Российский фондовый рынок накануне продемонстрировал негативную сессию. Основной негатив пришёл с внешних площадок, настроения на которых ухудшались в течение дня, а также от международного рейтингового агентства S&P, пересмотревшего прогноз долгосрочных суверенных кредитных рейтингов России на "негативный", что оказало давление на рынок под занавес торгов.
Перед открытием сегодняшней сессии внешний фон носит разнонаправленный характер. Американские индексы накануне продемонстрировали волатильную сессию. После позитивного открытия и дальнейшего ухода в минус основные индексы закрылись разнонаправленно: в плюсе на 2% закончил торги индекс Dow Jones, хуже вновь оказался высокотехнологичный Nasdaq, снизившийся на 0,7%, что было вызвано плохими отчётностями компаний, входящих в расчёт данного индекса.
Высокая волатильность в очередной раз подтверждает нервные настроения инвесторов, поскольку выходящая накануне макроэкономическая статистика по США и корпоративные отчётности носили негативный характер, что и продавило рынки. Поддержку оказал рост цен на нефть и ожидания снижения ставки ФРС на следующей неделе.
Негативными факторами перед открытием отечественного рынка являются снижение фьючерсов на индексы США и пессимистичные настроения на азиатских площадках. Азиатские индексы находятся в красной зоне на фоне пониженного прогноза по прибыли японского производителя электроники Sony, что связано с сокращением экспорта из-за снижения спроса на продукцию. Фьючерс на индекс РТС в вечернюю сессию строго следовал за динамикой американских индексов, и наибольший рост был зафиксирован в последние 10 минут.
Полагаем, что сегодня на открытии мы увидим незначительное снижение индексов, поскольку азиатский негатив нивелирует отскок индексов в американскую сессию, а позже могут начаться покупки, как это было накануне. В течение дня динамику будут определять фьючерсы на американские индексы, которые будут двигаться в боковике на ожиданиях важной статистики. Итог дня определят данные на вторичном рынке жилья США, которые, скорее всего, будут носить негативный характер, поэтому на закрытии продажи в целом могут усилиться, но поддержка вновь может прослеживаться точечно.
Нефтегазовый сектор сегодня может выглядеть незначительно лучше рынка. Поддержку акциям может оказать решение ОПЕК об уменьшении квот на добычу нефти, но, на мой взгляд, оно будет носить краткосрочный позитивный эффект, поскольку этот шаг вряд ли способствует глобальному спаду спроса.
Наиболее привлекательными, на наш взгляд, являются акции «Роснефти», «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа», поскольку здесь присутствуют признаки поддержки, а также акции «Сургутнефтегаза», которые имеют внутренние поддерживающие факторы. Рекомендуем пополнять свои долгосрочные и среднесрочные портфели акциями именно данных предприятий.
Банковский сектор, несмотря на сохраняющуюся уязвимость, в целом привлекателен для долгосрочных инвестиций, в частности, перспективно выглядят акции Сбербанка и ВТБ.
Металлургический сектор может получить незначительную внутреннюю поддержку: сегодня пройдёт совещание представителей крупнейших металлургических компаний в Белом доме, где будет рассмотрен вопрос о сложившейся для компаний в условиях кризиса ситуации, в частности, вопрос возврата НДС при экспорте. Хуже могут выглядеть акции ГМК «Норильский никель», АДР на которые снизились более чем на 12%.
Другая аналитика
