Хорошенько подумав и переварив за выходные все данные, полученные в конце прошлой недели, после того как рейтинговое агентство Fitch снизило национальный рейтинг США до уровня АА+, инвесторы, как многие и предполагали, решили, что все же ничего существенно плохого не произошло. Поэтому можно начать покупать подешевевшие за последние дни ценные бумаги. Короче, Buy the Dips (Выкупай провалы) в действии. Впрочем, нельзя сказать, что покупки были сильными и энергичными. Первую половину торгового дня рынок как бы раскачивался в нерешительности. Особенно хорошо это ощущалось в индексе высоко технологичных акций NASDAQ Composite, который в какой-то момент даже ушел в красную зону. Здесь мы вновь наблюдали борьбу двух титанов – акции Apple (SPB: AAPL,-1,73%) продолжали свой поход вниз после пятничного выхода отчетности, а акции Amazon (SPB: AMZN,+1,90%) точно также стремились все выше и выше. В итоге после некоторой раскачки участники рынка все же взяли быка за рога и медленно, но верно потащили его в гору. Помог вытащить рынок наверх также хороший спрос на акции еще двух крупных компаний – на детище Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. (SPB: BRK.B,+3,70%) и на акции фармацевтического гиганта Amgen (SPB: AMGN,+3,97%). Первые полетели вверх после публикации своей квартальной отчетности еще до начала торгов, а акции Amgen пользовались повышенным спросом у инвесторов после сообщения компании об очередном повышении дивидендов. Надо отметить, что Amgen регулярно это делает, и в настоящий момент биотехнология предлагает дивидендную доходность в размере 3,65%, что более чем в два раза превышает средний показатель S&P 500 в 1,54%.
В конечном счете, несколько «раскочегарив» рынок в середине дня, последний полз наверх уже вплоть до финального гонга. Последние 10 минут даже была попытка «подпрыгнуть» выше крыши, что позволило индексам закрыться на максимумах дня в достаточно уверенном плюсе.
На отраслевом уровне картина также была весьма и весьма позитивной. 10 из 11 секторов завершили день в зеленой зоне и только коммунальный сектор закрыл день с символическими потерями в 0,04%.
Короче, в «деле понижения рейтинга» можно поставить точку. Событие отыграно, и о нем достаточно быстро забыли. Просто на повестке дня сейчас гораздо более острые вопросы.
На уровне отдельных компаний лучшими на торгах иностранными ценными бумагами в понедельник на СПБ бирже были акции биотехнологической компании Nektar Therapeutics (SPB: NKTR,+91,51%), которые улетели в космос и чуть ли не удвоили свою капитализацию за один торговый день. Поводом для такого бешенного спроса стала информация о том, что компания Nektar Therapeutics подала в суд на фармацевтического гиганта Elli Lilly (SPB: LLY,+1,02%), обвинив производителя лекарств в подрыве перспектив лекарственного препарата резпегальдеслейкин (REZPEG), который Nektar разрабатывал для лечения различных аутоиммунных заболеваний (прежде всего – лечение экземы).
Жалоба, поданная в федеральный суд Сан-Франциско, обвиняет Elli Lilly в нарушении контракта, небрежном введении в заблуждение, недобросовестной конкуренции и других правонарушениях. Cреди прочих средств правовой защиты, Nektar добивается компенсации и штрафных санкций. Что интересно, акции самой компании Elli Lilly никак не отреагировали на это сообщение и завершили день небольшим ростом чуть более 1%.
| Индекс | Котировка | Изменение в % |
| DJIA | 35 473,1 | +1,16 |
| S&P500 | 4 518,44 | +0,90 |
| NASDAQ | 13 994,4 | +0,61 |
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 8 АВГУСТА
Вторник стартовал нервно и во многом негативно. Всему виной рейтинговое агентство Moody's, которое умудрилось «наследить» и на азиатском, и на американском рынке. В США агентство Moody’s вчера вечером уже после торгов понизило кредитные рейтинги нескольких банков и предупредило, что пересматривает статус некоторых крупнейших кредиторов страны.
Агентство Moody's понизило рейтинги 10 банков США на одну ступень и поместило некоторых банковских гигантов на пересмотр на предмет возможного понижения рейтингов. Агентство также изменило свой прогноз на негативный для нескольких крупных кредиторов. В целом, это изменило оценки для 27 банков в секторе. К банкам с пониженным рейтингом относятся M&T Bank (NYSE:MTB), Pinnacle Financial Partners (NASDAQ:PNFP), Prosperity Bank и BOK Financial Corp. Банки, помещенные на пересмотр с целью понижения рейтинга, включают BNY Mellon (NYSE:BK), US Bancorp (NYSE:USB), State Street (NYSE:STT) и Truist Financial (NYSE:TFC).
Также Moody's изменило прогноз со стабильного на негативный для таких кредитных организаций, как Capital One, Citizens Financial (NYSE:CFG) и Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), и подтвердило рейтинги PNC Financial Services Group (NYSE:PNC), Citizens и Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN).
Естественно, очередной «беспредел» со стороны рейтингового агентства тут же испортило настроение участникам рынка фьючерсных торгов. Причем это коснулось не только отдельно взятого финансового сектора, что было бы логично, но и котировок фьючерсов на все основные индексы в целом. Последние дружно ушли в небольшой минус, и сейчас теряют к началу премаркета вплоть до 0,5 процента.
Однако если на американском рынке последствия деятельности Moody’s все же не катастрофичны (по крайней мере, пока), то вот в Гонконге тайфун от Moody’s принес гораздо более серьезные разрушения. Рейтинговое агентство внезапно понизило рейтинг одного из ведущих китайских застройщиков Country Garden Holdings (SPB: 2007) до "мусорной территории". Естественно, это вызвало лавинообразную волну падения котировок акций всех китайских застройщиков и прежде всего конечно же самой Country Garden Holdings, а также Longfor Properties (SPB: 960) и China Resources Land Ltd (SPB: 1109). Первые упали более чем на 14%, вторые – почти на 5%, а третьи – потеряли более 3 процентов. В результате, все эти лэндлорды утащили гонконгский индекс на дно, и он потерял за день 1,78% и опять скатился к отметке в 19 000 пунктов. Вся остальная Азия, к счастью, торговалась сегодня в более позитивном ключе, и даже континентальные китайские индексы Shanghai Composite и SCI300 чувствуют себя более-менее нормально, закрыв день с минимальными потерями.
Вот такой вот неприятный сюрприз преподнесло сегодня участникам рынка рейтинговое агентство Moody’s, и скорее всего именно эта информация станет сегодня определяющей на торгах в США.
Макроэкономические данные
ВО ВТОРНИК 8 АВГУСТА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.
Другая аналитика
