Мы ожидаем открытия сокращенной торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2380-2480 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2370, 2350 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 п.
После открытия с умеренным для текущих условий отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильнойконсолидации. Явные предпосылки для его сильного внутридневного движения пока отсутствуют.
Курс доллара США на открытии торгов способен отклониться в пределах 2%. Скорее всего, он удержится в рамках диапазона 88-92 руб. Более масштабное движение на валютном рынке сегодня вероятно лишь в случае выхода очень важных новостей.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-2.15%) и РТС (-0.79%) завершили сокращенный торговый день с неравномерной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Курс доллара США вчера понизился на целых 5.4%, до уровня 89.75 руб. Таким образом, североамериканская валюта ослабела по отношению к рублю до минимального значения с 1 марта текущего года.
В целом сейчас можно констатировать, что благодаря целому ряду мер в России удалось избежать краха фондового рынка после длительного перерыва в торгах. Однако это вовсе не отменяет возможного сценария более плавного среднесрочного сползания вниз индексов МосБиржи и РТС от текущих уровней.
Надо признать, что все негативные события, случившиеся с начала текущего месяца, все еще не отыграны локальным рынком акций должным образом. Отложенной угрозой для него остаются нереализованные продажи со стороны нерезидентов, которые пока что не могут выйти из рублевых активов. Однако указанный вопрос сейчас не обсуждается в публичной плоскости, как и судьба замороженных в рамках западных санкций инвалютных активов Банка России на сумму порядка $300 млрд.
Между тем, Московская биржа поэтапно возобновляет приостановленные торги. Сегодня в стандартном режиме станут доступны для совершения сделок бумаги российских компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, а также некоторые биржевые паевые инвестиционные фонды.
Динамика внешних фондовых рынков пока что не оказывает большого влияния на настроения участников торгов в России. Однако все же стоит учитывать в качестве благоприятного фактора сохраняющиеся высокие биржевые цены на углеводородное сырье. Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в районе $110 за баррель.
На фоне сильной просадки индекса МосБиржи по итогам сокращенной торговой сессии наиболее ликвидные акциизакрылись преимущественно с понижением в пределах 10%.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Газпром (GAZP RM, -3.70%), Сбербанк-ао (SBER RM, -4.94%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -3.10%), ВТБ (VTBR RM, -3.71%), Алроса (ALRS RM, -3.87%), Сургутнефтегаз-ао(SNGS RM, -4.72%), Татнефть-ао (TATN RM, -6.37%). Как мы видим, распродажам вчера подверглись не только представители пострадавшего от санкций финансового сектора, но и акции ряда сырьевых компаний.
Надо отметить и вчерашнюю слабость представителей подсектора черной металлургии: Северсталь (CHMF RM, -9.19%), НЛМК (NLMK RM, -5.49%), ММК (MAGN RM, -3.58%), Мечел-ао (MTLR RM, -8.43%), Мечел-ап (MTLRP RM, -22.88%). Указанная отрасль пострадала от адресных санкций со стороны ЕС. Теперь сталелитейным компаниямпонадобится частично переориентировать экспортные поставки с европейского рынка в другие регионы мира. Кроме того, в конце минувшей недели стало известно, что «Северсталь» просрочила выплату купонного дохода по еврооблигациям по причине заморозки платежа американским банком Citibank.
Двузначным процентным падением во втором эшелоне отличились бумаги М.Видео (MVID RM, -18.49%), Россети-ао (RSTI RM, -12.91%), Россети-ап (RSTIP RM, -19.74%), Юнипро (UPRO RM, -17.22%), ОГК-2 (OGKB RM, -16.20%), Энел Россия (ENRU RM, -25.30%), Самолет-ао(SMLT RM, -25.70%). Таким образом, агрессивным распродажам вчера подверглись акции предприятий энергетического сектора.
Сильным ростом против падающего рынка выделились бумаги ФосАгро (PHOR RM, +20.05%), Распадская (RASP RM, +9.34%), Акрон (AKRN RM, +40.22%), Камаз (KMAZ RM, +24.54%), Русгрейн (RUGR RM, +39.83%). Мы наблюдаем явную активизацию интереса к бумагам экспортирующих компаний, пока не относящихся к «подсанкционным» отраслям. Впрочем, в их отношении возможны уже внутренние ограничения. Например, Россия теперь квотирует экспорт удобрений с целью сдерживания роста внутренних цен.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.9%.Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизилсяна 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.8%.
Утреннее состояние внешнего фона можноохарактеризовать как смешанное или неопределенное.Однако динамика внешних рынков временно отходит на второй план по значимости для локального рынка акций в текущих нестандартных условиях.
Другая аналитика
