Торги 6 сентября американские фондовые площадки завершили снижением. Лучше рынка на закрытии выглядели коммунальные службы, энергетические и финансовые компании, производители товаров первой необходимости, сектор недвижимости. В аутсайдерах оказались технологические компании и производители товаров второй необходимости.
Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за август отразил устойчивость потребительских расходов на сервисы. Так, за счет более сильного спроса PMI достиг максимума последних шести месяцев на отметке 54,5 пункта при консенсусе 52,4. Экономическая активность в сфере услуг продолжает увеличиваться восьмой месяц подряд. В комментариях к отчету отмечается конкурентный рынок труда, стабилизация цен и восприятие высшим руководством компаний потенциальной рецессии как маловероятного события.
Релиз «Бежевой книги» ФРС за август отразил замедление экономического роста и охлаждение ситуации на рынке труда. Примечательно, что многие компании во втором полугодии ожидают значительного замедления роста заработных плат, активно повышавшихся в первом. Напомним, что отчет по рынку труда за август уже зафиксировал снижение месячного и годового роста средней почасовой зарплаты.
· В презентации для инвесторов Dexcom (DXCM: +6,5%) сообщается об активизации внедрения непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) у пациентов, проходящих терапию GLP-1.
· Enbridge (ENB: -5,9%) объявила о планах приобрести три коммунальные компании Dominion Energy в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.
· Lockheed Martin (LMT: -4,8%) рассчитывает поставить 97 истребителей F-35 вместо ранее ожидавшихся 100-125.
Сегодня президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит на мероприятии Bloomberg Market Forum, где, вероятно, будут обсуждаться параметры и перспективы монетарной политики.
Еженедельный отчет о динамике заявок на пособие по безработице, по прогнозам, должен отразить рост числа первоначальных обращений с 228,5 тыс. до 231 тыс. С учетом ранее упомянутых признаков охлаждения рынка труда и роста безработицы фактические результаты могут превысить рыночные ожидания.
В центре внимания инвесторов также будет окончательная оценка динамики оплаты и производительности труда за второй квартал. Консенсус предполагает, что затраты на рабочую силу, как и в предыдущие три месяца, составят 1,6%, а производительность труда снизится с 3,8% до 3,4%. Данные могут быть скорректированы при публикации этой статистики за следующий квартал.
В результате запрета для правительственных чиновников КНР на использование iPhone в служебных целях стратегия премиального ценообразования Apple (AAPL: -3,6%) для этих устройств может скоро достичь потолка.
Операционная и валовая прибыль, EPS, выручка, свободный денежный поток и доходы будущих периодов ZScaler (ZS: -2,7%) превзошли ожидания рынка. Также выше консенсуса оказались прогнозы менеджмента в отношении прибыли на акцию и выручки. Аналитики отмечают сильные результаты и оптимистичные прогнозы компании, однако предупреждают, что этот позитив уже может быть учтен в котировках ее акций.
S&P500 продолжает непрерывно корректироваться с начала недели. На торгах 6 сентября индекс преодолел 50-дневную скользящую среднюю и уперся в сопротивление на уровне 20-дневной, от которого отскочил. Технические индикаторы находятся в нейтральной зоне и не посылают явных сигналов. Мы ожидаем низкую волатильность торгов и нейтральный баланс рисков на фоне отсутствия значимых событий и публикаций отчетов корпораций с крупными долями в бенчмарках. Резкий рост числа пособий по безработице, который, на наш взгляд, маловероятен способен изменить расклад сил.
Другая аналитика
