Российский рынок
Российские рынки в среду корректируются после трехдневной волны роста. Индексы МосБиржи и РТС снижаются на 0,1% и 0,3% соответственно.
Индекс МосБиржи торгуется вблизи годового максимума в 3225,78 пунктов. Рост сдерживается частичным сокращением вложений инвесторов в акциях и переходом в облигации, которые после повышения ключевой ставки стали более привлекательными.
В центре внимания по-прежнему остается встреча стран БРИКС, проходящая в ЮАР. Также внимание инвесторов сконцентрировано на отёчностях компаний. Во вторник свои финансовые результаты опубликовала МТС. Компания отчиталась о росте выручки на 14,8% г/г до 146,7 млрд рублей и росте чистой прибыли на 53,5% г/г до 16,8 млрд рублей. Инвесторы будут ждать от компании новых дивидендных выплат.
В свою очередь, Мосбиржа сегодня также опубликовала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2023 года. Комиссионный и процентный доходы выросли на 17% и 2% г/г соответственно. Рост показателей обусловлен восстановлением объемов торгов, а также ростом ключевой ставки.
Среди фаворитов роста сегодня металлургический сектор: индекс MOEXMM прибавляет около 0,5% на фоне локального ослабления рубля к доллару США. В аутсайдерах - транспортный и финансовый сектора: индексы MOEXTN и MOEXFN теряют около 0,4%.
На долговом рынке наблюдается продолжение коррекции после четырёхдневного непрерывного роста, индекс гособлигаций RGBI снижается в пределах 0,15%.
Глобальные рынки
Американские фондовые рынки завершили торги во вторник разнонаправленно. В частности, индекс S&P500 просел на 0,28%. Сегодня фьючерсы на индекс S&P500 прибавляют около 0,5%.
Между тем, доходности по американским государственным облигациям снижаются в середине и конце кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации после достижения октябрьского пика от 2022 года снижается второй день подряд и достигла уровня 4,25%.
На рынке акций наблюдается волатильность в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономическом съезде в Джексон-Хоул. Инвесторы ожидают от главы ведомства более сдержанного тона относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, на текущий момент рынки предполагают, что ставка до конца года больше повышаться не будет, а уже в конце первого полугодия 2024 года начнет снижаться.
Сегодня в течение дня выйдут данные по индексу деловой активности в производственном и непроизводственном секторах (PMI) экономики США. Также ожидаются данные с первичного рынка жилья. Днем ранее были опубликованы данные с вторичного рынка жилья.
Статистика показала снижение продаж домов в течение шести месяцев подряд. Текущая динамика связана с высокими ставками по ипотеке. Аналогичная ситуация, вероятно, будет с продажами новых домов.
Нефть
Нефть Brent сегодня снижается, теряя около 0,6%, и торгуется в районе отметки $83 за баррель.
Слабая динамика связана с возможным ухудшением деловой активности в США и ухудшением данных с первичного рынка недвижимости. Совокупное ухудшение показателей будет указывать на возможную слабость спроса на нефть.
Во вторник Американский институт нефти объявил о сокращении запасов нефти на 2,418 млн баррелей. Сегодня инвесторы ждут официальные данные от Минэнерго США. Ведомство прогнозирует снижение запасов на 2,850 млн баррелей. Если данные будут близки к прогнозу Американского института нефти, реакций на рынке нефти будет слабой.
Также нефтитрейдеры продолжат следить за саммитом БРИКС и предстоящим выступлением главы ФРС.
Рубль
Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 92,5 – 95,5 по отношению к доллару США. Сегодня теряет около 0,1%.
Локальное снижение котировок обусловлено распродажами на рынке нефти. Однако значительных поводов для ослабления пока нет. Вероятно, в ближайшее время на рынке будет наблюдаться консолидация с попытками укрепления национальной валюты.
Другая аналитика
