Сегодня перед открытием складывается позитивный новостной фон, в связи с чем мы ожидаем начала торгов выше уровней закрытия в пятницу. Американские индексы в пятницу завершили день ростом более 2,5%, фьючерсы на американские индексы утром также демонстрируют рост. На торгах в Азии наблюдается уверенная восходящая динамика на фоне инициативы Китайских властей по вливанию $586 млрд. на срок до 2010 года в целях поддержки экономики страны. Дополнительную поддержку японскому рынку оказывает позитивная макроэкономическая статистика. Цены на нефть составляют $63,4 за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия в пятницу.
На прошедшем в выходные дни заседании Министры финансов стран G20 сигнализировали о том, что они готовы «немедленно» предпринять шаги по поддержанию стабильности мировой финансовой системы и экономического роста. Это отчасти оказывает поддержку как азиатским площадкам, так и сырьевым рынкам.
Стоит отметить, что сегодня агентство Fitch снизило прогноз кредитного рейтинга России на «негативный» со «стабильного». Впрочем, сегодня это может не оказать заметного влияния на рынок.
В пятницу перед открытием российских площадок складывался умеренно негативный новостной фон. Американские индексы накануне завершили очередную сессию снижением более чем на 5%. В то же время цены на нефть немного корректировались после падения в четверг. К тому же фьючерсы на американские индексы торговались в положительной зоне. В итоге открытие произошло с гэпом вниз в пределах 2,5%, но затем рынок частично отыграл падение. Большую часть дня поддержку рынку оказывали растущие фьючерсы на американские индексы и восходящая динамика на европейских площадках.
На ММВБ большинство секторов демонстрировало положительную динамику, в лидерах роста выступали компании электроэнергетического сектора (+5,7%). В то же время на РТС большинство отраслевых индикаторов торговалось в отрицательно зоне, худшим из которых оказался потребительский сектор. В лидерах роста в пятницу выступали акции Сбербанка, подорожавшие на 10%.
Из корпоративных новостей стоит отметить события вокруг Уралкалия, который по итогам дня потерял 11%. Поступила информация о том, что государство может в полном объеме взыскать с компании ущерб от аварии на руднике в Березняках, произошедший в 2006 году. Тогда размер ущерба комиссия оценила в 1,045 млрд. руб., не считая расходы по строительству ж/д ветки.
По сектору электроэнергетики вышли слабые данные по уровню производства. В октябре уровень производства электроэнергии в центральной части РФ снизился на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Во многом это может быть связано с более теплой погодой в октябре. Новость не отразилась на котировках энергетических компаний.
Сдерживающим фактором для роста рынка стали опубликованные в Германии данные о темпах пром. производства, которое в сентябре упало на 3,6% при прогнозах снижения на 1,7%.
В 15:00 свою отчетность представил Ford Motor, чьи показатели оказались хуже ожиданий. Компания зафиксировала операционный убыток в размере $2,98 млрд. на фоне резкого снижения продаж автомобилей в III квартале на 25%.
Также слабую отчетность представила компания GM. Автопроизводитель в III квартале получил операционный убыток в размере $7,35 на акцию, при ожидаемом значении $3,94. Кроме того компания сообщила о том, что объем ее свободных денежных средств может до конца года опуститься ниже минимума, необходимого для продолжения деятельности (ежемесячного на оплату счетов компании требуется порядка $11 млрд.).
Нефтяные фьючерсы большую часть дня корректировались после значительного снижения днем ранее. На пике стоимость барреля марки WTI составляла $62.8. Но после выхода данных по уровню безработицы в США, цены вновь начались снижаться. В итоге на время закрытия торгов на бирже ММВБ стоимость барреля марки WTI составила $62,4. Сегодня перед открытием цены на нефть растут, торгуясь на уровне $63,4 за баррель. Этому способствуют принимаемая инициатива китайских властей по вливанию средств для поддержки экономики страны и заявления министров финансов G20.
Основным событием в пятницу стала публикация очень слабых данных по уровню безработицы в США. Количество вновь созданных рабочих мест в США сократилось на 240 тыс., при ожидаемом сокращении на 200 тыс. Более того, данные за прошлый период были пересмотрены в сторону увеличения со 159 тыс. до 284 тыс. В целом число рабочих мест с начала 2008 года сократилось на 1,18 млн. Уровень безработицы вырос до рекордного значения с 1994 года, составив 6,5% (ожидалось 6,3%).
Тем не менее, рынки США практически не отреагировали на негативные данные по уровню безработицы. После открытия основные индикаторы прибавляли в пределах 1%, в лидерах роста выступали компании металлургического и нефтегазового секторов.
Одновременно с выходом слабых данных по уровню безработицы на рынке усилились спекуляции том, что ФРС США на очередном заседании еще раз прибегнет к снижению базовой процентной ставки, что несколько нивелировало негативных эффект от макроэкономических данных. 97% участники рынка ожидают, что на очередном заседании ФРС США снизит ставку до 0,5%. В итоге основные индикаторы рынка завершили день на положительной территории, прибавив более 2,5%.
Поддержку бумагам AIG оказала новость о том, что компания, выкупленная американским правительством, может получить дополнительное финансирование, которое составит в общей сложности более $150 млрд., включающее более низкие процентные ставки и более длительные сроки по рефинансированию долгов.
Сегодня выхода важных макроэкономических данных не ожидается. Свою отчетность представят AIG в 14:00 и Fannie Mae. Из локальных событий ожидается проведение встречи Премьер Министра Владимира Путина с представителями нефтегазовой отрасли.
Другая аналитика
