В четверг, 4 декабря, фондовые индексы США снизились более чем на 2.5% на опасениях банкротства General Motors Corp., а также на фоне ликвидации длинных позиций в преддверии публикации в пятницу ключевых данных по рынку труда.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2.51%, закрывшись на отметке 8376.24 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite упали на 2.93% и 3.14% соответственно.
Руководители General Motors, Ford Motor Co. и Chrysler в четверг вернулись в Вашингтон с целью возобновления переговоров о государственной поддержке автоиндустрии. С момента последнего заседания Банковского комитета Конгресса США по этому вопросу сумма запрашиваемого кредита увеличилась с 25 млрд до 34 млрд долл. Глава GM Рик Вагонер сообщил, что его компания нуждается в немедленном кредите в 4 млрд долл и в получении дополнительных 4 млрд долл в следующем месяце. Однако, новое заседание Комитета не принесло ощутимых результатов.
Несколько конгрессменов рекомендовали автоконцернам инициировать процедуру договорного банкротства (pre-packaged bankruptcy), которая проводится до момента обращения в суд за защитой от кредиторов. В ходе договорного банкротства пострадавшая сторона пытается достичь соглашения с кредиторами об отсрочке выплаты кредита, пересматривает трудовые контракты, сокращает дилерские сети, продает часть брендов.
Президент Объединенного профсоюза работников автоиндустрии Рон Геттелфингер, настаивающий на предоставлении автоконцернам правительственной помощи, заявил сенаторам, что любой вид банкротства, даже договорного, является «нежизнеспособным вариантом». По его словам, покупатели не будут приобретать автомобили производства обанкротившихся компаний, несмотря на пересмотр условий договора о покупке. «Я уверен, мы можем потерять General Motors к концу этого месяца», - заявил Геттелфингер, поскольку ситуация «ужасна» и время «уже истекает».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 25 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали бумаги General Motors, подешевевшие на 16.1%. Акции Ford Motors, входящие в индекс S&P 500, упали на 6.67%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 3.37% и 3.99% соответственно, на фоне снижения январского контракта на нефть к закрытию торгов на Nymex на 3.12 долл или на 6.7% до 43.67 долл за барр., что стало минимальным уровнем закрытия ближнего контракта с января 2005 года.
Согласно прогнозу аналитиков Merrill Lynch, в 2009 году спрос на нефть сократится на 0.5% на фоне замедления темпов роста мировой экономики до 1.3% против 3.2% в 2008 году. Merrill Lynch ожидает, что в I квартале 2009 года средняя цена на нефть составит 43 долл за барр., во II квартале – 45 долл, во втором полугодии 2009 года – 56 долл за барр.
Merrill Lynch допускает возможность кратковременного падения цен на нефть в 2009 году ниже отметки 25 долл за барр. в случае, если рецессия в мировой экономике серьезно затронет Китай и потребуется существенное сокращение поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК.
Лучше рынка в индексе Dow Jones Industrial выглядели акции банка JP Morgan Chase и корпорации McDonald's, подорожавшие на 2.7% и 2.2% соответственно.
Акции Bank of America и Citigroup подешевели на 4.72% и 5.37%.
В индексе S&P 500 в наибольшей степени пострадали акции нефтегазовых компаний и сектора информационных технологий. Акции 16-ти компаний снизились к годовым минимумам. В их числе – бумаги производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., подешевевшие на 3% после падения накануне на 17.3%. В среду компания сообщила о намерении сократить выпуск меди, отложить разработку ряда проектов и приостановить выплату дивидендов.
Акции Apple упали на 4.7% после заявления финской Nokia Oyj об ожидаемом сокращении объемов продаж мобильных телефонов в следующем году на 5% или более.
Акции производителя программного обеспечения Adobe Systems упали на 9.3% после снижения прогноза по прибыли на IV квартал текущего года до 0.45 долл в расчете на 1 акцию против 0.49 долл годом ранее. Кроме того, компания намерена сократить 600 рабочих мест, что составляет 8% от всего персонала.
Акции фармацевтической компании Merck & Co. подешевели на 5.5%. В четверг компания сообщила, что в 2009 году ее прибыль, за исключением специальных статей баланса, может составить от 3.15 до 3.30 долл в расчете на 1 акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Merck на уровне 3.52 долл на 1 акцию.
Акции операторов розничных сетей закрылись разнонаправленно после выхода данных по продажам за ноябрь. Бумаги Target Corp. упали на 6% после сообщения о сокращении продаж в прошлом месяце на 10.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores прибавили 1.3% после сообщения о росте продаж по итогам ноября на 3.4% против ожидаемого роста на 3.1%.
Акции других ритейлеров, чьи финансовые результаты превысили прогнозы аналитиков, несмотря на снижение объемов продаж, закрылись с повышением. Бумаги оператора сети супермаркетов Macy’s подорожали на 6% после сообщения о сокращении продаж в ноябре на 13.3%. Компания подтвердила прогноз по прибыли на IV квартал, что оказало поддержку ее акциям.
Акции телекоммуникационной компании AT&T снизились на 3.1% после ее сообщения о намерении сократить 12 тыс. рабочих мест.
Уверенный рост продемонстрировали акции домостроительных компаний, несмотря на разочаровывающий прогноз по доходам на будущий год от Toll Brothers (+6.86%).
По сообщениям СМИ, Казначейство США рассматривает вопрос о расширении программы выкупа долговых обязательств, обеспеченных ипотечными кредитами, что может привести к снижению ставок на некоторые виды кредитов до 4.5% годовых. Согласно данным Ассоциации ипотечных банков, на прошлой неделе фиксированная ставка по 30-летним ипотечным кредитам снизилась в среднем до 5.47% годовых.
К закрытию торгов акции ведущих домостроительных компаний D.R. Horton и Lennar Corp. подорожали на 8% и 9.96% соответственно.
В пятницу в центре внимания рынка окажутся данные по рынку труда США за ноябрь. Аналитики прогнозируют сокращение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 320 тыс. и рост уровня безработицы до 6.8% против 6.5% в октябре.
Другая аналитика
