Фондовый рынок США в понедельник торговался разнонаправленно, так как акции главных возмутителей спокойствия последних недель, банков, — выросли после того, как базирующийся в Северной Каролине банк First Citizens (SPB: FCNCA) согласился купить большую часть обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Старт торгов прошел на позитивной волне, однако в ходе торгов участников рынка продолжали терзать сомнения – быть или не быть, покупать или не покупать? Особенно остро это ощущалось в секторах, которые продемонстрировали наибольший рост за последнюю неделю, в технологическом секторе и секторе коммуникационных услуги. Именно акции компаний, работающих в этих секторах, ощутили на себе давление продавцов, и мы увидели небольшую фиксацию прибыли. Естественно, это отразилось, прежде всего, на индексе NASDAQ, который в итоге и закрыл день на отрицательной территории. Потери, к счастью, невелики и составили 0,47%. Зато старшие братья Насдака – индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P 500, несмотря на все попытки медведей, все же смогли остаться в зеленой зоне и прибавили по итогам дня соответственно 0,6 и 0,16 процента.
Как бы то ни было, главной темой все равно остается банковский кризис, который не сходит с первых полос газет. Настроения в банках начали улучшаться в понедельник утром после того, как появилось сообщение, что First Citizens Bank согласно заявлению Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) заключил соглашение о покупке всех кредитов и депозитов Silicon Valley Bank. Активы кредитора из Северной Каролины после приобретения увеличатся почти вдвое, а 17 филиалов, когда-то принадлежавших банку Силиконовой долины, теперь откроются как отделения First Citizens Bank. На этой новости акции First Citizens Bank выросли более чем на 50% (+53,74%). За First Citizens полетели вверх котировки и других региональных банков таких как First Republic Bank (SPB: FRC), PacWest Bancorp (PACWW), Western Alliance Bancorporation (SPB: WAL), Zions Bancorporation (SPB: ZION) и Regions Financial (SPB: RF).
Акции крупных банков, включая Bank of America (SPB: BAC,+4,97%), JPMorgan Chase (SPB: JPM,+2,87%), Wells Fargo (SPB: WFC,3,42%) и Citigroup (SPB: C,+3,87%) также пользовались повышенным спросом у инвесторов, что конечно же поддержало рынок.
Из отдельных корпоративных новостей за пределами банковского сектора следует отметить акции The Walt Disney Company (SPB: DIS,+1,67%), которые выросли на фоне начавшейся процедуры увольнения 7000 работников как и было объявлено ранее в этом году, согласно служебной записке, отправленной исполнительным директором Бобом Айгером. Сокращения происходят по мере того, как Disney активизирует усилия по сокращению корпоративных расходов и увеличению денежного потока. Как видим, это положительно воспринято инвесторами и какой-либо распродажи, которая обычно сопровождает процесс сокращения персонала не случилось.
Также позитивно было воспринято сообщение о повышении рейтинга с нейтрального до позитивного акций компании Roku (SPB: ROKU,+4,70%) со стороны известной аналитической фирмы Susquehanna. Поводом для этого стали преимущество перехода медиаплатформы с линейных бюджетов на подключенное телевидение, которое и зафиксировали аналитики.
По итогам понедельника лучшими за пределами банковского сектора, акции которого были вне конкуренции по росту, в рамках индекса S&P 500 стали акции одной из ведущих инновационных компаний International Flavors & Fragrances Inc. (SPB: IFF,+6,35%), которая занимается созданием приятных ароматов и принимает участие в производстве уникальных продуктов, запах и вкус которых потребители могут ощутить в изысканных духах, косметике, моющих средствах и товарах для дома, а также в продуктах питания и напитках.
Причиной повышенного спроса на акции IFF стало объявление компании об успешном внедрении жидких и полужидких питательных ингредиентов высокой вязкости в пищевые добавки в виде мягких капсул. Этот технический прорыв ‒ первый в отрасли ‒ позволяет производителям разрабатывать надежные, высококачественные капсулы с мягкой оболочкой на растительной основе, которые соответствуют характеристикам традиционного желатина животного происхождения для получения сложных ингредиентов и удовлетворяют растущую потребность потребителей в добавках на растительной основе.
Новейшая технология IFF по инкапсуляции NovaSOL ® Куркумин и НоваСОЛ ® Куркумин/босвеллия от AQUANOVA AG, немецкого производителя жидких коллоидных композиций для B2B-бизнеса, демонстрирует непоколебимую приверженность компании решению технологических задач по производству мягких капсул для пищевых добавок. Это первая успешная инкапсуляция AQUANOVA своих продуктов в формате веганских капсул.
Во всем мире SeaGel ® уже несколько десятилетий используется в мягких капсулах без желатина, содержащих широкий спектр питательных ингредиентов. Его выдающаяся прочность пленки, эластичность и эксплуатационные характеристики не уступают желатину животного происхождения, обеспечивая превосходную эффективность инкапсуляции и превосходную прочность уплотнения. Однако доставка ингредиентов на растительной основе может быть затруднена, особенно в виде мягких капсул, из-за сложных проблем с разработкой и рецептурой.
"Все больше и больше потребителей заменяют продукты животного происхождения альтернативами растительного происхождения, и мы ищем решения для удовлетворения этого спроса", - сказал Фрэнк Бехнам, генеральный директор AQUANOVA AG. "Наша запатентованная технология NovaSOL ® значительно повышает эффективность и область применения натуральных ингредиентов. Возможность инкапсулировать NovaSOL ® в веганскую капсулу с использованием SeaGel ® является важной вехой, и мы очень рады этому достижению".
Индекс | Котировка | Изменение в % |
DJIA | 32 432,1 | +0,60 |
S&P500 | 3 977,53 | +0,16 |
NASDAQ | 11 768,8 | -0,47 |
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 28 МАРТА
Сегодня нам предстоит пережить достаточно тяжелый день. Связано это будет все с тем же – с банковским кризисом. Банковский комитет Сената проведет слушания по банкротствам банков во вторник, и в список свидетелей войдут председатель FDIC Мартин Грюнберг, вице-председатель Федеральной резервной системы Майкл Барр и заместитель министра финансов Нелли Лян.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр написал в заявлении перед слушаниями в понедельник, что банкротство банка Silicon Valley попахивало "бесхозяйственностью".
"Начнем с того, что провал SVB - это хрестоматийный случай неправильного управления. У банка была концентрированная бизнес-модель, обслуживающая сектор технологий и венчурного капитала", - говорится в показаниях Барра.
Отдельно председатель FDIC Мартин Грюнберг сказал, что "учитывая риски для финансовой стабильности, вызванные двумя обанкротившимися банками, методы планирования и проведения санации банков с активами в 100 миллиардов долларов и более также заслуживают особого внимания, включая рассмотрение требования о долгосрочной задолженности для содействия упорядоченному урегулированию"
Что еще могут сказать на слушаниях в Сенате эти господа пока не известно. Однако в любом случае за их показаниями будут очень внимательно следить участники рынка и не исключено, что какие-нибудь их показания вызовут бурный отклик как со стороны спекулянтов, так и долгосрочных инвесторов. Поэтому вполне возможны локальные всплески волатильности и сильные движения внутри предстоящего торгового дня.
Пока же по итогам утренней сессии на рынках царит спокойствие. Страсти по банкам немного улеглись и уже не столь сильно беспокоят мировое сообщество. Так, торги в Азии проходят, что называется, «тише воды, ниже травы»... Никто никуда не спешит, а изменения на рынках минимальны. При этом большинство азиатских индексов окрашено в зеленый цвет, а максимальный рост наблюдался в Гонконге, где местный индекс Hang Seng прибавил чуть более 1%. Однако рост этот, скорее всего, связан с вчерашним достаточно сильным падением и теперь мы просто наблюдаем восстановление котировок и не более того.
Торги фьючерсами на основные американские индексы также не демонстрируют ничего выдающегося и проходят в спокойной обстановке с колебаниями вокруг нулевой отметки с периодическим небольшим ростом и падением в пределах нескольких десятых долей процента. И скорее всего такая картина будет наблюдаться вплоть до начала слушаний в Сенате, где и будет решаться сегодня судьба текущего дня.
Кроме слушаний в Сенате, сегодня повышенный интерес однозначно вызовет публикация квартальной отчетности от одного из мировых лидеров – производителя микрочипов компании Micron Technology (SPB: MU). Правда отчетность этой интереснейшей компании выйдет уже после окончания торгов и на ход торгов никак повлиять не сможет.
Макроэкономические данные
Дата | Время выхода | Период | Показатель | Предыдущее значение | Прогноз |
28.03.2023 | 16-00 | Январь | Индекс Кейса – Шиллера (год к году) | 4,6% | 2,5% |
28.03.2023 | 17-00 | Март | Индекс уверенности потребителей от Conference Board | 102,9 | 101,0 |
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.
Другая аналитика