Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с возможным сильным отклонением в пределах 2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2350-2450 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2340, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2500 п.
В первые часы торгов вероятно весьма волатильноедвижение индекса МосБиржи. Этому способствует сочетание позитивного внешнего фона и неоднозначных новостей по поводу согласования в ЕС частичного нефтяного эмбарго на поставки российской нефти.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.30%) и РТС (+7.21%) вновь завершили торгис крайне неравномерным изменением. Курс доллара СШАпонизился на 4.45 руб., или на 6.7%, до уровня 62.25 руб.
В первый торговый день новой недели долларовый индексРТС сменил свою недавнюю слабость на резкое повышение. Такая смена тенденции обусловлена продолжающимися сильными колебаниями курса отечественной валюты. Вчерашнее однодневное укрепление валютной пары USDRUB почти на 7% сейчас никого не удивляет. Однако в нормальных стабильных условиях это воспринималось бы как аномалия.
В то же время рублевый индекс МосБиржи вчера двигался в рамках сравнительно узкого диапазона, ширина которого не превысила 2.5%. Он продолжает движение в средней части своего полуторамесячного коридора 2168-2506 п. Среднесрочная техническая картина в указанном индексе выглядит нейтральной.
Минувший день обошелся без значимых внутренних и внешних новостей. Стоило отметить лишь очередные сообщения о том, что в Евросоюзе продолжается обсуждение возможности введения эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Во вторник к утру стало известно, что в ходе саммита ЕС все же был согласован шестой пакет санкций против РФ. Однако запрет на поставки жидких углеводородов в Евросоюз будет носить частичный характер. Объединенная Европа откажется от танкерных поставок нефти из России, но продолжит получать ее по трубопроводам. Кроме того, было согласовано уже анонсированное ранее отключение «Сбербанка» от платежной системы SWIFT.
Указанная новость будет отыгрываться на локальном фондовом рынке в ходе предстоящих торгов. Реакция на нее может быть неоднозначной. Конечно, ужесточение внешних санкций является негативным сигналом. Вместе с тем, объявление частичного эмбарго на поставки российской нефти в ЕС выглядит как полумера. Этот фактор уже в значительной степени учтен в котировках. Кроме того, данная новость способствовала очередному обновлению двухмесячного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent сегодня утром.
Несмотря на незначительный спад индекса МосБиржи по итогам пятничных торгов наиболее ликвидные акции закрылись с довольно сильным разнонаправленнымотклонением в пределах 14%.
Заметные движения в ряде бумаг были связаны с новостями о том, что отдельные компании не будут выплачивать дивидендов по итогам года. Это относится к акциям ФСК ЕЭС (FEES RM, -10.84%), Детский Мир (DSKY RM, -3.28%), Акрон (AKRN RM, -2.22%), Совкомфлот (FLOT RM, -2.87%).
Акции Роснефть (ROSN RM, -4.08%) также подверглись распродажам по факту сообщения о том, что совет директоров нефтяной компании рекомендовал акционерам одобрить выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 23.63 руб. на бумагу. Это составляет порядка 6.1% от вчерашней цены закрытия акций «Роснефти». Добавим, что среднесрочная техническая картина в указанных бумагах сейчас выглядит неопределенной. В них не сформированы явные технические сигналы ни на покупку, ни на продажу.
Явным лидером повышения в первом эшелоне выступили акции Газпром (GAZP RM, +2.14%). Они продолжают удерживаться вблизи своего трехмесячного максимума в связи с ожиданиями выплаты достаточно щедрых годовых дивидендов. Их величина составит 52.53 руб. на бумагу, или порядка 17.5% от текущей стоимости.
Однако деловые перспективы «Газпрома» на несколько ближайших лет выглядят весьма туманными. Компания продолжает оставаться заложницей «большой политики». Объемы будущих поставок природного газа в Европу по существующим трубопроводам остаются под вопросом.Чего стоит, хотя бы, давно проложенный, но так и не запущенный в эксплуатацию «Северный поток 2». Между тем, дорогостоящая инфраструктура на западном направлении требует средств на свое содержание и поддержание в рабочем состоянии.
Волатильные бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +2.47%), Мечел-ап (MTLRP RM, +13.60%) также пользовались спросом на дивидендных ожиданиях. Вчера совет директоров эмитента обсуждал рекомендации акционерам по указанному поводу.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.1-0.6%. Контракты на нефть сорта Brentподорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Compositeповысился на 0.8%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.
Состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Однако указанный позитивный фактор может быть нивелирован новостью по поводу согласования в ЕС очередного пакета санкций в отношении РФ.
Другая аналитика
