В ходе торгов 15 августа американский рынок ушел в минус, как и большинство крупных мировых фондовых площадок. S&P 500 опустился на 1,16%, Dow Jones снизился на 1,02%, Nasdaq Composite просел на 1,14%, а Russel 2000 — на 1,29%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в красном секторе. Наибольшие потери понесли представители энергетической отрасли (XLE ETF: -2,08%), а наименьшие – компании из индустрии здравоохранения (ETF XLV: -0,37%), что во многом обусловлено ростом акций Amgen (AMGN; +1,93%) и Eli Lilly (LLY; +1,60%).
Поводом для коррекции стала негативная динамика на фондовых площадках Азии, продолжавших отыгрывать данные макростатистики. Давление на котировки оказывает и предупреждение Fitch о возможности снижения рейтинга американских банков, в том числе крупнейших. Китайских инвесторов дополнительно беспокоят проблемы с погашением долговых обязательств крупного траста и строительной компании. Опубликованные в США макроданные оказались противоречивыми. Розничные продажи за июль выросли на 0,4%, превысив ожидания. В то же время индекс деловой активности NY Empire State Manufacturing Index неожиданно упал до -19 п., что оказалось намного ниже пессимистических прогнозов. В свою очередь, цены на импорт и экспорт в июле оказались выше консенсуса.
- Home Depot (HD: +0,66%) отчиталась за второй квартал и провела конференцию для инвесторов. EPS ретейлера составила $4,65 против прогноза $4,4. Последние пять кварталов компания превосходила прогнозы аналитиков в отношении прибыли на акцию. Выручка составила $42,9 млрд, несколько превзойдя консенсус. СЕО компании в ходе конференции сообщил об осторожном оптимизме и рисках снижения продаж в будущем году.
- United States Steel Corporation (X: -2,73%) получила предложение от конгломерата Esmark о поглощении за $7,8 млрд ($35 за акцию), после того как отвергла офер Cleveland Cliffs о сделке по покупке за $7,25 млрд. Капитализация стального гиганта в настоящее время составляет $6,85 млрд.
- AMC Entertainment Holdings (AMC: +8,55%) достигла соглашения с акционерами. Суд Делавера утвердил компенсацию для инвесторов «мемного» эмитента в размере $129 млн за счет конвертации привилегированных акций (АРЕ: +1,93%).
- PayPal (PYPL: -6,01%) с 27 сентября будет возглавлять новый СЕО Alex Chriss, который более 20 лет проработал в Intuit (INTU: -1,70%) — компании, специализирующейся на финансовых сервисах для ИТ.
- Tesla Motor (TSLA: -2,84%) представила дешевые версии Model S и Model X с уменьшенным запасом хода. Скидка составит $10 тыс. Ранее компания снизила цены на Model Y и Model 3 на китайском рынке.
На наш взгляд, на фондовых площадках США сегодня будет наблюдаться смешанная динамика. Наиболее острые темы отыграны. В фокусе внимания публикация протокола последнего заседания ФРС. Предполагается, что за сохранение ставки до конца года на текущем уровне высказалась меньшая часть членов Комитета по открытому рынку. Впрочем, последние комментарии представителей регулятора носили в основном «голубиный» характер. Мягкой была риторика Остена Гулсби, Рафаэля Бостика и Патрика Харкера. В то же время Джон Уильямс выразил мнение, что нейтральная ставка ФРС близка к допандемийной, что является позитивным фактором. Инвесторы хотели бы увидеть в протоколах подробности относительно дебатов о нейтральной ставке и о временных лагах, с которыми ДКП влияет на экономику. Все больше аналитиков полагает, что в следующем году экономику ожидает замедление, но не рецессия. Надежда на так называемую мягкую посадку усиливается. В то же время неожиданностью для инвесторов может стать более жесткая ДКП.
Другим важным сигналом будет статистика строительной индустрии. Число разрешений на строительство в июле могло незначительно вырасти по сравнению с предыдущим месяцем, тенденция к росту показателя наблюдается с начала года. Оптимистичными выглядят ожидания по объему строительства новых домов. Повышенный интерес привлекают и данные ипотечного рынка. На прошлой неделе средняя ставка по 30-летним жилищным кредитам едва не побила предыдущий максимум 7,16%, и ее нынешний уровень кажется довольно высоким, учитывая замедление инфляции.
- Target (TGT) отчитается за второй квартал. Прогнозируется снижение выручки на 1,6% г/г, до $25 619, с прибылью $724 млн ($1,58 на акцию).
- Cisco Systems (CSCO) представит результаты за четвертый квартал финансового года. Консенсус в отношении EPS закладывает ее на отметке $1,06. Напомним, что на протяжении всего 2023 ФГ результаты компании оказывались лучше прогнозов.
- The TJX Companies (TJX) опубликует отчет за второй квартал. Ожидается выручка в размере $4,73 млрд при EPS на уровне $1,16.
- Intel (INTC) объявила о выходе из сделки по покупке Tower Semiconductor Ltd за $5,4 млрд, так как не получила разрешения на нее от китайского регулятора. По условиям соглашения компания выплатит $353 млн за досрочное расторжение сделки.
На дневном таймфрейме большинство осцилляторов подают нейтральные и негативные сигналы. Динамика скользящих средних указывает на преобладание негативных тенденций. Баланс смещается в сторону «медвежьего» тренда. Закрытие S&P 500 ниже 50-дневной средней и достижение середины восходящего коридора указывает на усиление вероятности достаточно глубокой коррекции — к диапазону 4250–4300 пунктов — в среднесрочной перспективе.
Другая аналитика
