Сегодня мы ожидаем открытия торгов в России ниже вчерашних уровней, давление может возрасти в акциях сырьевых компаний. Существенное влияние на ход торгов сегодня может оказать отчетность американских банков, выходящая во второй половине дня. Внешний фон сегодня можно охарактеризовать как умеренно-негативный. Европейские площадки закрылись ростом на фоне новостей о господдержке банков.
Американские индексы, отыграв данные известия накануне, напротив, немного скорректировались вниз на фоне слабой корпоративной отчетности ряда компаний. Вслед за акциями Нового Света сегодня утром снижаются и азиатские площадки, после резкого падения вчера на закрытии продолжает дешеветь нефть.
Вчера перед открытием российских площадок на рынке превалировали позитивные настроения. Европейские и американские площадки прибавили накануне более 11% благодаря планам европейских, азиатских и американского правительств активно вливать денежные ресурсы в финансовую систему и покупать доли в банках. Утром в Азии индексы в среднем росли на 3-4%, а японские индексы, более того, прибавляли 11%. Нефть продолжала подниматься. Таким образом, мы увидели открытие площадок резким взлетом вверх, что практически через полчаса после начала торгов привело к их остановке из-за превышения технического индекса критической отметки. В результате вчерашней эйфории индекс РТС достиг 870 пунктов (+9,9%), ММВБ поднялся на 13,33% до 755 пунктов.
Одними из лидеров роста стали акции компаний банковского сектора: Сбербанк вырос на 18,88%, ВТБ поднялся на 18,38%. Значительный рост котировок также наблюдался в бумагах ГМК Норильский Никель (+22,07%).
На фоне роста нефтяных котировок мы наблюдали подъем практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ вырос на 15,53%, Роснефть (+15,8%), Сургутнефтегаз (+7,06%), Газпром (+13,42%).
Нефтяные фьючерсы второй день демонстрировали устойчивый рост на ожиданиях улучшения ситуации в финансовой сфере США. К закрытию российских торгов котировки марки WTI достигали $83 за баррель. Ближе к закрытию сырьевых торгов рост сменился резким падением на фоне недоверия к принимаемым правительством США антикризисным мерам. Сегодня утром цены на «черное золото» продолжили снижаться, достигнув отметки в $78,2 за баррель.
Вчера Аэрофлот (-0,31%) объявил финансовые показатели за I полугодие 2008 г. Компания сократила чистую прибыль по МСФО на 55%, до $72 млн., консолидированная выручка группы за 6 месяцев выросла на 28,4%, до $2,1 млрд. Компания объясняет снижение показателей чистой прибыли резким ростом цен на авиационное топливо.
Фондовые индексы на европейских площадках также открылись в «зеленой» зоне вслед за акциями банковского сектора. Рост цен на нефть и некоторые металлы благоприятно отразился на акциях сырьевых компаний. Закрытие индексы также произошло выше предыдущих значений: индексы выросли на 2-3%.
Вышедшие вчера макроданные по экономике региона не смогли сломить позитивного настроя участников, хотя в большей степени были негативны.
Рост потребительских цен в Великобритании в августе составил 5,2% в годовом исчислении, оказавшись рекордным за 11 лет, сообщило Национальное статистическое управление страны. Прогнозировалось повышение показателя лишь до 5%. Потребительские цены выросли в прошлом месяце на 0,5% относительно августа, тогда как ожидался подъем на 0,4%.
Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии снизился в октябре больше, чем ожидал рынок. Значение показателя, рассчитываемого исследовательским институтом ZEW, упало до -63 пунктов с -41,1 пункта в сентябре. Рынок прогнозировал снижение показателя до -51,1 пункта.
Объем промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 1,1% относительно предыдущего месяца, в то же время ожидался рост показателя на 1,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель уменьшился на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.
Американские фьючерсы в течение дня также чувствовали себя довольно позитивно, открытие площадок Нового Света произошло в том же ключе: росли акции банков и нефтяных компаний. Оптимизм на американских площадках в начале торгов был связан с объявлением Казначейством страны о планах выкупа пакетов привилегированных акций банков на сумму до $250 млрд. Представители девяти крупных банков США уже дали свое согласие на участие в этой программе. Г. Полсон призвал банки, которые получат поддержку в рамках объявленного плана, использовать эти средства для того, чтобы поддержать экономический рост в стране. Тем не менее, через некоторое время индексы США стали корректироваться вниз, отыгрывая слабые корпоративные данные, объявленные вчера рядом компаний.
Американские индексы вчера открылись ростом на фоне Компания PepsiCo Inc., второй по величине производитель безалкогольных напитков в мире, сократила чистую прибыль в III квартале 2008 года на 9% в связи с замедлением темпов роста продаж. Прибыль компании без учета единовременных расходов составила $1,06 на акцию, не оправдав прогнозы в $1,08 на акцию. PepsiCo также понизила прогноз прибыли на этот год до $3,41-3,44 на акцию по сравнению с июльским прогнозом в $3,72 на акцию. PepsiCo объявила о планах по сокращению 3300 рабочих мест, чтобы урезать расходы, также будут закрыты 6 заводов, как заявил представитель PepsiCo.
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson в III квартале 2008 г. выросла на 30% - до $1,17 на акцию, прогнозы были в среднем на уровне $1,11 на акцию. Продажи болеутоляющих средств, выпускаемых компанией, а также контактных линз и средств от аллергии, позволило J&J справиться с сокращением спроса на лекарственные препараты, продаваемые по рецепту.
Американская Intel Corp., крупнейший в мире производитель полупроводников, увеличила чистую прибыль по итогам III квартала на 12%. Несмотря на то, что, согласно прогнозу компании, рост ее продаж продолжится, руководство Intel отмечает сохраняющуюся неопределенность в отношении прогнозов расходов компаний на технологическое оборудование.
Сегодня день будет насыщен выходящими макроэкономическими данными по экономике Европы и США. В 10.00 Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в сентябре, в 12.30 будут обнародованы данные по количеству безработных в Великобритании в сентябре. В 16.30 выйдут данные об объеме розничных продаж в США, а также данные о динамике цен производителей в прошедшем месяце. Также в 16.30 будет опубликован индекс производственной активности Empire Manufacturing за октябрь. В 22.00 ФРС США опубликует региональный экономический обзор Beige Book.
Среди корпоративных новостей важными будут отчетности JP Morgan (15.00), Wells Fargo (16.00) и Coca-Cola (до открытия американского рынка) за прошедший финансовый квартал.
На российском рынке ожидается публикация производственных результатов Evraz Group по итогам III квартала 2008 г., а также финансовых результатов Росинтера за I полугодие 2008 г. Сегодня также будут обнародованы операционные результаты Фармстандарта за 9 мес. 2008 г
Другая аналитика
