СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Главным событием среды, безусловно, стало падение акций мирового лидера стримингового TV, компании Netflix (SPB: NFLX), более чем на 35% после публикации своей отчетности по итогам 1-го квартала 2022 года. Сокращение числа подписчиков испугало инвесторов, и они стали массово сбрасывать акции этой интереснейшей компании. Это, в свою очередь, потянуло за собой падение акций конкурентов – Walt Disney (SPB: DIS, -5,56%), Warner Bros. Discovery (SPB: WBD, -6,04%), Roku (SPB: ROKU, -6,17%) и целого ряда других. Провал целого сегмента, связанного с передовыми технологиями, потребительскими услугами и социальной сферой привел к тому, что негатив вылился и на пересекающиеся сегменты и, прежде всего, на «Internet content & information», где затронул лидеров компании Alphabet (SPB: GOOGL, -1,75%), Facebook (SPB: FB, -7,77%) и особенно Match Group (SPB: MTCH, -9,89%).

Если к этому добавить еще и небольшую распродажу, которую устроили участники рынка в акциях полупроводниковых компаний, таких как NVidia (SPB: NVDA, -3,33%) и Advances Micro Devices (SPB: AMD, -3,0%), то станет понятно, почему вчера по итогам дня индекс технологических компаний NASDAQ потерял более 1% (-1,22%).

Однако к счастью не все было так плохо, как может показаться. Хорошая отчетность одного из технологических монстров International Business Machine (SPB: IBM, +7,10%), опубликованная перед стартом торгов, настолько понравилась инвесторам, что они не только разогнали котировки акций этой компании на целых 7% вверх (что, между прочим, в случае с IBM произошло только во 2-й раз за последние 10 лет), но также это отразилось позитивно на акциях других крупных компаний, особенно тех, что входят в старейший американский индекс Dow Jones (DJIA-30). В итоге старина Dow показал вчера лучший результат и единственный закрылся в зеленой зоне, прибавив 0,71%.

Если главным событием основных торгов среды была отчетность Netflix, то настроение инвесторов в четверг будет во многом определять отчетность еще одной суперзвезды американского рынка – компании Tesla (SPB: TSLA, -4,96%), которая вышла сразу же после финального гонга. Судя по ходу вчерашних торгов, мало кто из инвесторов верил в положительный результат. Акции весь день находились под давлением, и никто их даже не пытался подобрать в надежде на то, что Tesla опубликует хорошие результаты, и мы увидим гэп вверх, что неоднократно происходило в истории компании. Действительно, слишком уж большого гэпа действительно не случилось, но все же Tesla посрамила всех неверующих и опубликовала вполне приличные цифры, которые позволили ее акциям вырасти на постмаркете более чем на 5%. По нынешним нервным временам это может считаться очень даже хорошим результатом.

Самый дорогой автопроизводитель в мире сообщил, что выручка в первом квартале, закончившемся 31 марта, составила $18,8 млрд против оценки в $17,8 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv. Это на 81% больше, чем годом ранее. При этом прибыль на акцию составила $3,22, превысив оценки аналитиков в $2,26. Прибыль Tesla до налогообложения (EBITDA) на каждый поставленный автомобиль выросла более чем на 60% до $16 203 в последнем квартале по сравнению с годом ранее.

Главным итогом для всех завистников компании Tesla и самого Илона Маска станет тот факт, что самый богатый человек мира по результатам прошедшего квартала получит выплаты в размере $23 млрд. Напомним, что генеральный директор компании Tesla Илон Маск не получает зарплату, но получает бонусы, которые напрямую связаны с тем, насколько успешно идут дела в самой компании.

Дела в компании, как мы видим, идут просто блестяще. На телефонной конференции с инвесторами Маск сказал, что у Tesla есть разумные шансы добиться роста поставок автомобилей на 60% в этом году, и по-прежнему уверен в ежегодном росте поставок на 50% в течение следующих нескольких лет.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 21 АПРЕЛЯ

После неоднозначной среды нас, судя по всему, ждет такой же неоднозначный четверг. С одной стороны, есть позитив в виде очень даже неплохой отчетности Tesla, а также одного из ведущих американских авиаперевозчиков компании United Air Lines (SPB: UAL). Акции последней после публикации отчетности выросли на постмаркете более чем на 7%. Кроме этого по рынку вчера вечером прошла волна покупки трежерей и доходность по бенчмарку, 10-летним бумагам, резко снизилась с 2,98% до 2,84%. Это позитивный момент для всего фондового рынка, однако многие аналитики считают, что это явление временное и все равно доходность по казначейским облигациям будет двигаться в сторону 3%.

Торги в Азии сегодня продемонстрировали такую же неопределенность, что и вчера их европейские и американские коллеги. Вроде бы вся Азия в небольшом плюсе, кромe китайцев. Китай, конечно, в этой истории главный. Однако и континентальный Shanghai Composite, и гонконгский Hang Seng достаточно уверенно снизились и потеряли от полутора до двух процентов. Главной причиной этого снижения аналитики считают тот факт, что китайские власти удивили всех, сохранив в среду базовые ставки по кредитам без изменений, несмотря на частые обещания правительства поддержать замедляющуюся экономику, пострадавшую от худшей за последние два года вспышки COVID-19.

Поэтому пока по итогам первой половины четверга атмосфера на рынке скорее неопределенная, хотя и некоторый позитив все же имеется.

Однако главные события будут разворачиваться сегодня уже в ходе основной торговой сессии. Участники рынка, конечно же, будут опираться и на выходящую отчетность ведущих американских компаний. Сегодня будет на что посмотреть – еще до открытия торгов ее опубликуют телекоммуникационный гигант AT&T (SPB: T), ведущий железнодорожный перевозчик Union Pacific (SPB: UNP), лидер коммунального сектора – компания NextEra (SPB: NEE) и табачный монстр Philip Morris (SPB: PM).

Плюс к этому важные макроданные – как обычно по четвергам появятся данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые по-прежнему находятся на самом низком уровне за последние полвека, а также данные по промышленному индексу от Федерального резервного банка Филадельфии.

Ну и вишенкой на торте послужит выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках дебатов по развитию глобальной экономики, организованных Международным Валютным фондом.

Как видим, день сегодня будет чрезвычайно насыщенным и, будем надеяться, все же позитивным. По крайней мере, для этого есть все предпосылки.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика