Сегодня мы ожидаем, что российский рынок откроется ростом на фоне некоторого восстановления нефти и роста американских фьючерсов, но в течение сессии нисходящее давление на российский рынок может сохраниться. Нефть поддерживают ожидания возможного сокращения добычи ОПЕК. Американские индексы получили поддержку благодаря планам правительства по спасению Citigroup, ожиданиям принятия нового пакета мер по поддержке американской экономики и возможного назначения новым казначеем США Тимоти Гайтнера. Динамика азиатских индексов негативная.
В пятницу российский рынок открылся уверенным ростом на фоне восходящей динамики американских фьючерсов и азиатских индексов, а также стабилизации цен на нефть. Тем не менее, эйфория продолжалась недолго и уже около 11:00 началась коррекция, которая продолжалась до закрытия рынка. По итогам торгов индекс РТС вырос на 3,4% до 580 пунктов, а ММВБ упал на 3,1% до уровня в 517 пунктов. В целом на рынке наблюдалось разнонаправленное движение.
Нефтегазовые компании снижались. ЛУКОЙЛ потерял 5,6%, Роснефть – 2,7%, Газпром – 5,5%. Лучше рынка чувствовали себя акции Сургутнефтегаза (-1,2%).
Бумаги Норильского никеля потеряли 6,0% на фоне новостей от генерального директора компании о том, что дивиденды выплачиваться не будут, чистая прибыль в 2009 году упадет в 4 раза, а производство может снизиться.
Лучше рынка выглядели бумаги Уралкалия (+9,4%). Спрос предъявлялся на высоких объемах. Это связано с информацией о том, что компания решила не идти на конфликт с государством и добровольно выделит почти все свои денежные средства, которыми будет располагать на конец года на строительство обходной ж/д ветки. У инвесторов появился шанс, что компания решит свои проблемы и сохранит жизнеспособность.
В пятницу очень высоким спросом пользовались акции РусГидро (+19,4%) и ФСК ЕЭС (+1,1%). Похоже, крупный инвестор продолжил формировать длинные позиции по одним из самых привлекательных компаний в отрасли.
Европейские индексы открылись в плюсе благодаря акциям банков на фоне слухов о возможной продаже Citigroup. Тем не менее, по итогам торгов европейские индексы упали на 2-3%. На позитивной территории торговались акции нефтегазовых и металлургических компаний, поддержку которым оказывали растущие цены на сырье.
Вечером нефть WTI росла на 2%, превысив отметку в $50 за баррель. По итогам торгов нефть закрылась ниже $50 за баррель, прибавив около 1%. Позитивное влияние на нефть оказывало сообщение о том, что в ноябре добыча нефти ОПЕК может упасть на 3,8%, что практически соответствовало планам ОПЕК. В воскресенье министр энергетики Венесуэлы призвал ОПЕК сократить добычу нефти на 1 млн.баррелей в сутки на внеочередном заседании 29 ноября. Также поддержку нефти оказывало восстановление американского рынка акций.
В начале сессии Америка показывала рост в пределах 2% на фоне восстановления котировок нефти, однако в течение сессии динамика была разнонаправленной. Тем не менее, на закрытии американские индексы прибавили более 6%. Лучше рынка выглядели акции сырьевых компаний, а вот финансовые компании торговались хуже рынка.
Оптимизм инвесторов был обусловлен планами правительства по спасению Citigroup, ожиданиями принятия нового пакета мер по поддержке американской экономики в объеме $500-700 млрд. и возможного назначения новым казначеем США Тимоти Гайтнера, главы ФРБ Нью-Йорка. Ранее Тимоти Гайтнер работал в МВФ и был заместителем министра финансов. Он имеет богатый опыт борьбы с кризисами и, как считается, выступает за более активное вмешательство государства в экономику. Это вселило уверенность в инвесторов.
Продолжает развиваться ситуация вокруг Citigroup. В пятницу акции упали на 20%. Сегодня утром стало известно о том, что американское правительство готово гарантировать около $306 млрд. проблемных активов банка. Также Казначейство инвестирует $20 млрд. в капитал Citigroup путем приобретения привилегированных акций с дивидендной ставкой 8%. Citigroup самостоятельно покроет первые $29 млрд. потерь по пулу гарантируемых инвестиций. Если убыток будет выше, власти США возьмут на себя 90% потерь, Citigroup - 10%.
Негативное влияние на динамику азиатских индексов оказывает новость о том, что английский банк Standard Chartered разместил свои акции в Гонконге на сумму $2,7 млрд. с большим дисконтом к рынку (почти 50%).
Сегодня в 12:00 Ifo опубликует индекс доверия к экономике Германии за ноябрь. Также в 18:00 выйдут данные о продажах домов на вторичном рынке США в октябре. Hewlett-Packard опубликует отчетность за III квартал. Биржи Германии и Японии закрыты в связи с праздничным днем.
Другая аналитика
