Торги 1 сентября на американских фондовых площадках завершились в умеренном плюсе. S&P 500 по результатам сессии прибавил 0,18%, что обеспечило совокупный рост на 2,5% за пять прошедших торговых дней. Это лучший недельный показатель с июня. DJIA прибавил 0,33%, с понедельника по пятницу поднявшись на 1,4%. Nasdaq Composite в ходе пятничных торгов остался практически без изменений, но завершил неделю ростом на 3,3%. Позитивным драйвером для рынка в минувшую пятницу стала статистика рынка труда США.
Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за август составило 187 тыс. при консенсусе 170 тыс. В то же время уточненные данные за июнь и июль были пересмотрены вниз на 110 тыс. Таким образом, средние трех- и шестимесячные темпы создания рабочих мест замедлились до уровней конца 2019-го – начала 2020 года. Это подтверждает тенденцию к уменьшению интенсивности найма. Безработица неожиданно повысилась до 3,8% (консенсус: 3,5%), вернувшись к уровням февраля 2022 года. Этому способствовало более активное возвращение на рынок трудоспособного населения. Уровень участия в рабочей силе вернулся к значениям февраля 2020-го. Это указывает на восстановление предложения на рынке труда, которое необходимо для сдерживания роста заработной платы и, как следствие, инфляции. В августе темп повышения почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г. Вкупе с сокращением числа открытых вакансий данные выступают позитивным сигналом для ФРС и подтверждают наше предположение о том, что 20 сентября регулятор оставит ставку без изменений.
Производственный PMI от ISM превзошел общерыночные ожидания, поднявшись до 47,6 пункта, но остается в зоне, сигнализирующей о спаде деловой активности (ниже 50 пунктов), десятый месяц подряд. Компонент производства вернулся к позитивным значениям, однако индекс новых заказов продолжает указывать на недостаточный спрос. Индекс цен держится ниже 50 пунктов уже четвертый месяц, хотя августовская динамика указывает на замедление дезинфляции в секторе. Компонент запасов показал максимальное сокращение с 2014 года, что создает потенциал роста для объемов производства. В то же время представители сектора пока не отмечают усиления реального спроса.
·Tesla (TSLA) снизила цены на некоторые автомобили для покупателей в США, включая базовый вариант Model 3, Model S и внедорожник Model X, а также на премиальное ПО для водителей.
· Поддерживаемый Oracle (ORCL) и Nvidia (NVDA) ИИ-стартап Cohere сотрудничает с банками для привлечения нового финансирования. В июне этот конкурент OpenAI получил инвестиции в объеме $270 млн и был оценен в $2,2 млрд.
В ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет низкой. Баланс рисков представляется негативным из-за разочаровывающих данных
индексов деловой активности (PMI) в Китае и Европе за август. В КНР показатель продемонстрировал самый низкий в этом году рост, подтверждая тенденцию к замедлению восстановления экономики и увеличивая скепсис по поводу мер ее государственного стимулирования, которые должны обеспечить увеличение продаж жилья в двух крупных городах. В Европе составной индекс деловой активности оказался хуже ожиданий, продолжив снижаться третий месяц подряд.
· Акции Blackstone (BX) и Airbnb (ABNB) будут включены в индекс S&P 500 вместо бумаг Lincoln National (LNC) и Newell Brands (NWL) перед началом торгов 18 сентября.
· Rubrik, стартап, специализирующийся на облачных технологиях и цифровой безопасности при поддержке Microsoft (MSFT), планирует в этом году выйти на IPO. Презентация эмитента для инвесторов может стартовать в октябре.
Общий баланс индикаторов находится в зоне покупки. На протяжении трех последних сессий S&P 500 закрепился выше скользящих средних. Индекс приближается к сопротивлению на уровне 4590 пунктов, что может вызвать снижение.
Другая аналитика
