УК «Первая» : Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке

Российский рынок

Российские рынки среду продолжают консолидироваться вблизи максимальных значений. Индексы МосБиржи и РТС растут в пределах 0,2%.

Внешний фон в среду можно охарактеризоваться как нейтральный. Цены на нефть подрастают после снижения накануне, а торги на глобальных рынках преимущественно проходят в красной зоне.

Российские индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках среднесрочных трендов, оставляя за собой возможность двинуться в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно. При этом рост сейчас сдерживают ожидания нового 11 пакета санкций со стороны ЕС, а также отсутствие позитивной динамики на нефтяном рынке в преддверии заседания ФРС США.

В лидерах роста в среду - электроэнергетический и телекоммуникационный сектора. Индексы MOEXEU и MOEXTL прибавляют около 2% и 1% соответственно. Хуже рынка торгуются металлургический и нефтегазовый сектора, индексы MOEXMM и MOEXOG снижается в рамках 0,1%.

На долговых рынках динамика позитивная. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR растут в рамках 0,1%.

Сегодня начались торги акциями Genetico на Московской бирже после IPO. На старте торгов акция выросла на 40%. Во время размещения спрос превысил предложение в 2,5 раза.

Глобальные рынки

Торги на американских рынках завершились в минусе. В частности, индекс S&P500 снизился на 1,58%. Снижение в том числе связано с негативными данными First Republic Bank о значительном оттоке депозитов в 1кв2023 года. На этом фоне вернулись опасения в отношении усиления банковского кризиса. В то же время макростатистика продемонстрировала снижение индекса потребительского доверия в США до 101,3 пункта, в то время как прогнозировали показатель на уровне 104 пункта. Однако продажи новых домов в марте выросли на 9,6% м/м после сокращения на 3,9% месяцем ранее.

Фьючерсы на индекс S&P500 корректируются, прибавляют около 0,5%. Сегодня рынки могут поддержать позитивные новости, связанные с квартальными результатами высокотехнологичных компаний Microsoft и Google по прибыли и выручке. Данные оказались лучше ожиданий.

Доходности по американским государственным облигациям корректируются - подрастают по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации находится в районе 3,4%.

Из статистики сегодня ожидаются данные по заказам на товары длительного потребления перед открытием торгов в США.

Нефть

Нефть Brent в среду подрастает, торгуется чуть ниже уровня $81 за баррель.

Американский институт нефти накануне обнародовал данные по запасам нефти за прошедшую неделю. Запасы “черного золота” в США на прошлой неделе снизились на 6 млн баррелей, против прогноза 1,66 млн баррелей, что стало позитивным сигналом для нефтяного рынка.

В свою очередь, рынки ждут подтверждения этих данных от Минэнерго США.

В ближайшие пару недель информационная повестка будет сосредоточена вокруг предстоящего заседания ФРС США, а также вокруг прогнозов по дальнейшей динамике процентной ставки.

Рубль

Российский рубль продолжает торговаться в узком диапазоне 81 – 82,5 по отношению к доллару США.

На текущий момент на российском валютном рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты. В том числе благодаря экспортерам, которые готовятся к прохождению пика налогового периода.

Начиная со следующей недели, рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае снижения нефтяных котировок не исключено усиление ослабления национальной валюты.

Другая аналитика

27.04.2023
17:19
Открытие Research : Банковский сектор вытягивает российский рынок в плюс
27.04.2023
13:33
УК «Первая» : Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке
27.04.2023
09:57
Открытие Research : Банковский кризис может напомнить рынкам о себе
26.04.2023
16:30
Открытие Research : Российские акции предпочитают консолидацию в условиях неопределённости
26.04.2023
15:39
СПБ : Обзор рынка иностранных акций
26.04.2023
13:16
УК «Первая» : Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке
26.04.2023
13:10
Открытие Research : Отчётности американских IT-гигантов могут снизить напряжённость на рынках
25.04.2023
16:22
Открытие Research : Внешний фон давит на российские акции
25.04.2023
16:20
СПБ : Обзор рынка иностранных акций
25.04.2023
13:30
УК «Первая» : Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валютном рынке
25.04.2023
10:44
Открытие Research : Ухудшение отношений США и Китая будет распространять негативное влияние на все рынки