Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением в пределах 0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2160-2190 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 п.
Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее он с большой степенью вероятности перейдет в состояние консолидации.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, может быть объявлено содержание очередного пакета внешних санкций со стороны ЕС. Значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня публиковаться не будет.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.41%) и РТС (RTSI, +0.23%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США понизился на 0.34 руб., или на 0.55%, до уровня 62.43 руб.
В последний торговый день минувшей недели рублевый индекс МосБиржи довольно быстро и прочно закрепился в плоскости отрицательного изменения. Однако его спад носил достаточно сдержанный характер. Вместе с тем, долларовый индекс РТС сумел несущественно повыситься благодаря заметному укреплению курса рубля. В целом же разнонаправленная динамика отечественных фондовых индексов отражала смешанное пятничное состояние внешнего фона.
Весомое падение индекса МосБиржи по итогам дня не слишком ухудшило сложившуюся в нем среднесрочную техническую картину. Однако в результате затянувшейся консолидации вблизи текущего уровня она постепенно трансформируется из позитивной в нейтральную. Новым сигналом для возобновления игры на повышение в указанном индексе стало бы уверенное преодоление близкого значимого «круглого» уровня 2200 п. Вполне вероятно, что это случится в ближайшие дни.
Среди значимых для рынка внешних новостей стоит отметить очередной сигнал со стороны ЕС касательно дальнейшего ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Совет Евросоюза на уровне глав МИД может одобрить очередной пакет ограничительных мер против России уже сегодня, 12 декабря.
Между тем, недавние слухи о том, что РФ создала «теневой» танкерный флот для международных перевозок нефти в обход «ценового потолка» получили официальное подтверждение. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Согласно его оценке, затраты на приобретенные бывших в употреблении нефтеналивных танкеров должны окупиться в течение полугода.
Несмотря на весомый спад индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением стоимости в пределах 5%.
Лидером падения среди голубых фишек выступили акции Алроса (ALRS RM, -4.75%). Агрессивные распродажи в них состоялись на фоне известия о том, что алмазодобывающая компания может дополнительно выплатить в бюджет 19 млрд руб. в 1 квартале нового года в связи с временным «адресным» увеличением НДПИ. В текущих условиях подобное решение выглядит вполне логичным. Ранее уже состоялось крупное дополнительное налоговое изъятие со стороны компании «Газпром». Однако в моменте указанная новость стала неожиданным неприятным сюрпризом для участников торгов.
В результате сильной пятничной просадки стоимости акций Алроса среднесрочная техническая картина в указанных бумагах заметно ухудшилась. По-видимому, они найдут поддержку около ближайшего значимого ценового уровня 60 руб. Вместе с тем, намечавшееся в них ранее преодоление отметки 65 руб. может оказаться отодвинуто во времени на несколько недель.
Сильной просадкой во втором эшелоне выделились акции ДВМП (FESH RM, -8.61%). Их слабость была связана с сообщением о подаче нового иска со стороны Генпрокуратуры к акционерам транспортной группы FESCO. ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выступает головой компанией указанной группы.
Слабее рынка также закрылись бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -2.21%), НЛМК (NLMK RM, -1.26%), Сегежа (SGZH RM, -2.60%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.27%), ЧеркизГ-ао (GCHE RM, -5.71%), Русолово (ROLO RM, -3.00%). В целом активные распродажи носили выборочный характер и относились к небольшому количеству акций.
Заметным приростом отличились бумаги ПИК (PIKK RM, +2.00%) и Самолет-ао (SMLT RM, +3.46%). По-видимому, выборочные покупки в акциях застройщиков были связаны с надеждами на продление программы льготной ипотеки с государственной поддержкой. Ранее ЦБ РФ выступал в пользу ее сворачивания. Однако в пятницу вечером стало известно, что в правительстве РФ рассматриваются различные варианты модификации программы льготной ипотеки с целью поддержки отечественной отрасли жилищного строительства.
Лучше рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.36%), Роснефть (ROSN RM, +0.73%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.97%), Детский Мир (DSKY RM, +2.36%), Лензолото-ао (LNZL RM, +16.47%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.36%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильное повышение стоимости в пределах 0.7-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.7%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Другая аналитика
