 18 декабря, фондовые индексы США продолжили снижение на фоне негативной динамики акций нефтяного сектора, вызванной падением цен на нефть, ухудшения прогноза по кредитному рейтингу General Electric агентством Standard & Poor's, а также после сообщений ведущих автоконцернов о временной приостановке работы заводов и сокращении выпуска продукции.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2.49%, закрывшись на отметке 8604.99 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite упали на 2.12% и 1.71% соответственно.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз по кредитному рейтингу промышленного конгломерата General Electric, а также его финансового подразделения GE Capital до «негативного» со «стабильного», мотивируя свое решение ожиданиями сокращения прибыли обеих компаний в большей степени, чем прогнозировалось ранее. Акции General Electric подешевели на 8.22%, потеряв в этом году 57%.
Акции автоконцернов General Motors и Ford Motor упали на 16.25% и 9.55% соответственно после сообщения администрации Белого дома, что решения по программе спасения национальной автоиндустрии пока не принято, однако они «очень близки» к завершению ее обсуждения.
В среду Chrysler сообщил о намерении закрыть 30 своих заводов, по меньшей мере, на 1 месяц. В свою очередь, Ford Motor заявил о приостановке работы 10 заводов в Северной Америке до 12 января. Традиционно с 19 декабря на многих промышленных предприятиях США начинаются двухнедельные новогодние каникулы. В этом году Ford продлил каникулы на одну неделю.
На прошлой неделе General Motors сообщил о временной приостановке работы 20 заводов в Северной Америке и сократил выпуск продукции на других заводах. Многие из остановленных заводов будут закрыты в течение всего января. Кроме того, в среду General Motors заявил о приостановке строительства завода по производству новых двигателей для автомобилей Chevrolet Cruze, расположенном в штате Мичиган.
По сообщению The Wall Street Journal, компании General Motors Corp. и Chrysler возобновили переговоры о слиянии.
Бумаги крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 5.01% и 4.93% соответственно на фоне снижения январского контракта на нефть к закрытию Nymex на 3.84 долл или на 9.6% до 36.22 долл за барр. В среду цены на нефть упали на 8%.
По мнению аналитиков, высокая волатильность ближнего контракта на нефть связана с истечением в пятницу срока его действия. В свою очередь, февральский фьючерс на нефть, который после закрытия торгов в пятницу станет ближним контрактом, подешевел на 2.94 долл до 41.67 долл за барр.
Основное давление на рынок нефти оказывает разочаровывающее решение ОПЕК о сокращении поставок лишь на 2.2 млн барр в сутки, что незначительно превысило ожидания. Аналитики JP Morgan Chase (-5.18%) обнародовали новый прогноз по ценам на нефть на 2009 год. По их мнению, средняя цена на нефть в следующем году составит 43 долл за барр против 69 долл, прогнозировавшихся ранее. JP Morgan объяснили снижение прогноза «продолжающимся ухудшением мировой экономической конъюнктуры и, как следствие, резким сокращением спроса на нефть как в 2008-м, так и в 2009 году». По данным JP Morgan, коммерческие запасы нефти уже почти достигли уровня 60-дневного потребления и будут расти в будущем до того момента, пока ОПЕК снова не начнет контролировать рынок нефти, что, по предварительным расчетам, произойдет ко второму кварталу следующего года.
Акции крупнейшей в США сталелитейной компании U.S. Steel Corp. подешевели на 11% до 37.34 долл после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+1.61%). По мнению Goldman Sachs, инвесторам следует фиксировать прибыль в акциях U.S. Steel Corp., поскольку их стоимость превысила предыдущий целевой прогноз Goldman Sachs - 41 долл.
Акции почтовой службы FedEx снизились на 2.1% после выхода квартальной отчетности компании, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков, несмотря на умеренный рост прибыли. Кроме того, FedEx сообщила о намерении приостановить прием на работу новых сотрудников и сократить зарплаты с целью уменьшения производственных издержек, а также в связи с ожидаемыми «очень сложными» экономическими условиями в следующем году.
Оператор кредитных карт Discover Financial Services в четверг сообщил, что ему удалось перейти к прибыльности в IV финансовом квартале после убытков, полученных в III квартале. Кроме того, компания присоединилась к другим ведущим операторам кредитных карт, обратившись с запросом к регуляторам о получении статуса коммерческого банка с целью участия в федеральной программе TARP. Акции Discover Financial Services выросли на 7.9%.
Домостроительная компания Lennar Corp. сообщила о сокращении убытков по итогам IV квартала до 811 млн долл против 1.25 млрд долл годом ранее. Однако, доходы компании сократились на 41% до 1.28 млрд долл против 2.18 млрд долл в прошлом году на фоне снижения средней цены на предлагаемые компанией дома на 10%. К закрытию торгов акции Lennar Corp. подешевели на 1.27%.
В свою очередь, доллар США в четверг вырос против ведущих мировых валют, компенсировав внутридневные потери против евро после сообщения Европейского Центробанка о снижении ставки по депозитам на 50 б.п. до 1% и увеличении предельно допустимого уровня ставки кредитования на 50 б.п. до 1%. Ключевая процентная ставка по сделкам репо сохранена на прежнем уровне 2.5%.
К окончанию торгового дня пара EUR/USD достигла отметки 1.4237 против 1.4389 в среду вечером. В ходе европейских торгов в четверг, до обнародования решения ЕЦБ, пара выросла к трехмесячному максимуму 1.4716.
Другая аналитика
