Российский рынок
На российском рынке ускорилось снижение. Индекс МосБиржи и РТС теряют 1,7% и 2,3% соответственно.
Внешний фон к середине торгов четверга можно назвать негативным. Цены на нефть снижаются, а настроения на мировых рынках ухудшились после сигналов Федеральной резервной системы США о дальнейшем активном повышении процентных ставок.
Несмотря на сегодняшнее снижение, ключевые индексы остаются в восходящем тренде. В частности, индекс МосБиржи имеет потенциал скорректироваться в направлении диапазона – 1070 пунктов, сохранив при этом актуальность восходящего тренда.
Лидируют в снижении сегодня финансовый и металлургический сектора. Индексы MOEXFN и MOEXMM теряют порядка 2,1%.
На долговом рынке нейтральные настроения. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR торгуются около нуля. Относительное спокойствие объясняется тем, что ставки по облигациям уже скорректировались до заседания ФРС США.
МосБиржа сегодня представила финансовые результаты за 3 квартал 2022 года. Комиссионные доходы составили 8,92 млрд руб, снизились на 14,3% кв/кв. В свою очередь, EBITDA выросла до 11,9 млрд руб на 27,5% кв/кв, а чистая прибыль оказалась на уровне 8,71 млрд руб (+29,3% кв/кв).
Также в фокусе внимания инвесторов будет отчет о финансовых результатах от VEON, Юнипро, Yandex. А из макростатистики стоит выделить данные по международным резервам РФ.
Глобальные рынки
Американские площадки вчера заметно снизились. В частности, индекс S&P500 просел на 2,5%. Сегодня фьючерсы на ключевые американские индексы продолжают снижаться.
Настроения на глобальных рынках резко ухудшилось после вчерашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он подтвердил намерение регулятора продолжить политику повышения ставки по федеральным фондам. Более того, опасения американского регулятора относительно того, что высокая ожидаемая инфляция может укорениться, будут мотивировать его к резкому повышению процентной ставки. Это необходимо, чтобы в короткие сроки снизить инфляцию, а, соответственно, и инфляционные ожидания.
Ставки по государственным облигациям снова пошли вверх. Доходности госбумаг выросли по всей кривой, а по “десятилетке” превысили уровень 4,1% и продолжают двигаться в сторону многолетнего максимума.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет статистика по экспорту и импорту, а также сальдо торгового баланса США. Кроме того, ожидаются данные по числу первичных заявок на пособие по безработице.
Нефть
Несмотря на “ястребиную” риторику главы ФРС на вчерашнем заседании, значительного снижения на рынке нефти не последовало. Фьючерс на Brent по-прежнему выше $94 за баррель.
На следующей неделе некоторое охлаждение спекулятивных настроений может поспособствовать локальному развороту цен на нефть обратно в сторону диапазона $89 - $91 за баррель.
Что касается статистики от Минэнерго США, то она остается положительной, как и от API днем ранее, что поддержало нефть. Запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн баррелей.
Рубль
Рубль сегодня отреагировал на заявления со стороны ФРС небольшим ослаблением, выйдя из диапазона 60 – 62. Сейчас российская валюта торгуется в районе 62,1 по отношению к доллару.
В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и роста проинфляционных рисков.
Другая аналитика
